港媒：万达IPO下周二定价 12月23日正式挂牌

凤凰财经讯 12月8日，香港《文汇报》消息，有望成为今年集资王的大连万达商业地产昨日进行路演，大连万达调低IPO规模至297.6亿元，较市场预期的60亿美元（468亿港元）为少，但集资额仍然抛离对手中广核（集资245.3亿元）及港灯（集资241.7亿元）。分析师认为，大连万达商业地产将集资金额缩减三分之一，主要是想吸引忧虑万达庞大债务的投资者。

据初步招股文件显示，大连万达拟发行6亿股新股，每股招股价介乎41.8元至49.6元，集资额为250.8亿至297.6亿元，较早前传出的468亿元集资额有所调低。若行使15%超额配股权，集资额将增至最高342.2亿元。据悉，万达上市后市值将介乎1,870.5亿至2,219.5亿元（未计超额配股）。

明起招股入场费5009

大连万达将于明天（10日）至下周一（15日）公开招股，下周二（16日）定价，12月23日正式挂牌。每手100股，入场费5,009.98元，主要集资所得将用于为10个项目作融资；余下10%的所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途。

上市前夕，集团已引入11名基础投资者护航，认购逾半集资额。基础投资者阵容包括科威特投资局、中国人寿、中国平安、Och-Ziff及荷兰退休基金APG等，合共总值近20亿美元，折合约154亿港元的股份，相当于集资额的半数。

分析师指出，大连万达早前快速扩张10年，已累积1,797亿元人民币的高负债，导致部分投资者却步，故万达削减了IPO规模以吸引这类型的投资者。不过亦有出席推介会的投资者认为，现时两地股市的投资气氛炽热，万达是内房龙头，定价亦算合理，加上基础投资者阵容庞大，故看好其前景。