旋极信息拟5.46亿收购西安西谷 涉足军工电子

中国证券网讯（记者 贺建业） 停牌三个月后，旋极信息如期揭晓重大资产重组预案，公司拟5.46亿元收购西安西谷微电子有限责任公司（简称“西安西谷”）100%的股权，进一步提升上市公司在国防军工领域的服务能力，并通过涉足军工电子元器件可靠性保证领域为公司创造新的利润增长点。

根据重大资产重组预案，拟向白巍、董月芳发行股份及支付现金购买其持有的西安西谷100%的股权，预计交易金额 5.46亿元。其中，以发行股份方式向上述交易对方支付交易对价的85%，即4.641亿元，合计发行数量为1147.06万股。剩余15%将以现金方式支付。为此，公司拟向控股股东、实际控制人陈江涛非公开发行股份募集配套资金9190万元，用于支付本次交易的现金对价和相关费用。发行股份购买资产发行价格及配套融资发行价格均为40.46元/股。旋极信息停牌前股价为52.51元。

旋极信息自设立以来就专注于从事面向国防军工提供嵌入式系统的开发、生产、销售和技术服务业务。而此次收购的标的企业西安西谷成立于2000年，主要从事面向国防军工客户提供电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务的高新技术企业，是目前国内军用电子元器件可靠性保证领域内的一家领先的民营企业。旋极信息表示，此次并购将进一步提升上市公司在国防军工领域的服务能力，并购完成后，上市公司将在国防军工电子元器件可靠性保障领域处于国内领先水平。

作为国内专业从事军用电子元器件可靠性保证的一家领先的独立第三方检测机构，西安西谷最近两年的盈利情况也颇为亮眼。财务数据显示，公司2013年、2014年分别实现营业收入6750.28万元、7808.43万元，净利润2784.76万元、3887.26万元。此外，交易对方还承诺标的公司2015年、2016年、2017年净利润不低于5021.00 万元、6879.60 万元、8943.48万元。

回看旋极信息历年来的年报，公司主要收入分布在华北、华东和华南地区，2013年度，华北、华东和华南地区收入占比分别为37.09%、31.72%和12.11%，相应的主营业务利润分别为6.27%、48.14%和18.74%，西北地区相对薄弱，主营业收入仅占10%，主营业务利润占14.55%。而此次收购的标的西安西谷地处陕西西安，作为面向军工客户的第三方可靠性保证服务机构，其未来可作为上市公司在西北地区拓展军工重点市场的业务平台。另一方面，西安西谷在重组完成后可以在上市公司层面上与旋极信息紧密合作，服务旋极信息在华北、华东和华南地区的军工客户，实现双方业务的协同。