海立股份11.5亿元收购杭州富生电器力推混改

中国证券网讯（记者 葛荣根） 停牌2个多月筹划重大事项的海立股份1月23日晚间公布发行股份购买资产并募集配套资金的预案，公司拟以发行股份为对价向杭州富生电器股份有限公司现有股东购买其持有的富生电器100%的股权，同时，公司进行配套融资，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集资金，募集资金规模不超过交易总额的25%。富生电器收购价格预计为11.5亿元。

根据本次交易的预估价格，本次发行股份购买资产的股份发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价90%作为发行价格，即7.50元/股，发行数量约为15333.33万股。海立股份计划在本次发行股份购买资产的同时，拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过4841.97万股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即7.91元/股。募集资金总额不超过3.83亿元，占本次预估交易总金额的24.98%，不超过本次交易总金额的25%。募集资金用于四川富生高效节能电机建设项目、补充富生电器营运资金以及支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费。

据介绍，杭州富生电器是制冷压缩机电机领域行业领先的专业制造商，拥有领先的压缩机电机技术、电机装备及模具研发能力，并已在业内形成较强的成本竞争力，经营业绩良好。截至2014年10月31日，富生电器资产账面净值约为61225.53万元。富生电器100%股权的预估值为11.6亿元，预估增值率89.46%。本次重组完成后，海立股份与富生电器将发挥及整合双方在电机研发、市场开拓、工艺装备、生产管理、原材料采购、成本管理、国际布局等方面的优势及资源，依托双方在电机领域多年积累的经验和能力，并借助资本市场，共同快速发展电机及驱动控制产业，成为具有竞争力的制冷压缩机电机及微特电机供应商。

海立股份表示，本次引进的富生电器属于民营资本，符合国家及上海市国有资产管理部门的混合所有制改革方向，有助于公司股权结构进一步优化，有助于处于完全市场化竞争中的海立股份引入民营机制，推进市场化经营机制改革，激发企业活力，提升公司的经营规模和持续盈利能力，增强公司市场影响力，进一步拓展其公司电机业务，改变公司多年来过于依赖空调压缩机市场的局面，帮助公司实施多元化发展，提高公司的抗风险能力和持续盈利能力，提升公司竞争力，确保公司可持续发展。