荣盛发展拟定增募资57亿 近八成投京津冀地产

http://www.nbd.com.cn2015-02-09 01:14

荣盛发展 （002146,前收盘价16.30元）2月7日发布非公开发行预案，公司拟以不低于13.58元/股的价格，向包括公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称荣盛控股）在内的不超过十家特定对象发行股票不超过4.20亿股，募集资金不超过57亿元，募资净额将用于投资四个房地产项目以及偿还银行贷款。同时，公司股票将于2月9日 （星期一）开市起复牌。

公告显示，荣盛发展此次募投项目为廊坊花语城、廊坊白鹭岛、沧州锦绣观邸和南京文承熙苑，募集资金拟投入额分别为33亿元、8亿元、3.5亿元和4.5亿元，剩余8亿元拟用于偿还银行贷款。上述四个地产项目共计投入的募集资金49亿元，其中前3个处于京津冀区域的项目合计吸收募集资金44.5元，占募集资金总额的比例为78.07%。

《每日经济新闻》记者注意到，此次非公开发行均以现金认购，其中，荣盛控股承诺以现金方式认购此次非公开发行总股数10%的股票，并按照与其他认购对象相同的认购价格参与此次认购。截至2月6日，公司董事长耿建明合计控制公司68.63%的股份，以荣盛控股认购10%计算，发行完成后，公司实际控制人耿建明控制股份比例下降至58.05%，不会导致公司控制权发生变化。

荣盛发展表示，近年来，公司持续加大对京津冀区域的市场拓展力度，通过此次非公开发行募集资金，公司将实现在京津冀区域的进一步深耕发展，顺应国家“两横三纵”的城市化战略格局和“京津冀一体化”发展规划。

公开资料显示，2012、2013年荣盛发展销售的住宅产品中，以满足刚性需求的中小户型普通商品房占绝对地位，140平米以下户型套数分别占比92.83%、96.75%。公司此次非公开发行募集资金，将主要投向刚性需求、首次改善性商品房，符合公司的发展战略。