中国中铁拟定增120亿元 控股股东认购不低于2成

中国证券网讯（记者 李公生）中国中铁2月10日晚间发布公告，公司拟以每股不低于7.65元的价格，向包括控股股东中铁工在内的不超过10名特定投资者，定向增发不超过15.69亿股，募集不超过120亿元资金。本次募投项目主要用于城市轨道交通、高速公路等基建投资项目。控股股东中铁工将认购不低于此次发行股份的20%。公司股票2月11日复牌。

根据预案，公司拟每股不低于7.65元的价格，非公开发行15.69亿股，募集资金总额不超过120亿元，中铁工拟认购不低于此次非公开发行数量的20%。以此为基准，此次定增完成后，中铁工的持股比例不低于51%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委。募集资金将用于深圳市轨道交通11号线BT项目、石家庄城市轨道交通1号线一期工程BT项目、广佛江快速通道江门大道北线工程BT项目、霍永高速公路永和至永和关段BT项目、神佳米高速公路神木至佳县段BOT项目以及偿还银行贷款。

公司表示，通过本次非公开发行，公司资本实力和市场影响力将进一步增强，盈利能力、抗风险能力和融资能力将进一步提升，有利于公司进一步做强做优，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要意义。

发行完成后，公司的总资产与净资产将有所增加，资产负债率和财务费用将有所降低，公司重点项目的投融资能力、研发实力也将显著增强，这些均有助于公司提高盈利水平。另外，由于募集资金投资项目需要一定的建设期，短期内公司净资产收益率可能会受到一定程度的影响。而本次募集资金投资项目预计经济回报良好，随着项目陆续产生效益，公司收入和利润水平将稳步提高，公司盈利能力和盈利稳定性也将不断增强。

分析人士表示，此次募投项目主要用于城市轨道交通、高速公路等基建投资项目。从长期看，此类项目收益率将高于建筑施工类项目，因此本次非公开发行将有助于稳步提升公司未来长期的盈利水平，提高公司市场占有率，实现股东利益最大化。另外，在基建投资加速和国企改革的背景下，公司在相关业务方面的调整以及项目精细化管理方面将在中期内体现一定的积极效果，公司的盈利能力将会得到进一步的提升。