新开普拟3.2亿收购迪科远望增强行业领先地位

2015年02月13日 21:37
来源：中国证券网

中国证券网讯（记者周帆）2月13日晚间，新开普公布了拟发行股份及支付现金购买资产的重组方案。该公司拟发行股份及支付现金的方式购买刘永春、丛伟滋、李洪、熊小洪、白海清、黄暂度共 6名合计持有的迪科远望 100% 股权，同时拟向郑州佳辰、罗会军、柳楠、吴凤辉4名认购对象，发行股份募集配套资金不超过 8,000 万元，其募集资金总额不超过本次交易的 25%。

据方案，本次交易中迪科远望 100% 股权的交易价格为 32,000 万元，其中，新开普将以发行股份方式支付交易对价中15,600 万元，以现金方式支付交易对价中的 16,400万元。

发行价格确定为28.44元/股，发行股份5,485,228股。同时，为募集配套资金，公司将以现金方式支付对价的16,400 万元。公司拟以非公开发行股份的方式向郑州佳辰、罗会军、柳楠、吴凤辉共4名认购对象募集配套资金不超过 8,000 万元，发行股份不超过2,812,937股。

锁定期方面，发行股份购买资产部分的股票，锁定12个月；4名认购的募集配套资金股份，锁定36 个月。

重组完成后，杨维国为上市公司控股东、实际控制人不变。公司拟聘任刘永春担任公司副总经理。

公司表示，此次重组，能增强上市公司在校园一卡通领域的行业先地位，提升公司的业务、规模和盈利水平，并通过业务整合充分发挥协同效应，增强上市公司的持续盈利能力。交易对方业绩承诺，迪科远望 2015 年度实现的净利润不低2, 000 万元，2015 年度和 2016 年度累计实现的净利润不低4,700 万元。迪科远望作为新开普的子公司纳入合并报表范围，将直接增加上市业务规模和盈利水平。

公司表示，通过有效整合，可充分发挥协同应，提升上市公司的成本控制水平、市场拓展能力和技术研发实力。