掌趣科技43亿并购创纪录 腾讯小米成股东

中国证券网讯（记者 李公生） 停牌筹划重大事项长达7个月之久的掌趣科技，终于以国内游戏行业最高纪录来揭开自己的神秘面纱。

2月15日晚间，掌趣科技发布公告，公司拟通过“增发+现金”的方式，并购晶合思动100%股权、天马时空80%股权、上游信息30%股权，合计交易对价高达43.04亿元的交易对价，公司股票将于2月16日复牌。

根据方案，掌趣科技将向杨鑫淼、于超、戴志康、东方博雅、同创投资、红杉投资、腾讯产业、世纪凯华以非公开发行股份并支付现金的形式，购买其持有的晶合思动100%股权，交易对价约为21.38亿元；其次，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、天马合力、金星投资合计持有的天马时空80%股权，交易对价约为18亿元；然后，公司拟向刘智军以非公开发行股份的形式，购买其持有的上游信息剩余30%少数股权（目前已持有其70%股权），交易对价约为3.66亿元；最后，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份，募集10.76亿元配套资金。

与此同时，晶合思动、天马时空以及上游信息对未来的业绩做出了相应承诺，晶合思动2015年承诺业绩1.51亿元，天马时空2015年承诺业绩1.58亿元，上游信息2015年承诺业绩1.56亿元。

公告显示，天马时空2014年营业总收入为761.86万元；晶合思动2014年营业总收入为144.79万元；上游信息2014年营业收入为1.46亿元。

有业内人士指出，三家公司的共同特征是，业绩不算最佳，但是近期有强势爆发；具有运作重量级IP的经验，其现有产品有望在2015年成为爆款。

天马时空开发的《全民奇迹》于2014年底开始公测。12月10日当天单日流水达2600万元。刷新行业收入记录。在该游戏带动下，天马时空的收益也随之上涨。此次披露的信息显示，天马时空在2014年12月和2015年1月的流水分别达到了2.069亿元和2.42亿元。

晶合思动开发了休闲类手机游戏《全民泡泡大战》，后者于2015年2月上线运营，其目前位列AppStore游戏免费排行榜首位。

上游信息旗下网页游戏《塔防三国志》在2014年营收为1.1亿元，而手游《塔防三国志》营收为2364.77万元。其计划在2015年推出暂定名为《风暴来袭》、《NGM》以及《冰火传奇》等三款游戏新作，业内人士认为，上游信息有望形成新老互补的产品格局。

值得注意的是，在此次重组中，互联网巨头腾讯、小米将成为掌趣科技的股东并参与业绩指标承诺。其中，晶合思动投资方腾讯产业，在掌趣科技并购晶合思动的方案中，将获得2.11亿元现金、2.95亿元掌趣科技股票，合计交易对价达5.06亿元。天马时空投资方小米全资子公司，金星投资，成立于2013年12月，在此次并购方案中，其将获得0.87亿元现金、1.27亿元掌趣科技股票，合计交易对价达2.14亿元。

通过此次并购，掌趣科技将有望全面覆盖卡牌、重度ARPG、休闲、竞速、射击、体育、策略塔防等游戏类型，成为行业产品门类丰富的研发商和发行商。

根据易观智库《2014年上半年中国网络游戏市场监测报告》，2014年上半年，中国网络游戏市场规模为518.1亿元，同比增长129.5亿元，同比增长率为33.32%。客户端网络游戏2014年上半年市场规模287.19亿元，占网络游戏市场规模的55.4%，同比增长率为9.43%，低于全行业的平均增幅。网页游戏2014年上半年市场规模为105.72亿元，同比增长39.80%。移动网游2014年上半年市场规模为125.19亿元，同比增长147.75%。公司积极在移动网络游戏领域布局，也符合网络游戏行业的发展趋势。

掌趣科技主要致力于游戏开发、代理发行和运营，通过此次并购，公司将全面覆盖卡牌、重度ARPG、休闲、竞速、射击、体育、策略塔防等主流游戏类型，成为行业产品门类最全的研发、发行商。此外，掌趣科技将拥有在微信游戏和手机QQ游戏平台上运营的游戏产品，打通与腾讯公司优秀游戏平台的业务合作；同时，通过与陌陌合作在研游戏（晶合思动研发授权陌陌独家运营的一款游戏将于年内二季度上线运营），建立起与陌陌游戏平台的合作关系。