科冕木业拟发行股份收购游戏和互联网广告公司

科冕木业（002354）23日晚间发布公告，公司拟以53.13元/股的价格发行股份及支付现金方式收购妙趣横生95%的股权、雷尚科技100%的股权、Avazu Inc.和上海麦橙100%的股权。妙趣横生的主营业务为网络游戏的研发，雷尚科技的主营业务为移动网游和网页网游的研发和发行，Avazu主营互联网广告的投放业务。

此外，公司拟以不低于47.82元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金不超过9.19亿元。

妙趣横生100%股权价值为6.2亿元，对应的妙趣横生95%股权的交易价格为5.89亿元。雷尚科技100%股权的交易价格为8.8亿元。 Avazu Inc.和上海麦橙100%股权交易价格分别为20.7亿元和1000万元。采用收益法评估，妙趣横生、雷尚科技、Avazu Inc.和上海麦橙股权价值增值率分别为809.45%、2703.70%、2626.27%和1429.22%。

交易方承诺，妙趣横生在2014-2016年经审计的合并报表扣非净利润分别不低于4150万元、5475万元和6768.75万元。雷尚科技2015年～2017年经审计的扣非净利润分别为6300万元、7875万元及9844万元，三年累计不少于24019万元。Avazu Inc.和上海麦橙2015年～2017年实现的扣非净利润合计分别不低于1.3亿元、1.77亿元和2.34亿元。