棱光实业实施三方重组 拟变身华东设计院

证券时报记者周少杰

上海国资是此轮地方国资改革浪潮中的“急先锋”，改革仍在继续。棱光实业（600629）岩棉业务市场不景气，面临经营困难，国资股东旋即大手一挥，置换出全部原资产及负债，注入华东设计院。

棱光实业4月20日晚间公告，近日，控股股东国盛集团与现代集团已经分别签订了《股份无偿划转协议》及《股份无偿划转协议之补充协议》，棱光实业与现代集团已经分别签订了《重组协议》及《重组协议之补充协议》。三方将实施重大资产重组，方案由股份无偿划转、重大资产置换及发行股份购买资产等三部分内容组成。

根据上述协议，国盛集团将其持有的1.72亿股棱光实业（占棱光实业总股本的49.44%）无偿划转给现代集团。上市公司拟以全部资产与负债与现代集团持有华东设计院100%的股权进行置换。资产置换差额由上市公司向现代集团发行股份进行购买，上市公司发行股份购买资产的发行价格为10.85元/股。

据估算，拟置入的华东设计院交易价格为10.89亿元、拟置出资产交易价格为9.69亿元，此次非公开发行股票用于支付资产置换差额为1.20亿元。按照发行价格10.85元/股计算，上市公司拟就资产置换差额向现代集团发行约1106.04万股。

此次重组完成后，现代集团持有的上市公司股份比例将达到51.00%，国盛集团将成为上市公司第二大股东。上市公司将拥有国内建筑设计行业龙头现代集团下属建筑设计主业资产华东设计院100%的股权，转型成为建筑设计行业领军企业。

据了解，现代集团已拥有了60 多年的发展历史。华东设计院整合了包括华东总院、都市院、上海院、现代建设咨询、水利院、环境院、Wilson 等数十家分子公司和专业机构。华东设计院业务遍布全国多个地区和城市，在北京、天津、重庆、深圳、郑州、成都等地设立了分支机构；在收购Wilson 后，业务范围更是拓展到了北美、欧洲及中东等地区。

自成立以来，华东设计院主导设计或参与设计了众多具有影响力的标志性建筑项目，承接的标志性项目包括：国家会展中心（上海）、港珠澳大桥珠海口岸、世博轴、世博文化中心、世博中心、虹桥综合交通枢纽、上海浦东国际机场、上海光源工程、青草沙水源地原水工程、东方明珠电视塔、环球金融中心、金茂大厦、八万人体育场等。

现代集团承诺华东设计院2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润将分别不低于1.48亿元、1.78亿元、1.96亿元。