风华高科6亿元收购奈电科技 加速布局可穿戴设备

中国证券网讯 风华高科4月23日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金方式收购奈电科技100%股权，交易的总对价确定为5.92亿元，其中，奈电科技6.65%股权以现金方式支付，对价为3564万元；另外93.35%股权以发行股份方式支付，对价为5.56亿元。公司股票4月24日复牌。

公司拟8.23元/股向奈电科技股东发行6760万股。同时风华高科向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过1.85亿元，用于支付本次交易中介费用、支付现金对价、补充标的公司营运资金及技术改造投资。

公告显示，奈电软性科技电子（珠海）有限公司成立于2004年，一直专注于FPC（柔性线路板）产品。主要产品包括FPC单面板、双面板、多层板及软硬结合板，年生产能力在20万平方米以上。奈电科技是目前国内最大的移动及可穿戴设备Rigid-Flex（软硬结合板）供应商，也是国内最大的智能手机摄像头用COF&COB基板供应商，市场占有约为15%，产品最终应用包括华为、小米、黑莓、联想、TCL、OPPO、中兴、酷派等智能手机，应用于智能服务机器人的FPCA产品已实现批量供货。奈电科技2014年实现营收4.69亿元，净利润2816.83万元，承诺2015年、2016年、2017年的净利润分别为4500万元、5100万元、6100万元。收购完成后风华高科将同时加大对奈电科技的投入，目标2-3年内实现其规模翻番。

据了解，风华高科实施本次收购，是公司加速布局移动及可穿戴设备产业链战略的重要举措，有利于公司去年募资12亿扩大的超小型阻容感元件新增产能加速进入移动及可穿戴设备产业链，在技术上有利于公司加快发展应用于可穿戴设备的半导体及无源元件高密度集成模块产品。公司看好FPC产品在移动终端、可穿戴设备、机器人、电动汽车等行业的应用前景及奈电科技的行业地位及竞争力。中国已成为全球最主要的FPC生产基地，2014年中国的FPC产值41.53亿美元，占全球32%。目前，奈电科技无论是技术水平、生产能力还是产业规模都已经进入国内细分行业前列，借助风华高科的上市公司平台和资金优势，能够有效解决其快速发展的资金瓶颈，开始进入规模扩张期。（曹攀峰）