世纪星源重组拟购博世华81%股权 深入环保领域

世纪星源（000005 ）5月8日晚间公告，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江博世华环保科技有限公司19名股东合计持有的博世华80.51%股权并募集配套资金，共支付交易对价44883.20万元。交易完成后，公司将持有博世华80.51%股权。公司股票5月11日复牌。

公司此次收购拟以现金支付5168.64万元，剩余部分39714.56万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为3.65元/股，共计发行10880.7014万股。为提高本次交易的整合绩效，保持公司控股权的稳定，公司拟同时向公司实际控制人之一丁芃控制的深圳博睿意以及上海勤幸非公开发行股票配套募集资金不超过13238.19万元，拟用于支付现金对价、增资博世华补充其运营资金及支付本次重组相关费用。发行股份价格为3.74元/股，共计发行3539.622万股。

最近三年，公司收入和盈利主要来源于物业管理与酒店服务受制于管理的物业数量和酒店数量较少，公司物业管理和物业出租的营业收入虽然稳定，但规模偏小，无法成为公司盈利来源的支柱业务。本次交易完成后，公司主营业务将由物业管理与酒店服务、交通设施服务、不动产开发与经营进一步拓展至环境服务领域。

本次收购的交易标的博世华是国内综合的污染防治系统解决方案和工程承包服务提供商，在行业内具有较高的知名度。在国家对环境保护日趋重视、环境服务行业快速发展的背景下，博世华将具备良好的持续盈利能力。博世华业务定位与公司一直以来储备发展的低碳技术集成和环境处理工程业务属于同一行业大类，符合公司未来的战略规划。

本次交易完成后，博世华将成为公司的控股子公司。博世华股东承诺其2015年至2017年扣除非经常性损益后的净利润不低于4300万元、6000万元、7200万元。同时，公司前期在低碳技术集成和环境处理工程领域积累的技术和资源有望借助博世华的专业团队和商业模式得以迅速开展业务，从而实现协同发展。