5月10日晚间沪深两市利好公司公告

证券时报网（www.stcn.com）05月10日讯

永乐影视作价27.8亿借壳康强电子 泽熙捧场

原主营半导体封装专用材料生产的康强电子（002119），将被浙江永乐影视制作有限公司借壳。康强电子5月10日晚间公布重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金购买永乐影视100%股权，并向泽熙?煦募集配套资金。交易完成后，公司将转型为电视剧的制作与发行公司。公司股票11日复牌。

经初步预估，永乐影视100%股权预估值为27.93亿元，交易各方初步协商的交易价格为27.8亿元。康强电子拟向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买其持有的永乐影视100%股权。其中，购买资产发行的价格为10.19元/股，股份数量不超过2.18亿股，股份支付占比80%；现金支付金额不超过5.56亿元，现金支付金额占比20%。

值得注意的是，徐翔将捧场康强电子此次资产重组。康强电子拟向上海泽熙?煦投资中心非公开发行股份募集配套现金8.5亿元，用于支付康强电子拟购买永乐影视100%股权的现金对价、重组费用和补充永乐影视流动资金。

此次交易完成后，资深电视人程力栋及其一致行动人也将入主康强电子，持有康强电子约1.63亿股股份，占比约32.9%，成为公司的控股股东及实际控制人。程力栋承诺将在置入永乐影视100%股权之后、当季度内以现金方式收购上市公司全部资产及负债。

资料显示，永乐影视成立于2004年，是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构，主营业务为电视剧、电影的制作与发行，以电视剧的制作与发行为主。永乐影视已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、《利箭行动》、《利箭纵横》、《十二生肖传奇》、《雷锋》、《决战燕子门》、浙版《西游记》等。

根据审计机构的预审情况，永乐影视最近三个会计年度营业收入分别为2.45亿元、2.61亿元和3.22亿元；未经审计的净利润分别为2460.5万元、5109.89万元和7443.54万元。

而交易对方也做出业绩承诺：若此次重大资产重组在2015年期间完成，永乐影视2015年至2017年归属于母公司所有者净利润分别不低于为2.2亿元、2.9亿元和3.7亿元；若此次重大资产重组在2016年期间完成，永乐影视2016年度至2018年度归属于母公司所有者净利润分别不低于为2.9亿元、3.7亿元和4.12亿元。

康强电子表示，重组完成后，永乐影视将成为公司全资子公司，公司主营业务将转变为电视剧的制作与发行。公司将进入盈利能力较强、市场前景较好的影视行业，资产质量、经营状况得到改善，持续发展能力增强。