STCN解读:三峡新材21.7亿并购恒波股份 进入移动终端服务行业

三峡新材（600293）5月14日晚间发布非公开发行A股股票预案，拟募资不超30.4亿元，其中21.7亿元用于收购波股份100%股权，3.9亿元补充公司流动资金，4.8亿元补充恒波股份流动资金。公司股票5月15日复牌。

公司此次发行价格为5.96元/股，发行对象为许锡忠、前海佳浩、华昊投资、金鹰基金、前海富荣、陈庚发、海之门休闲、蒙商基金和前海世嘉方盛共9名，非公开发行股份数不超过51006.71万股。

恒波股份主要从事移动终端产品、数码消费产品及配件的销售、售后和增值服务，销售渠道包括网络电商销售、连锁实体门店销售和代理分销，涉及自有电商平台、网店、连锁直营店、品牌专卖店、高端体验店、运营商合作厅店、连锁加盟店、分销代理等多种业态。同时，该公司与国内通信运营商开展包括营业厅外包、营业厅管理服务、业务代办、推广代理等各种形式的深度合作，可以取得营业厅销售手机等移动终端的收入，还可取得移动运营商的服务佣金、话费和网费分成、推广费以及补贴收入。此外，恒波股份的控股子公司深圳市云客科技开发有限公司还开展移动互联软件、游戏、电信增值产品的开发与运营业务。

恒波股份全体股东承诺，恒波股份2015年、2016年、2017年和2018年的税后净利润数分别为15403.23万元、24348.88万元、29723.82万元和33052.06万元（若交易于2015年内实施完毕，则承诺年度为2015年至2017年，若交易于2016年内实施完毕，则承诺年度为2016年至2018年）。

三峡新材收购购波股份100%股权后，公司将在平板玻璃生产及玻璃深加工业务外，新增移动互联网终端的销售、增值服务及其衍生业务，实现双主业发展模式。