智云股份拟8.3亿收购鑫三力 切入显示模组自动化装备领域

中国证券网讯 6月5日晚间，智云股份发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买师利全、胡争光等人持有的深圳市鑫三力自动化设备有限公司合计100%股权，交易总对价为8.3亿，其中，公司拟以发行股份的方式支付交易对方40%的对价，即3.32亿；以现金方式支付剩余60%的对价，即4.98亿。

此外，公司拟同时向谭永良、中欧盛世拟设立的中欧盛世景鑫2号资产管理计划、智云股份第一期员工持股计划、上汽颀祥、怀真资产管理的怀真众富一号基金发行股份募集不超过4.01亿元配套资金，所募资金将全部用于支付本次交易的相关中介费用及部分现金对价，不足部分由公司根据届时实际情况以自有资金或自筹资金支付。

资料显示，鑫三力是一家专业从事平板显示模组（主要为液晶显示模组 LCM）自动化组装及检测设备的研发、设计、生产、销售及服务的高新技术企业，产品广泛应用于平板显示模组的组装生产过程中。

值得一提的是，公司介绍，通过不断的技术研发和创新，鑫三力在平板显示模组设备领域积累了深厚的技术储备和实践经验，在以往的经营过程中累计为数十家业内知名模组厂商提供了设备和服务，在行业内树立了良好的品牌形象和较高的市场知名度，与包括深天马、京东方、TCL、创维、合力泰、同兴达、欧菲光等平板显示领域知名企业建立了良好的合作关系。

公司表示，此次交易完成后，公司将在原有汽车及锂电池智能制造装备业务的基础上新增平板显示模组装备业务，公司将快速切入具有良好发展前景的锂离子电池装备行业，特别是汽车动力电池装备产业，增强公司及吉阳科技在汽车动力电池装备方面综合竞争力，为进一步打造机器人自动化产业平台，实现智能生产、智能工厂建设打下良好基础。此外，根据主要交易对方的承诺，标的公司2015 年、2016 年、2017 年扣非后净利润分别不低于6000万元、8000万元、10000万元，收购完成后，上市公司将获得新的业绩增长点，资产质量、业务规模及盈利能力将得到大幅度提升，有利于实现股东长远价值的提高。

公司同日公告，因深圳证券交易所需对公司此次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自2015年6月8日起将继续停牌，待深圳证券交易所审核后另行通知复牌。（高文力 陈志强）