3日新元科技等12只新股申购指南全部顶格申购需193万元

2015年06月02日 14:12
来源：凤凰财经综合

新元科技（300472）将于6月3日在创业板上市申购，股票代码：300472，申购代码：300472，网上发行666.8万股，发行价格：11.39元，发行市盈率22.99倍，顶格申购所需资金7.404万元。顶格申购需配市值(万元)\t6.50\t市值确认日\tT-2日(T:网上申购日)

一、新元科技

【申购指南】

新元科技（300472）将于6月3日在创业板上市申购，股票代码：300472，申购代码：300472，网上发行666.8万股，发行价格：11.39元，发行市盈率22.99倍，顶格申购所需资金7.404万元。

股票代码	300472	股票简称	新元科技
申购代码	300472	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	11.39	发行市盈率	22.99
市盈率参考行业	专用设备制造业	参考行业市盈率(最新)	97.11
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	1.9
网上发行日期	2015-06-03 (周三)	网下配售日期	15年6月3日
网上发行数量(股)	6,668,000	网下配售数量(股)	10002000
老股转让数量(股)		总发行数量（股）	16,670,000
申购数量上限(股)	6,500	申购资金上限(万元)	7.404
顶格申购需配市值(万元)	6.50	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

北京万向新元科技股份有限公司位于北京市中关村科技园区，专业为轮胎橡胶行业提供炼胶中心成套方案、自动化装备和信息化技术,致力于节能环保型物料气力输送系统、智能型密炼机上辅机、智能型小粉末自动称量配料系统、密炼生产线碎胶转运系统、一次法低温炼胶生产线、除尘除味环保设备、计算机信息化技术的研究、设计、制造和技术服务。公司具有多年相关产品研发和生产制造的历史,积累了丰富的技术经验，拥有很好的市场资源。产品立足于橡胶行业,向石化、建材、制药、化工市场拓展。

【财务指标】

财务指标/时间	2015年3月	2014年	2013年	2012年
总资产（亿元）	3.173	3.5497	2.6594	2.3359
净资产（亿元）	1.9318	1.9376	1.6623	1.3289
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）	0.4342	1.9226	1.7349	1.6328
净利润（亿元）	0.06	0.35	0.33	0.31
资本公积（万元）	3828.98	3828.98	3828.98	3828.98
未分配利润（亿元）	0.95	0.95	0.7	0.4
基本每股收益（元）		0.69	0.67	0.62
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）		0.51	0.21	0.47
净资产收益率（%）	3.29	19.38	22.29	26.06

【发行安排】

日期	发行安排
15年5月25日	融资首次公告日
15年5月28日	询价推介日
15年6月1日	网上路演公告日
15年6月2日	网上路演日
15年6月3日	网上申购日
15年6月5日	网上中签率公告日
15年6月8日	网上中签率结果公告日
15年6月8日	网上申购款解冻日和退款日

二、凤形股份

【申购指南】

凤形股份（002760）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：002760，申购代码：002760，网上发行880万股，发行价格：8.31元，发行市盈率22.97倍，顶格申购所需资金7.064万元。

股票代码	002760	股票简称	凤形股份
申购代码	002760	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	8.31	发行市盈率	22.97
市盈率参考行业	金属制造业	参考行业市盈率(最新)	64.33
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	1.83
网上发行日期	2015-06-03(周三)	网下配售日期	2015-6-3
网上发行数量(股)	8800000	网下配售数量(股)	13,200,000
老股转让数量(股)		总发行数量（股）	22000000
申购数量上限(股)	8500	申购资金上限(万元)	7.064
顶格申购需配市值(万元)	8.5	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司一家在金属铸件领域专业从事耐磨材料研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业,目前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业.公司主要生产"凤形"牌高铬合金铸球段、低铬合金铸球段、多元合金铸球段及衬板等不同系列产品,属于新型研磨介质.由于耐磨球段是工业生产中关键设备的消耗品,而高性能的耐磨球段能大幅降低材料的损耗、提高研磨效率、减少装球量、降低设备运转载荷,实现节能减排的目标,其产品被广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节。

【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2013年	2012年	2011年
总资产（亿元）	9.3069	7.7552	8.7359	8.2553
净资产（亿元）	3.9472	3.5756	3.5129	3.2451
少数股东权益（万元）			3643.22	4318.89
营业收入（亿元）	5.2220	5.7668	6.5926	6.6663
净利润（亿元）	0.37	0.40	0.38	0.46
资本公积（万元）	11046.82	11046.82	11046.82	11046.82
未分配利润（亿元）	1.92	1.58	1.19	0.91
基本每股收益（元）	0.56	0.65	0.68	0.73
稀释每股收益（元）	0.56	0.65	0.68	0.73
每股现金流（元）	1.04	0.54	0.92
净资产收益率（%）	9.88	12.70	15.12	19.06

【发行安排】

日期	发行安排
2015/5/25	融资首次公告日
2015/5/28	询价推介日
2015/6/1	网上路演公告日
2015/6/2	网上路演日
2015/6/3	网上申购日
2015/6/5	网上中签率公告日
2015/6/8	网上中签率结果公告日
2015/6/8	网上申购款解冻日和退款日

三、神思电子

【申购指南】

神思电子（300479）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：300479，申购代码：300479，网上发行800万股，发行价格：11.02元，发行市盈率22.96倍，顶格申购所需资金8.816万元。　　

股票代码	300479	股票简称	神思电子
申购代码	300479	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	11.02	发行市盈率	22.96
市盈率参考行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	参考行业市盈率(最新)	77.44
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	2.20
网上发行日期	2015-06-03 (周三)	网下配售日期	2015-6-3
网上发行数量(股)	8,000,000	网下配售数量(股)	12,000,000
老股转让数量(股)		总发行数量（股）	20,000,000
申购数量上限(股)	8,000	申购资金上限(万元)	8.816
顶格申购需配市值(万元)	8.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

山东神思电子技术股份有限公司专注于身份识别领域，以智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产、销售与服务为主营业务。公司以具有自主知识产权的嵌入式系统开发平台技术和行业应用系统软件开发平台技术为支撑，专注智能卡应用技术、生物特征识别技术、电子支付技术等三项应用技术，以向多种行业客户提供智能身份认证终端与行业应用解决方案为核心业务。

【财务指标】　　

财务指标/时间	2015年3月	2014年	2013年	2012年
总资产（亿元）	2.5460	2.7179	2.2210	1.7204
净资产（亿元）	1.9667	1.9339	1.5914	1.2668
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）	0.8984	2.4748	2.1213	2.0177
净利润（亿元）	0.13	0.42	0.38	0.37
资本公积（万元）	878.52	878.52	878.52	878.52
未分配利润（亿元）	1.13	1.10	0.80	0.51
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）		0.69	0.55	0.47
净资产收益率（%）		23.70	27.10	33.51

【发行安排】　　

日期	发行安排
2015/5/25	融资首次公告日
2015/5/27	询价推介日
2015/5/26	网上路演公告日
2015/5/27	网上路演日
2015/6/3	网上申购日
2015/6/5	网上中签率公告日
2015/6/8	网上中签率结果公告日
2015/6/8	网上申购款解冻日和退款日

【机构观点】

安信证券：神思电子：智能身份识别领域的专家

专注于身份识别领域的终端生产商。公司专注于身份识别领域，以智能身份认证终端和行业应用软件的研发、生产、销售与服务为主营业务。2011-2014年公司营业收入持续增长，终端产品是最主要的收入来源。公司具备卡位优势。除技术优势外，公司在身份识别领域具备卡位优势。公司是全国十家二代证阅读机具定点生产企业之一，居民身份证阅读机具产品已全部完成认证工作，取得了市场准入资质，保证了公司主营业务收入稳定性。

建议询价区间11-12元。预计公司2015-2017年营业收入分别为3.18亿元、4.4亿元、6.3亿元，净利润分别为0.49亿元、0.62亿元、0.83亿元，EPS分别为0.61元、0.78元、1.03元。我们参照可比上市公司的估值水平，综合考虑此次发行的政策、市场环境，建议询价区间11-12元，建议定价区间30-40元。

四、厚普股份

【申购指南】

厚普股份（300471）将于6月3日在创业板上市申购，股票代码：300471，申购代码：300471，网上发行710万股，发行价格：54.01元，发行市盈率21.85倍，顶格申购所需资金37.807万元。

股票代码	300471	股票简称	厚普股份
申购代码	300471	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	54.01	发行市盈率	21.85
市盈率参考行业	专用设备制造业	参考行业市盈率(最新)	97.11
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	7.99
网上发行日期	2015-06-03 (周三)	网下配售日期	15年6月3日
网上发行数量(股)	7,100,000	网下配售数量(股)	10700000
老股转让数量(股)	3000000	总发行数量（股）	17,800,000
申购数量上限(股)	7,000	申购资金上限(万元)	37.807
顶格申购需配市值(万元)	7.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

成都华气厚普机电设备股份有限公司自成立以来，一直专业从事天然气汽车加气站设备及信息化集成监管系统的研发、设计、生产、销售和服务，主要产品包括CNG加气站设备、LNG加气站成套设备和专项设备及CNG/LNG信息化集成监管系统，同时提供零配件销售和维修服务。公司成立以来，经过持续不断的技术创新、自主研发、人才培养、管理改善等，凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，跻身国内天然气加气站设备的主要供应商之一，拥有较高的市场地位和较明显的竞争优势，在客户中建立了良好声誉。

【财务指标】

财务指标/时间	2015年3月	2014年	2013年	2012年
总资产（亿元）	14.5246	15.0442	13.7815	9.4958
净资产（亿元）	5.7116	5.786	4.3058	3.082
少数股东权益（万元）			200.53	390.42
营业收入（亿元）	1.5795	9.5759	8.3717	6.279
净利润（亿元）	0.27	1.8	1.48	1.02
资本公积（万元）	7777.37	7777.37	8115.84	8115.84
未分配利润（亿元）	3.92	3.99	2.58	1.49
基本每股收益（元）		3.18	2.65	1.82
稀释每股收益（元）		3.18	2.65	1.82
每股现金流（元）		2.41	2.61	3.87
净资产收益率（%）		35.84	41.56	39.44

【发行安排】

日期	发行安排
15年5月26日	融资首次公告日
15年5月28日	询价推介日
15年6月1日	网上路演公告日
15年6月2日	网上路演日
15年6月3日	网上申购日
15年6月5日	网上中签率公告日
15年6月8日	网上中签率结果公告日
15年6月8日	网上申购款解冻日和退款日

五、先锋电子

【申购指南】

先锋电子（002767）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：002767，申购代码：002767，网上发行1000万股，发行价格：14.87元，发行市盈率22.43倍，顶格申购所需资金14.87万元。

股票代码	002767	股票简称	先锋电子
申购代码	002767	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	14.87	发行市盈率	22.43
市盈率参考行业	仪器仪表制造业	参考行业市盈率(最新)	89.55
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	3.72
网上发行日期	2015-06-03(周三)	网下配售日期	2015-6-3
网上发行数量(股)	10000000	网下配售数量(股)	15,000,000
老股转让数量(股)		总发行数量（股）	25000000
申购数量上限(股)	10000	申购资金上限(万元)	14.87
顶格申购需配市值(万元)	10	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

杭州先锋电子技术股份有限公司是一家主营系统集成服务和终端系列产品的公司,在公用智能计量仪表行业(气、水、热力)中,先锋公司不断创新科技,采用先进计算机和网络技术,为行业客户提供不同需求的系统集成服务和终端系列产品.

公司是杭州市专利试点企业，公司承担的“智能燃气计量收费控制系统及终端设备”项目获得科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的“国家火炬计划项目证书”，“无线车载抄表系统及终端设备”项目被杭州市经济委员会列入“2009年杭州市技术创新项目计划”。2012年5月4日,公司“双层自组网无线远传燃气计量收费控制系统”项目被国家科学技术部列入2012年度国家火炬计划立项项目。

发行人现已掌握了基于插件化设计思想的智能燃气计量收费管理平台技术、CPU卡应用技术、低功耗高可靠性计量处理技术、GPRS远程燃气监控技术、微功率无线抄表技术、智能燃气表集中控制技术、机电阀的微功耗高可靠关断技术等一系列核心技术，这些技术均处于国内领先水平。截止本招股说明书签署日，发行人已拥有专利24项，其中与其他单位共同拥有专利1项；发行人已获得受理的专利申请4项(其中发明专利申请2项)，此外，发行人拥有登记计算机软件著作权23项，登记软件产品1项。

公司是目前国内智能燃气表行业中的智能燃气表制造商和系统提供商龙头企业之一，在技术创新方面一直处于国内同行业前列，公司首批通过了上海国家仪器仪表防爆安全检验总站的测试，获得国家级仪器仪表本安型防爆认证(ExiⅡBT3)。

【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2013年	2012年	2011年
总资产（亿元）	3.9039	3.6144	3.1716	2.9915
净资产（亿元）	2.9223	2.6561	2.2795	2.0802
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）	3.0672	2.9943	2.6716	2.3536
净利润（亿元）	0.67	0.65	0.60	0.57
资本公积（万元）	4373.61	4373.61	4373.61	4373.61
未分配利润（亿元）	1.44	1.24	0.93	0.79
基本每股收益（元）	0.89	0.86	0.81
稀释每股收益（元）	0.89	0.86	0.81
每股现金流（元）	0.64	0.65	0.69	0.43
净资产收益率（%）	24.19	26.69	28.16

【发行安排】

日期	发行安排
2015/5/26	融资首次公告日
2015/5/28	询价推介日
2015/6/1	网上路演公告日
2015/6/2	网上路演日
2015/6/3	网上申购日
2015/6/5	网上中签率公告日
2015/6/8	网上中签率结果公告日
2015/6/8	网上申购款解冻日和退款日

六、胜宏科技

【申购指南】

胜宏科技（300476）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：300476，申购代码：300476，网上发行1417万股，发行价格：15.73元，发行市盈率22.97倍，顶格申购所需资金22.022万元。　

股票代码	300476	股票简称	胜宏科技
申购代码	300476	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	15.73	发行市盈率	22.97
市盈率参考行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	参考行业市盈率(最新)	76.81
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	5.77
网上发行日期	2015-06-03 (周三)	网下配售日期	2015-6-3
网上发行数量(股)	14,170,000	网下配售数量(股)	22,500,000
老股转让数量(股)		总发行数量（股）	36,670,000
申购数量上限(股)	14,000	申购资金上限(万元)	22.022
顶格申购需配市值(万元)	14.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

胜宏科技(惠州)股份有限公司主要从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品为双面板、多层板(含HDI)等，产品广泛用于计算机及其周边、网络通讯、消费电子、汽车、LED、工业控制等下游领域。公司是中国印制电路行业协会(CPCA)的常务理事单位，是行业标准的制定单位之一；公司入围全球著名PCB市场调研机构N.T.InformationLtd发布的2011年度和2012年度全球印制电路板制造百强企业排名榜，先后被认定为高新技术企业、广东省创新型企业，拥有省、市、区三级工程技术研发中心及省级企业技术中心。

【财务指标】　　

财务指标/时间	2014年	2013年	2012年	2011年
总资产（亿元）	12.8519	10.8143	10.6757	9.1182
净资产（亿元）	5.8576	5.3210	4.4357	3.6609
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）	10.8673	9.8011	9.5418	7.0518
净利润（亿元）	1.03	0.89	0.77	0.59
资本公积（万元）	23218.42	23218.42	23218.42	18429.06
未分配利润（亿元）	2.24	1.78	0.96	0.66
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）	1.85	1.64	1.62	0.56
净资产收益率（%）	18.46	18.15	19.14	19.61

【发行安排】　

日期	发行安排
2015/5/25	融资首次公告日
2015/5/27	询价推介日
2015/6/1	网上路演公告日
2015/6/2	网上路演日
2015/6/3	网上申购日
2015/6/5	网上中签率公告日
2015/6/8	网上中签率结果公告日
2015/6/8	网上申购款解冻日和退款日

七、信息发展

【申购指南】

信息发展（300469）将于6月3日在创业板上市申购，股票代码：300469，申购代码：300469，网上发行620万股，发行价格：10.14元，发行市盈率22.98倍，顶格申购所需资金6.084万元。

股票代码	300469	股票简称	信息发展
申购代码	300469	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	10.14	发行市盈率	22.98
市盈率参考行业	软件和信息技术服务业	参考行业市盈率(最新)	158.28
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	1.69
网上发行日期	2015-06-03 (周三)	网下配售日期	15年6月3日
网上发行数量(股)	6,200,000	网下配售数量(股)	10500000
老股转让数量(股)		总发行数量（股）	16,700,000
申购数量上限(股)	6,000	申购资金上限(万元)	6.084
顶格申购需配市值(万元)	6.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

上海中信信息发展股份有限公司是一家以产品软件、行业应用软件研发和软硬件技术服务为核心的计算机系统集成公司。公司成立于1997年，总部设在上海天地软件园，办公场地3600平方米。目前在北京、浙江、江苏、安徽、广东、福建等地均设有分公司，在河南、湖南、云南和温州地区设有办事处,形成了遍布全国的业务服务和技术支持网络。

【财务指标】

财务指标/时间	2015年3月	2014年	2013年	2012年
总资产（亿元）	4.3324	4.2428	3.3535	2.5737
净资产（亿元）	1.4568	1.6651	1.2893	0.9404
少数股东权益（万元）	654.33	707.71	483.28	303.76
营业收入（亿元）	0.2411	3.6833	3.0809	2.5659
净利润（亿元）	-0.21	0.38	0.35	0.26
资本公积（万元）	1.03	1.03	1.03	246.39
未分配利润（亿元）	0.77	0.97	0.64	0.52
基本每股收益（元）		0.7	0.66	0.49
稀释每股收益（元）		0.7	0.66	0.49
每股现金流（元）		0.19	0.14	0.69
净资产收益率（%）	-13.6	24.93	30.77	31.26

【发行安排】

日期	发行安排
15年5月25日	融资首次公告日
15年5月28日	询价推介日
15年6月1日	网上路演公告日
15年6月2日	网上路演日
15年6月3日	网上申购日
15年6月5日	网上中签率公告日
15年6月8日	网上中签率结果公告日
15年6月8日	网上申购款解冻日和退款日

【机构观点】

渤海证券：预计2015-2017年的营业收入分别为4.28、4.94和5.72亿元

我们预计2015-2017年，公司的营业收入分别为4.28、4.94和5.72亿元，同比分别增长16.33%、15.30%和15.75%，实现归属于母公司股东的净利润为0.45、0.58和0.70亿元，同比分别增长27.47%、27.92%和21.47%。按本次发行1670万股新股计算，本次发行后，公司总股本为6680万股，全面摊薄后的EPS分别为0.67、0.86和1.05元/股。参考中证行业指数的静态市盈率倍数与可比公司平均市盈率倍数，预计公司上市后，合理市值区间为29.1～33.6亿元，合理定价区间为43.55-50.25元。

安信证券：建议询价区间10-11元

建议询价区间10-11元。预计公司2015-2017年营业收入分别为4.24亿元、4.91亿元、5.69亿元，净利润分别为4229万元、5357万元、6670万元，EPS分别为0.63元、0.80元、1.00元。我们参照可比上市公司的估值水平，综合考虑此次发行的政策、市场环境，建议询价区间10-11元，建议定价区间38-50元。

风险提示：行业政策变动的风险；行业管理体制变化的风险；毛利率波动的风险。

八、索菱股份

【申购指南】

索菱股份（002766）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：002766，申购代码：002766，网上发行1830万股，发行价格：7.53元，发行市盈率22.82倍，顶格申购所需资金13.554万元。

股票代码	002766	股票简称	索菱股份
申购代码	002766	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	7.53	发行市盈率	22.82
市盈率参考行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	参考行业市盈率(最新)	77.44
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	3.45
网上发行日期	2015-06-03(周三)	网下配售日期	2015-6-3
网上发行数量(股)	18300000	网下配售数量(股)	27,500,000
老股转让数量(股)		总发行数量（股）	45800000
申购数量上限(股)	18000	申购资金上限(万元)	13.55
顶格申购需配市值(万元)	18	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

深圳市索菱实业股份有限公司是专业从事车载电子系统的研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业，致力于应用计算机、卫星定位、多媒体、影像、通讯、智能控制、大数据、云计算、嵌入式软件等先进技术，为用户提供安全、舒适的行车环境和智能化管理服务，实现人、车、社会的和谐统一。

公司自成立以来，一直致力于为下游客户提供专业化、个性化的车载电子系统的解决方案。公司是国内领先的车载电子系统的制造商，是我国生产该类产品的龙头企业，报告期内车载电子系统的产销量位居国内行业前列。公司“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”四大自主研发品牌已覆盖全国30多个省市，并远销欧美以及东南亚等60多个国家和地区。

【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2013年	2012年	2011年
总资产（亿元）	10.8991	9.8963	7.8639	7.4289
净资产（亿元）	5.8694	5.2086	4.6460	4.0774
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）	7.7078	7.4610	8.1488	7.2582
净利润（亿元）	0.65	0.62	0.67	0.77
资本公积（万元）	15878.47	15878.47	15878.47	15878.47
未分配利润（亿元）	2.59	2.01	1.51	1.01
基本每股收益（元）				0.61
稀释每股收益（元）				0.61
每股现金流（元）	0.45	0.72	0.56	0.12
净资产收益率（%）	11.65	12.64	15.29	24.96

【发行安排】

日期	发行安排
2015/5/25	融资首次公告日
2015/5/28	询价推介日
2015/5/28	网上路演公告日
2015/5/29	网上路演日
2015/6/3	网上申购日
2015/6/5	网上中签率公告日
2015/6/8	网上中签率结果公告日
2015/6/8	网上申购款解冻日和退款日

九、德尔股份

【申购指南】

德尔股份（300473）将于6月3日在深交所上市申购，股票代码：300473，申购代码：300473，网上发行1000万股，发行价格：28.76元，发行市盈率22.99倍，顶格申购所需资金28.760万元。

股票代码	300473	股票简称	德尔股份
申购代码	300473	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	28.76	发行市盈率	22.99
市盈率参考行业	通用设备制造业	参考行业市盈率(最新)	87.29
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	7.19
网上发行日期	2015-06-03 (周三)	网下配售日期	2015-6-3
网上发行数量(股)	10,000,000	网下配售数量(股)	15,000,000
老股转让数量(股)		总发行数量（股）	25,000,000
申购数量上限(股)	10,000	申购资金上限(万元)	28.760
顶格申购需配市值(万元)	10.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

阜新德尔汽车部件股份有限公司是汽车动力转向泵、变速箱油泵、EPS电机、齿轮泵等汽车零部件的专业制造企业，是目前国内最大的转向泵配套企业。公司厂区占地面积5万平方米，现有转向泵生产设备300余台，其中数控设备占70%以上，关键设备均为进口。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能具有较强的竞争力，产、销量不断扩大。公司先后通过了ISO/TS16949：2009质量体系认证、ISO14001环境体系认证。具有完善的质量管控体系，不断满足客户的要求，持续为客户提供满意的产品和服务。

【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2013年	2012年	2011年
总资产（亿元）	10.8252	9.0812	8.0964	6.6132
净资产（亿元）	7.4115	6.2300	5.4695	4.4214
少数股东权益（万元）	1414.57	102.55	1574.34	1556.67
营业收入（亿元）	6.7448	6.1238	5.3884	5.0922
净利润（亿元）	1.33	1.31	1.24	1.17
资本公积（万元）	34448.37	34448.37	34719.86	11612.87
未分配利润（亿元）	2.66	1.76	0.96	2.43
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）	1.85	1.74	1.78	0.90
净资产收益率（%）	19.53	22.04	25.77	35.15

【发行安排】

日期	发行安排
2015/5/25	融资首次公告日
2015/5/28	询价推介日
2015/6/1	网上路演公告日
2015/6/2	网上路演日
2015/6/3	网上申购日
2015/6/5	网上中签率公告日
2015/6/8	网上中签率结果公告日
2015/6/8	网上申购款解冻日和退款日

【机构观点】

广发证券：德尔股份：汽车转向泵龙头企业，汽车电子技术储备多

公司是汽车转向泵龙头企业，公司主要从事汽车转向泵和齿轮泵的研发生产和销售，同时，公司具备自动变速箱油泵的批产能力，并已完成EPS电机、电液泵、PEPS等产品的研发，EPS已进入试装阶段。整体来看，公司具有较强的盈利能力，营运能力仍有提升空间，且财务情况比较健康。

盈利预测

公司本次拟公开发行不超过2500万股，计划募集资金净额67286万元，以公司IPO后总股本10000万股计算，我们预计公司2015-2017年的EPS分别为1.72元、2.11元、2.58元。

风险提示

下游行业景气度下滑；公司产品销量不及预期。

财富证券：德尔股份：国内汽车转向泵市场领先企业

公司目前主要从事汽车转向泵、齿轮泵的研发、生产和销售；同时，公司具备批量生产自动变速箱油泵的能力，已完成电动助力转向系统(EPS)电机的产品开发并进入试装阶段，并成功研发电液泵和无钥匙进入及启动系统等产品。　公司是国内汽车转向泵市场领先企业，在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有较大的优势。

预计公司2015年、2016年摊薄EPS分别为1.48元、1.63元，目前A同类汽车零配件的平均估值对应2015年PE在22-25倍左右，公司合理价值为32.56—37.00元；若足额募集公司定价为28.76元。

十、韩建河山

【申购指南】

韩建河山将于6月3日在上交所上市申购，股票代码：603616，申购代码：732616，网上发行1368万股，发行价格：11.35元，发行市盈率20.64倍，顶格申购所需资金14.755万元。

股票代码	603616	股票简称	韩建河山
申购代码	732616	上市地点	上海证券交易所
发行价格（元／股）	11.35	发行市盈率	20.64
市盈率参考行业	非金属矿物制品业	参考行业市盈率(最新)	36.11
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	4.16
网上发行日期	2015-06-03 (周三)	网下配售日期	2015-6-2、6-3
网上发行数量(股)	13,680,000	网下配售数量(股)	23,000,000
老股转让数量(股)		总发行数量（股）	36,680,000
申购数量上限(股)	13,000	申购资金上限(万元)	14.755
顶格申购需配市值(万元)	13.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

北京韩建河山管业股份有限公司是一家主营产品为DN400~4000预应力钢筒混凝土管(PCCP)、大型水工金属结构、压力钢岔管以及DN300~3000排水管、商砼等,是目前国内集PCCP和大型水工金属结构产品研发、生产、运输、安装为一体的专业管道生产企业,现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位。

【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2013年	2012年	2011年
总资产（亿元）	14.1750	14.1383	9.1635	5.9381
净资产（亿元）	4.5786	3.7775	3.0007	2.5647
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）	12.4084	8.8954	4.6926	4.8165
净利润（亿元）	0.80	0.78	0.44	0.65
资本公积（万元）	8102.45	8102.45	8102.45	8102.45
未分配利润（亿元）	2.37	1.67	0.98	0.59
基本每股收益（元）	0.73	0.71	0.40	0.60
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）	0.15	1.69	0.63	0.03
净资产收益率（%）	19.17	22.92	15.67	30.15

【发行安排】

日期	发行安排
2015/5/25	融资首次公告日
2015/5/28	询价推介日
2015/5/28	网上路演公告日
2015/5/29	网上路演日
2015/6/3	网上申购日
2015/6/5	网上中签率公告日
2015/6/8	网上中签率结果公告日
2015/6/8	网上申购款解冻日和退款日

【机构观点】

海通证券：PCCP行业领军企业

公司主布局华北、东北，行业规模第2。未来5年水资源建设仍将是水利投资大头，公司拿单能力强；未来1-2年安徽引江济淮、大别山引水、陕西引汉济渭等大型输引水工程有望进入执行期，公司受益可期。

公司PCCP主布局华北、东北。公司主营PCCP(多用于中大口径高工压长距离输水管线)，兼营RCP(多用于排水管线)、商品混凝土；2014年PCCP、RCP、商混收入分别约9.63、0.96、1.81亿元，收入占比分别约78%、8%、15%。2014年华北、东北收入分别约5.76、5.02亿元，收入占比分别约46%、40%。

公司对单体项目依存度较高。2014年东北某供水工程收入约5.02亿元，收入占比达40%；北京、保定、漯河三地南水北调贡献收入约2.87亿元，占比约23%。

公司行业规模第2。2014年公司PCCP收入规模在上市混凝土管道企业中仅次于龙泉股份（002671）(12.94亿元)，收入规模从2011年的第4位跃居2014年第2位。

行业已至百亿级。2013-2014年行业受益于南水北调河南、河北段输引水工程以及东北某供水工程等大型项目的持续推进，行业快速扩张至百亿级。

水利仍是未来5~6年最受政府扶持的基建领域。预计十三五水利投资完成额约2.2万亿；水资源工程仍将是投资重点，预计十三五投资规模与十二五基本相当。

十一、音飞储存

【申购指南】

音飞储存（603066）将于6月3日在上交所上市申购，股票代码：603066，申购代码：732066，网上发行1000万股，发行价格：12.43元，发行市盈率20.98倍，顶格申购所需资金12.43万元。

股票代码	603066	股票简称	音飞储存
申购代码	732066	上市地点	上海证券交易所
发行价格（元／股）	12.43	发行市盈率	20.98
市盈率参考行业	仓储业	参考行业市盈率(最新)	85.02
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	3.11
网上发行日期	2015-06-03 (周三)	网下配售日期	2015-6-2、6-3
网上发行数量(股)	10,000,000	网下配售数量(股)	15,000,000
老股转让数量(股)		总发行数量（股）	25,000,000
申购数量上限(股)	10,000	申购资金上限(万元)	12.430
顶格申购需配市值(万元)	10.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

南京音飞储存设备股份有限公司是一家从事立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造；销售自产产品；软件产品的研发与销售的企业。是国内最早的几家专业物流装备制造企业之一,历经十几年的发展,音飞已经成长为国内最大的物流装备制造企业之一,生产规模与研发实力在全国同行业内遥遥领先.音飞仓储设备产品被评为"中国名牌产品",音飞商标获得"中国驰名商标"的称号。

【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2013年	2012年	2011年
总资产（亿元）	5.5825	5.1215	4.2323	4.0824
净资产（亿元）	3.9948	3.3826	2.8565	2.3152
少数股东权益（万元）	183.41	200.00
营业收入（亿元）	4.7435	4.2395	4.3964	4.1838
净利润（亿元）	0.61	0.51	0.54	0.38
资本公积（万元）	12655.10	12655.10	12655.10	12655.10
未分配利润（亿元）	1.65	1.10	0.65	0.15
基本每股收益（元）	0.82	0.68	0.72	0.51
稀释每股收益（元）				0.51
每股现金流（元）	0.80	0.47	0.68	0.20
净资产收益率（%）	16.73	16.27	20.93	24.91

【发行安排】

日期	发行安排
2015/5/25	融资首次公告日
2015/5/27	询价推介日
2015/6/1	网上路演公告日
2015/6/2	网上路演日
2015/6/3	网上申购日
2015/6/5	网上中签率公告日
2015/6/8	网上中签率结果公告日
2015/6/8	网上申购款解冻日和退款日

十二、宝钢包装

【申购指南】

宝钢包装（601968）将于6月3日在上交所上市申购，股票代码：601968，申购代码：780968，网上发行6250万股，发行价格：3.08元，发行市盈率22.93倍，顶格申购所需资金19.096万元。

股票代码	601968	股票简称	宝钢包装
申购代码	780968	上市地点	上海证券交易所
发行价格（元／股）	3.08	发行市盈率	22.93
市盈率参考行业	金属制品制造业	参考行业市盈率(最新)	64.33
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	6.42
网上发行日期	2015-06-03 (周三)	网下配售日期	2015-6-2、6-3
网上发行数量(股)	62,500,000	网下配售数量(股)	145,833,300
老股转让数量(股)		总发行数量（股）	208,333,300
申购数量上限(股)	62,000	申购资金上限(万元)	19.096
顶格申购需配市值(万元)	62	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

【公司简介】

上海宝钢包装股份有限公司是国内首家也是唯一一家钢制二片罐生产厂家，是唯一一家同时具备钢制二片罐和铝制二片罐生产能力的企业，同时公司还拥有国内规模最大、技术领先、装备先进的印铁业务。公司定位于国内乃至世界的金属包装行业领导者，引导新产品发展方向，开拓金属包装新领域，为客户提供全方位、一体化的精品金属包装服务。

【财务指标】

财务指标/时间	2015年3月	2014年	2013年	2013年9月
总资产（亿元）	48.5553	48.3119	39.9214	41.3191
净资产（亿元）	14.9146	15.1292	14.0884	14.0945
少数股东权益（万元）	14166.41	14626.41	13524.68	13629.25
营业收入（亿元）		34.6407	29.1289
净利润（亿元）		1.32	1.32
资本公积（万元）	37199.79	37199.79	36840.48	36656.15
未分配利润（亿元）	3.21	3.37	2.52	2.57
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）
净资产收益率（%）		9.82	9.18

【发行安排】

日期	发行安排
2015/5/25	融资首次公告日
2015/5/28	询价推介日
2015/6/1	网上路演公告日
2015/6/2	网上路演日
2015/6/3	网上申购日
2015/6/5	网上中签率公告日
2015/6/8	网上中签率结果公告日
2015/6/8	网上申购款解冻日和退款日

【机构观点】

招商证券（600999）：钢铝并进，优势互补

金属包装行业是包装的细分行业，发展前景巨大。我国包装行业发展到现在，六大包装门类俱全。2011年达到约13,000亿元，仅次于美国，成为世界第二包装大国。2005年至2013年，我国金属包装行业销售收入由320亿元增长到1,280亿元，年复合增长率达18.92%。但是目前仍处于初级阶段，离欧美发达国家的成熟市场仍存较大差距。因此，我国金属包装行业存在较大发展潜力，行业持续扩大规模、提升规模效应的客观条件仍存在。

“钢铝并进，优势互补”，研发创新能力优秀。公司是国内唯一一家同时具备钢制二片罐及铝制二片罐生产能力的金属包装企业，也是国内第一家实现批量生产202型二片罐及易拉盖的企业，拥有国内规模最大、技术最先进的食品饮料罐彩印业务。截至2014年12月31日，公司已经拥有发明专利6项，实用新型专利57项。