6月17日股市早报：脱离5000点暴跌可能性不大或涨停股

2015年06月17日 06:19
来源：凤凰财经综合

三大报及外盘

1.中证报

交通银行深化改革方案获国务院批准

交通银行16日晚公告，收到中国人民银行通知告知，交通银行深化改革方案已获国务院批准同意。交行表示，将按照经国务院批准的深化改革方案要求，完善中国特色的大型商业银行治理机制，坚持国有控股地位，优化股权结构，探索引入民营资本，积极发挥战略投资者作用，探索高管层和员工持股制度。

国务院：支持符合条件的创业企业上市

国务院日前印发的《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》指出，推进大众创业、万众创新，是发展的动力之源，也是富民之道、公平之计、强国之策，对于推动经济结构调整、打造发展新引擎、增强发展新动力、走创新驱动发展道路具有重要意义，是稳增长、扩就业、激发亿万群众智慧和创造力，促进社会纵向流动、公平正义的重大举措。

申万宏源将打造互联网金融三大平台

中国互联网+金融创新论坛暨申万宏源互联网+战略发布会6月16日在京召开。申万宏源证券总裁李梅透露，证券行业的互联网三年规划发展蓝图正在制定中。会上发布的申万宏源互联网金融战略的核心是，打造互联网金融三大平台——“大赢家”综合金融平台、“精英汇”社交金融平台、“易金所”直接金融平台。其中，“精英汇”社交金融平台当日亮相，标示着申万宏源互联网金融战略进入实质性落实阶段。

2.上证报

首次写入国务院文件上交所战略新兴板建设提速

“‘战略新兴板’首次写入国务院文件，这意味着新兴板的设立已获高层认可，剩下就是具体方案的修订与完善了。”一位接近监管层的人士16日看了国务院印发的《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》后表示，新兴板已“箭在弦上”。

新疆被列为能源综改试验田

上证报记者近日获悉，有关方面计划将新疆列为中国能源综合改革的试验田，并给当地提供更多的政策机遇。未来，勘探、炼油等方面都可能率先在新疆放开。过去几年，与中国西北部接壤的几个周边国家发现了多个大型油气田，但处在同一地质构造的新疆却没有发现更多大型油气田。这一问题引起了高层关注。因此，在新疆率先放松管制、鼓励更多资本和企业在当地开展勘探开发、引入更先进的能源开发技术，成为此次综改的出发点之一。

多公司业绩披露有误两交易所连发监管函

6月15日，沪深两市共有六家上市公司(东百集团，零七股份，山西三维，佳电股份，大东南，京能置业)收到交易所的监管函，其中有四家公司因业绩披露问题遭监管关注。上交所认为，公司业绩预告不谨慎、不准确，也未及时发布业绩预告更正公告，这违反了《股票上市规则》有关规定。

岳阳林纸定增透出混改风向央企员工持股计划破冰

几经等待，备受各界关注的央企员工持股计划即将破冰。中国纸业旗下上市公司岳阳林纸今日公告称，拟以6.46元每股的价格，向包括员工持股计划在内的特定对象，非公开发行不超过5.5亿股，募集不超过35.53亿元资金，用于收购凯胜园林100%股权、补充流动资金及偿还银行贷款。

3.证券时报

沪指失守4900点机构席位频现买入榜单

继前日尾盘跳水大跌后，A股昨日继续大跌。沪指两日跌278.92点，跌幅达到5.40%，最近两日连续失守5100点、5000点、4900点等多重关口。盘后数据显示，沪指昨日再度大跌时，机构出现在多只大跌的个股的买方。

银监会鼓励机构成立互联网金融专营事业部

银监会创新部主任王岩岫昨日参加由《金融时报》举办的“2015年中国互联网金融创新论坛”时表示，银行业金融机构在探索发展互联网金融业务时应关注互联网业务管理模式的变化，要适应互联网快速多变、灵活细小的特色。“因此，对于银行业金融机构探索发展互联网金融业务，我们鼓励其成立互联网金融专营事业部或独立法人机构。”王岩岫说。

招商证券：下半年银行股有三大上涨催化剂

银行板块2015年前5个月以来累计上涨16%，大幅落后于大盘，但招商证券最新发布的银行业中期策略报告认为，在当前时点上，不必再次担心银行股跑输成长股，而混改推进、业务分拆与重估以及债务置换落地是银行股下半年上涨的三大“催化剂”。

私募基金可入银行间债市改革或低于预期

私募基金将可直接在银行间市场开户。证券时报记者获悉，15日央行金融市场司发布《关于私募投资基金进入银行间债券市场有关事项的通知》，允许私募投资基金进入银行间债券市场开户。

*ST新梅股东大会突起波澜上海开南登记日吃闭门羹

*ST新梅(600732)将于6月23日召开2014年度股东大会，而昨日是股东大会参会登记日。以上海开南为首的一致行动人方面昨日对证券时报记者表示，其正当合法的登记行为遭遇阻挠，被相关机构告知“不予登记”。为此他们已向上海证监局提起申诉。

4.外围：美欧股市技术反弹投资者观望两重磅事件

欧洲方面，如果希腊与债权人无法在周四的欧元区财长会议上达成协议，欧元区官员或于周日召开紧急首脑峰会，而这将是希腊的最后机会。

美联储6月16-17日（美国东部时间）举行FOMC（联邦公开市场委员会）会议。会后，耶伦将会举行新闻发布会并公布利率决议。

受上述两存有不确定性的重大事件影响，美欧股市大跌后昨日技术性反弹，多空陷入观望；贱金属继续下行，厄尔尼诺炒作降温；黄金、原油弱势横盘；汇市相应进入谨慎观望。

1.欧洲股市收盘情况：德国法兰克福DAX指数涨0.54%；法国巴黎CAC 40指数涨0.51%；英国富时100指数跌0.01%。

2.美国股市方面：道指涨0.61%，报17904.48点；标普500涨0.57%；纳指涨0.51%。

3.伦敦金属市场主要品种收盘情况：伦外铝跌0.64%；伦外镍跌1.93%。

4.纽交所金属：美精铜7月合约跌1.27%；美黄金8月合约跌0.4%，收于1181.0美元。

6.纽交所能源：美原油期货7月合约涨0.69%，收于60.02美元。

7.汇市：美元指数涨0.11%，报94.96；人民币跌0.0005，报6.2090兑1美元。

一.UP今日策略

流动性与改革间的“白刃战”

泥沙俱下，主板5000点失守，国企改革零星的抵抗被大势所淹没。究竟是改革继续主导行情，还是一系列流动性的隐忧压垮市场，是当前摆在我们面前最重要的问题。

无论是场外配资的清理，还是新股申购的深入，市场层面的资金收紧信号正在明晰。同时6月季末结算时点来了，再加上M0等宏观流动性明显趋紧的信号，市场流动性的隐忧明显加剧了市场高位情绪的波动，也直接构成了5000点的失守。但需注意的是，流动性对于市场的干扰有其节点性质，一旦新股申购和货币宽松窗口结束，市场的流动性干扰将告一段落。此前，UP研究员反复强调“经济稳，改革涌”对于行情乃至5000点基石的支撑，尽管5000点失守，但UP研究员并未发现打破“经济稳，改革涌”框架的要素出现。相反，在市场疲弱之时，区域国企与央企改革等品种仍在顽强抵抗。而交通银行混改方案的获批，以及招行员工持股计划的放行，显示出银行混改大幕正式拉起，滞涨并具有估值优势的金融蓝筹正在迎来自己的风口，“改革涌”仍在强化。综合来看，5000点虽然失守，但改革与流动性之间的博弈仍会继续，在改革仍有节点并不断加强的背景之下，指数快速脱离5000点暴跌的可能性不大，以5000点为中枢展开震荡或是大概率事件。

值得注意的是，连续下跌接近10%之后的创业板，出现了先于主板企稳的迹象。回顾全通教育，东方财富等明星品种似乎并不比中国中车强多少，创业板内在的分化或将延缓下落的重心，但创业板中期整理的格局已然明显。

策略上，近期表现强势的大消费品种可持续关注；后期节点明确，催化剂较多的军工可再次进入关注窗口；在国企改革愈演愈烈的背景下，国企改革从央企到地方再到行业可继续深挖；成长方面，次新股依旧是不错的掘金品种。

二.要闻聚焦：

1、交行深化改革方案获国务院批准同意，探索引入民营资本。

2、外媒：中国将推迟宣布深港通启动日期。

3、监管层严厉整治场外配资，个人配资仓遭“强平”。

4、中登：上周两市新增投资人141.35万人，下降5.71%。

5、发改委：未来三年新开工轨道交通项目达3000多公里。

6、16日沪股通轻微净流入，港股通净买入7亿。

7、申万宏源互联网战略发布，券商行业三年规划正在制订。

8、据媒体报道，能源局相关负责人透露，国电电力或将获得首个售电牌照。

三.个股资讯精编

公告饕餮

岳阳林纸（600963）：拟定增36亿元收购园林资产。公司若通过资产收购进入园林行业，可盘活林业资产，与园林公司业务形成协同效应，成为涵盖造纸、林业、园林等多业务板块的综合性上市公司，打破单一造纸业务对公司经营的影响。

广电网络（600831）：拟定增逾9亿元百视通参与认购。据介绍，募集资金中的6.93亿元用于下一代广播电视网项目（一期），2.62亿元偿还银行贷款。

新世界（600628）：拟定增17亿元。公司本次发行筹集资金主要用于发展大健康产业、百货零售业务的升级转型，这将有利于公司把握市场发展机遇，增强竞争优势，提高持续盈利能力。

资金暗涌

合兴包装（002228）：主力资金连续6个交易日增仓，累计净流入8656.31万元，区间涨幅16.66 %。

董秘爆料

华帝股份（002035）：借厨电优势拉动净水机销售。

昌红科技（300151）：越南昌红OA项目正在试生产。

机构蛰伏

新文化（300336）：6月10日上投摩根等32家机构对新文化进行了调研，公司透露，2015年战略是整合IP资源，引进国外模式，并通过自身团队的本土化研发与内容生产，为企业产能注入新鲜血液。通过优质IP开发－创作－变现－产业链延伸等，实现电影、电视剧、综艺、网络互动合作共赢、资源互补，全面开启大IP时代。另外，公司重点推介剧目《胜利之路》已成为湖南经视今年以来收视冠军。

合兴包装（002228）：6月11日中金公司等10多家机构对公司进行调研，公司透露，将根据自身行业资源优势，与部分行业内的企业合作，以共赢为目标，以资金为纽带，以资源整合为风险控制手段，积极探索互联网供应链金融。另外，公司将加大并购力度，有效借助外力，实现跨越式发展。

研出必行

三安光电（600703）：有研究认为，公司III-V 族化合物半导体器件呈现爆发增长态势，未来市场前景广阔，公司已具备技术和市场储备，此次大基金入股，并与多方签订战略合作协议，是为公司的的III-V 族化合物业务的发展添加了腾飞翅膀。

美克家居（600337）：有分析认为，公司将立足于自身品牌渠道优势，未来有望通过外延方式打造大家居产业链。在国内万亿家居市场空间中，公司面向的高端美式家居消费市场约占1500 亿，在行业洗牌过程中，集中度将出现明显提升，公司市值有望超300亿。

道听途说

海源机械（002529）：传新材料项目6月底可使用。

鞍钢股份（000898）：传钢轨中标石家庄地铁3号线。

大宗迷雾

兴业银行（601166）：6月16日公司在大宗平台以18.79元的价格成交4300万股。兴业银行已控股信托、租赁、基金、期货牌照，尚缺保险、券商牌照，如果分业监管在制度上得以放行，兴业作为最市场化的银行在混业上最可能先行突破。

玩转K线

富春环保（002479）：MACD红柱持续增长。

三安光电（600703）：中短期均线呈现多头排列。

四.行业资讯精编

关注：国资改革（国资改革纲领、金融改革等舆情升温，深改组会议定调防止国资流失，央企地方国资快速反应，国企改革重新站上风口。）

观察：成长股（转型牛在互联网+与制造2025背景下，中小创与部分传统公司加速转型，重点关注智能、移动生态类。）

规避：中报地雷（进入6月中报对于大幅炒作后的估值风险的释放值得警惕！）

1、16日晚间，交通银行发布公告称，公司深化改革方案已经国务院批准同意。业内认为，随着交行深改方案获批，银行业混改大幕正式开启。据多家媒体报道，6月份国务院将出台银行业混改政策，行业混改步伐也将加快，年内还将有存贷比不作为监管指标等多项有利商业银行自主经营的政策出台。多重利好叠加，银行股估值有望提升。（交通银行、光大银行、兴业银行）

2、日前，中国科学院赴北京市中关村国家自主创新示范区举行学习调研活动。中科院院长、党组书记白春礼表示，中科院这次到中关村实地学习调研，是为了响应党中央、国务院的号召，让有关同志深入了解当前我国技术创新和产业化发展的前沿态势，亲身感受大众创业、万众创新的浓厚氛围，学习借鉴北京市和中关村企业改革创新发展的先进经验，更好地推动全院落实创新驱动发展战略、实施“率先行动”计划。有分析人士指出，“率先行动”触及体制改革的核心和关键，提出改革思路和时间表，意味着拥有12个分院400多个单位的中科院正式开启新一轮改革大幕。公司方面，中科三环控股股东为北京三环新材料高技术公司，实际控制人为中国科学院；福晶科技隶属于中国科学院福建物质建构研究所；奥普光电隶属于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所。

3、据媒体获悉，有关方面已打算将新疆列为中国能源综合改革的试验田，并给当地提供更多政策机遇。未来，勘探、炼油等方面都可能率先在新疆放开，把当地打造成类似“能源特区”。另外，美国能源信息署此前预计称，中国的四川盆地和塔里木盆地拥有可开采页岩气资源145万亿立方米，希望页岩气开发整体向中国转移。今年9月中美首脑峰会有望谈及此事，而新疆也可能成为中美页岩气合作开发的重要试点区域。公司方面，广汇能源地处新疆，子公司广汇石油取得国家商务部下发的原油非国营贸易进口资质；天富能源为兵团综合能源业务平台，去年曾公告，计划在3年内投资不超过1亿元，用于在新疆地区各盆地开展与页岩气开发有关的勘探工作。

4、据悉，受夏季用肥需求向好和海外市场招标推动，国内尿素价格持续上涨，近一周山东、河南等地报价平均上涨近2%，再创近年新高。另外，受到新关税政策刺激，尿素出口延续高增长态势。海关数据显示，前4个月尿素出口量为527.8万吨，相比去年同期327万吨激增61%。业内预计，尿素出口将占到行业总产量20%，有效缓解国内产能过剩局面。相关厂家表示，尿素涨价有望持续，合理价格应在每吨2000元左右，相比目前还有10%以上的涨价空间。公司方面，华鲁恒升为国内煤头尿素龙头，成本优势明显，年产能近180万吨，大股东为山东华鲁控股集团，机构预期公司将受益山东国资改革；鲁西化工拥有185万吨尿素产能，并积极布局电商业务，旗下鲁西商城拓展顺利。

次新股：迪瑞医疗（300396）保色股份（300402）会稽山（601579）创意信息（300366）

明日迎来打新窗口次新股弹性大、高收益，市场热度高

今年以来，“新”的商业模式，“炫”的投资主题纷纷上涨，积聚了大量市场人气，更加验证了宽松的流动性环境和调结构的经济转型期中市场对“新”的偏好。次新股作为A股市场的新鲜血液，非常符合“新”的特质，将会被市场集中关注。次新股比创业板的弹性更大，在牛市氛围中，高弹性的品种意味着更高的收益，更能引起市场关注。与此同时，新上市公司资金充裕，在外延并购上可能给市场“惊喜”。另外，从资金博弈的角度，次新股的流通盘小，成交量较低，一旦有“风吹草动”吸引市场关注，股价很容易被炒起来。

通信设备：网宿科技（300017）高新兴（300098）佳讯飞鸿（300213）

政策利好网络提速一带一路叠加宽带提速通信行业迎多方机遇

《国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》12日发布，提出要全面提升与一带一路沿线国家的经贸合作水平，扩大光缆通信等方面的合作。工信部也在近日发布了《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》，提出今年新增4000万光纤到户的宽带用户。工信部领导介绍，今年宽带通信建设投资将达4300亿元。根据全球互联网发展报告，中国平均网速仅位列全球第82位。李克强总理曾在4月的经济形势座谈会上敦促提高网速、降低网费。部分一带一路沿线国家对通信设施的需求更加迫切，中巴经济走廊即包括光缆通道建设合作。

电气设备：大洋电机（002249）明家科技（300242）航天机电（600151）方正电机（002196）

电气设备行业并购整合速度加快受益“一带一路，电气设备前景广阔

今年以来，电气设备行业并购整合速度加快，数据显示，从年初至今，电器设备行业共有43家上市公司发生并购重组事件，占行业156只成份股的27.56%。电气设备正借助一带一路，开始新一轮的腾飞。从行业未来发展来看，电气设备行业前景广阔。2014年风电板块实现收入358亿元，同比增长28.5%；实现净利润27亿元，同比增长135.1%。其中风电制造板块复苏明显，收入同比增长超过30%，净利润同比增长196%。受益于风电抢装以及可再生能源配额制的出台预期，广发证券预计2015年风电行业国内新增装机在25GW 左右，行业景气度维持较高水平。

收购重组（定增、股权激励、高送转等）：方正电机（002196）拟定增13亿切入新能源汽车方正电机拟收购上海海能100%股权和德沃仕100%股权，交易价格合计为13.45亿元。其中，现金对价6.13亿元，剩余7.32亿元将以15.39元每股定增4756万股募集。同时，公司拟以16.41元每股，向实控人张敏和公司董事翁伟文等定增3839万股，配套募资6.3亿元。收购完成后，方正电机将加快向节能与新能源汽车核心零部件供应商转型，完善公司的新能源汽车驱动系统产品结构。

大洋电机（002249）拟35亿元收购上海电驱动大洋电机定增预案，拟35亿元收购上海电驱动100%股权。上海电驱动是我国最早从事新能源汽车驱动电机系统研发、生产和销售的企业之一，凭借行业先发优势、强大的研发实力及稳定的产品质量，上海电驱动在驱动电机系统领域确立了领先的市场地位。

山鹰纸业（600567）生产线改造发展步入快车道今年以来，安徽山鹰纸业股份有限公司(简称山鹰纸业)完成80万吨生产线改造后，进入了发展快车道，1至4月份，实现原料进口额达到7629万美元，同比增长23%。预计今年造纸产量将达到200万吨。原料进口额可达到2.6亿美元。　

智云股份（300097）拟8.3亿收购鑫三力智云股份拟以定增加付现方式，作价8.3亿元，收购鑫三力100%股权。同时向实控人谭永良、第一期员工持股计划等配套募资4亿元。在国内平板显示模组设备领域，鑫三力是少数几家具备全自动模组设备研制能力的公司之一。

恒天天鹅（000687）定增23亿元发展军事通信业务恒天天鹅晚间公告，拟9.5元/股非公开发行不超过2.4亿股，募集资金总额为不超过23亿元，在扣除发行费用后全部用于新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目，全彩、通透型头载显示设备研发及产业化项目，电磁信息系列产品产业化建设项目，电磁信息研发平台及补充流动资金等。

应流股份（603308）拟定增投向工业4.0 应流股份晚间公告，拟25.67元/股非公开发行5900万股，募集资金总额不超过15亿元，其中，1.9亿元将用于航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目、11亿元将偿还银行贷款，2亿元将补充流动资金。

五.投资日历

时间驱动事件看点聚焦影响个股

6月18日：易华录与阿里云为期一年的合作协议即将到期， 2014年6月18日，易华录与阿里云签署战略合作协议。公司以阿里云计算为基础开发智慧城市解决方案。为期一年的合作协议即将于本月到期，公司目前与阿里云合作顺利，双方仍有进一步深度合作的意愿，双方未来有望在智慧交通等方面进行战略合作。易华录（300212）

2015车联网发展高峰论坛暨车网互联新生态发布会多因素开启我国车联网的蓝海。（1）汽车行业转型的需求以及国家战略规划的助推。（2）国内汽车市场的繁荣奠定车联网发展的基础。我国汽车产销量创全球之最，车联网渗透率加速提升，有望打开千亿级市场。（3）4G 网络的建设与推广加速车联网的应用。荣之联（002642）欧菲光（002456）

2015(第八届)国际干散货海运峰会，据了解,近年来,航运业处于底部,干散货运输市场更是低迷不振,2015年以来的BDI指数一直在500-600点左右徘徊，会议将主要您剖析干散货海运走势,共谋发展之路。中国远洋（601919）招商轮船（601872）

丝绸之路旅游部长会议西安举行， 5月13日召开了丝绸之路旅游国际大会协调会，印发了《丝绸之路旅游部长会议暨第七届联合国世界旅游组织丝绸之路旅游国际大会总体方案》。西安旅游（000610）曲江文旅（600706）

6月19日：2015年中国（深圳）电子商务博览会，中国经济体制改革研究会会长彭森日前表示，全国人大明年初拟出台《电子商务法》。商务部副部长王受文近期表示，将启动零售业和电子商务“十三五”规划编制工作。苏宁云商（002024）生意宝（002095）

6月24日：一带一路等四大主题指数发布，上交所与中证指数公司将正式发布上证一带一路主题指数、中证安防主题指数、中证申万体育产业主题指数和中证申万互联网金融主题指数。此次新发布的主题指数共计入选样本股146只，四大主题指数总市值累计约为10.22万亿元。大华股份（002236）同洲电子（002052）

2015上海国际工业自动化技术及装备展览会，国务院日前发布的《中国制造2025》提出全面推进实施制造强国战略，机器人和高档数控机床等产业一起成为未来十年我国重点发展的十大领域。汇川技术（300124）机器人（300024）

6月25日：中国国际智能家居展， 2015年苹果全球开发者大会6月9日(WWDC 2015)在美国旧金山正式开幕，本届大会公布iOS 9、OS X、watchOS三款重要系统更新以及其他服务。其中Apple Pay的相关服务计划和IOS9中搭载智能家居较为引人注目。东软载波（300183）和而泰(002402)

六.股票池一览

涨停预告

岳阳林纸（600963）：拟定增36亿元收购园林资产

广电网络（600831）：拟定增逾9亿元百视通参与认购

新世界（600628）：拟定增17亿元

浦发银行（600000）：拟160亿控股上海信托推进上海金融国资改革步伐

华平股份（300074）：牵手易保互联合作移动医疗项目

交通银行（601328）银行混改

光大银行（601818）交行深改方案获批

中科三环（000970）国企改革

福晶科技（002222）中国科学院赴北京学习调研

国电南瑞（600406）电改