中国农业银行首次公开发行A股网上资金申购发行公告

2010年07月01日 03:00中国证券网－上海证券报【大中小】【打印】共有评论0条

特别提示

1、中国农业银行股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告［2009］13号)的有关要求，对首次公开发行A股网上发行作出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告。

2、中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网上发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发行的有关规定，请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《沪市股票上网发行资金申购实施办法》(2009年修订)。

3、发行人与联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2010年7月1日(T-3日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

重要提示

1、中国农业银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］805号文核准。本次发行的初始发行规模为22，235，294，000股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至25，570，588，000股。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10，228，235，000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4，800，000，000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。

3、本次发行价格区间为2.52元／股-2.68元／股(含上限和下限)，由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(2.68元／股)进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2010年7月9日(T＋3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购，战略投资者不参与网下初步询价和累计投标询价。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”(“有效报价”指落在联席主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上的报价)，均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

5、本次网上申购日期为2010年7月6日(T日)，申购时间为上交所正常交易时间(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申购简称为“农行申购”；申购代码为“780288”。

6、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1，000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1，000股，超过1，000股的必须是1，000股的整数倍，但最高不得超过1，000万股。

7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2010年7月5日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2010年7月5日(T-1日)为准)。

8、发行人授予联席主承销商超额配售选择权。网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于7月7日(T＋1日)决定是否进行超额配售及超额配售数量，具体内容请参见“本次发行的基本情况”之“超额配售选择权(绿鞋)”。

9、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2010年7月7日(T＋1日)决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节，具体内容请参见本公告中的“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨机制”。

10、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

11、在出现网下申购不足或网上／网下总申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和联席主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。

12、本公告仅适用于本次网上发行。关于战略配售和网下发行的具体规定，敬请参见2010年7月1日(T-3日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2010年6月17日(T-13日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《中国农业银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

本次发行的初始发行规模为22，235，294，000股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至25，570，588，000股。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10，228，235，000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4，800，000，000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。

战略配售和网下发行由联席主承销商负责组织实施；网下发行通过上交所申购平台实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。

农业银行境外H股发行与本次发行同步进行。H股初始发行规模为25，411，765，000股，发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权，若H股绿鞋全额行使，则H股发行总股数扩大至29，223，529，000股。

本次网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2010年7月8日(T＋2日)在《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称《定价、网下发行结果及网上中签率公告》)中公布。

(三)超额配售选择权(绿鞋)

发行人授予本次发行联席主承销商超额配售选择权，联席主承销商可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模15%(不超过3，335，294，000股)的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模115%(不超过25，570，588，000股)的股票，具体超额配售数量由联席主承销商在2010年7月7日(T＋1日)根据本次发行的申购情况确定，将在2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。中国国际金融有限公司为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承销商(下称“获授权主承销商”)。

自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起30个自然日内(含第30个自然日，若其为节假日，则顺延至下一个工作日)，获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场(下称“二级市场”)买入本次发行的股票，以稳定后市，但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价，累计买入股数不得超过超额配售股数。获授权主承销商也可代表本次发行的联席主承销商行使绿鞋，要求发行人按本次发行价格超额发行相应数量的股票。因行使绿鞋超额发行的股数＝发行时超额配售股数-使用超额配售股票所获得的资金从二级市场买入的股数。具体行使绿鞋包括以下三种情况：

1、绿鞋不行使。分两种情况：(1)未进行超额配售；(2)进行了超额配售，但获授权主承销商从二级市场买入的股票数量与超额配售股数相同。

2、绿鞋全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%，且获授权主承销商未从二级市场买入本次发行的股票，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模15%的股票。

3、绿鞋部分行使。分两种情况：(1)超额配售股数为本次发行初始发行规模的15%，且获授权主承销商从二级市场买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15%；(2)超额配售股数小于本次发行初始发行规模的15%，获授权主承销商未从二级市场买入本次发行的股票或买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15%。

在上述有关绿鞋操作结束后，获授权主承销商将在相关操作结束后的两个工作日内将相应的股票划转给延期交付的战略投资者，并在三个工作日内公告绿鞋不行使、全额行使或部分行使的情况。

获授权主承销商在符合相关法律法规规定的条件下，可在本次网上发行的股票上市后30个自然日内以超额配售股票所得的资金从二级市场买入本次发行的股票以支持股价，但该措施并不能保证股价维持在发行价之上。获授权主承销商行使绿鞋后或从二级市场买入的股票数量达到超额配售股数后，将不再采取上述措施稳定股价。请投资者关注市场风险。

(四)网上网下回拨机制

本次发行网下及网上发行结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据超额配售股票后的网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定，并将于2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

网上发行初步中签率＝超额配售后、回拨前网上发行数量／网上有效申购数量；

网上发行最终中签率＝超额配售后、回拨后网上发行数量／网上有效申购数量；

网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量／网下有效申购数量；

网下发行最终配售比例＝回拨后网下发行数量／网下有效申购数量。

(下转封八版)

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