2010年07月01日 03:27第一财经日报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

农行此次A+H上市拟发行222.35亿A股和254.12亿H股，并授予承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。行使超额配售权后，农行A股发行股数将达255.7亿股，H股将达292.2亿股。

农行今日公告称，农行将于7月6日申购，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限2.68元/股进行申购，申购简称为“农行申购”，申购代码为“780288”。

本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过1000万股。

本次A股发行的初始发行规模为222.35亿股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至255.71亿股。

农业银行确定本次发行的价格区间为人民币2.52元/股~2.68元/股，此价格区间对应2009年市盈率水平为13.27倍至14.12倍，全额行使超额配售选择权时，对应市盈率13.57倍至14.43倍。

初步询价期间，共有91家询价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币2.52元/股)的配售对象共214家，对应申购数量之和为595.058亿股。

以2.52元/股~2.68元/股的发行价计算，本次农行A股IPO的融资规模将为560.32亿~595.90亿元，行使超额配售权后的融资金额将达644.36亿~685.27亿元。

另外，本次农行H股发行的价格区间初步确定为2.88~3.48港元，以此估算农行H股融资金额732亿至884亿港元，行使超额配售权后的融资规模将达到841.54亿~1016.86亿港元。

因此，农行本次A+H上市的融资金融合计将达到1199.45亿~1367.44亿元人民币，折合176.51亿~201.23亿美元，若行使超额配售权后，融资金额将达203亿~231.54亿美元。

这也意味着，此次农行IPO可能募集的资金总额将超过2006年工行首次公开发行股票所募集的219亿美元，从而成为近年来全球最大IPO。

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