全球最大IPO尘埃落定

2010年07月08日 09:48现代快报 】 【打印共有评论0

农行首发最终以上限定价,冻结资金远低于预期规模

A股定价:2.68元

发行市盈率:12倍

网上中签率:9.29%

合计冻结资金:4802.51亿元

H股定价料为:3.2港元

最大战略配售机构:中国人寿(40亿元)

预计融资总额:1498.87亿元人民币

农行昨日晚间发布的公告显示,A股最终以询价区间上限即2.68元/股定价,对应2009年的市盈率为12倍。网上申购中签率为9.29%。H股的招股结果及最终定价将于9日对外公布,但据了解,H股最终将以招股中间价3.2港元/股定价,较A股发行价约有3.88%的溢价。如果行使超额配售选择权,将最多集资935.15亿港元,约合人民币813.58亿元。如全额行使超额配售选择权,A股发行总股数将达到255.7亿股,预计融资规模将达685.29亿元,沪港两地融资额将达到1498.87亿元人民币,约合221亿美元,将略高于工行219亿美元的融资额。

农行本次发行具体情况如下:网上发行有效申购户数125.6万户,有效申购股数1109.51亿股,冻结资金约为2973.5亿元;网下获配对象173个,冻结资金1829.01亿元,有效申购资金1451.24亿元,网下初步配售比例为8.86%。根据计划,农行本次发行启动了超额配售选择权和回拨机制,行使回拨机制后,网下最终配售股数为50.32亿股,认购倍数为10.76倍。

农行此次网下发行,保险机构和财务公司是主力军,基金公司参与积极性并不高。公告显示,包括中国人寿、人保、太平洋保险三家保险公司,华融资产管理公司、五矿、中粮、鞍钢、东风汽车、核工业集团等27家公司成为农行的战略配售机构,共计获配102.28亿股。其中中国人寿保险股份有限公司以40亿元认购约11.89亿股位列第一。而32家基金公司的105只基金参与此次网下打新,总共动用资金351.43亿元,仅占所有机构网下动用资金量的24%,最终获配131.31亿股。汇添富旗下的汇添富均衡增长单只基金拿出32亿元“打新”,最终获配1.11亿股,成为获配农行最多的一只基金。

快报记者 苗燕 时娜 见习记者 巩万龙

机构冷对

近万亿打新资金撤离一级市场

农行此次网上网下共冻结资金4802亿元,远低于募集资金规模相仿的建行的22606亿元。业内人士指出,由于去年IPO改革后,机构几乎只能通过网下打新,近期大盘步步走低,统计显示7月以来解禁的新股平均网下收益率低于网上收益率近25%,这意味着参与网下配售的机构投资者打新收益率大幅输给散户,机构的打新积极性受到严重打击。

最近一次7月5日发行的四只新股,冻结资金仅2610亿元,而在今年4月份的4个申购段中,最低一轮冻结资金也达到9814亿元,其他3轮则全部超过1万亿元,最高一次更接近1.2万亿元。这意味着有近万亿资金已撤离打新市场。据统计,截至昨天收盘,仍有82只新股收盘价仍低于发行价。快报记者 钱潇隽 方俊

“额滴神呐,千万别中太多号!”

“啊?中签率9%?咋这么高?”市民张小姐昨天一打开报纸,心里立刻忐忑不安起来。“天哪,千万别让我中太多签。”对于农行打新,张小姐也是抱着试试看的心理,主要是看到媒体报道称农行有“绿鞋”机制保护,估计破发可能性不大,张小姐于是转出了自己银行账上所有的11万资金去申购了农行。

“哪晓得今天打开报纸一看,天哪,中签率咋这么高?9%呢!说明申购农行的人少啊。”同事笑话张小姐,打新股的人怎么会害怕中签率高,应该高兴才对。可张小姐却哭笑不得。“现在行情这么差,万一破发咋办?即使不破发,农行这么大盘子,上市首日也赚不了多少钱。我大概算了一下,要是中了3-4个签,那可是大几千块呀,万一破发被套牢,那就惨了,还不如存在银行保险呢。”张小姐现在有些后悔了。快报记者 王海燕

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作者: 王海燕   编辑: gengliang
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