上海银行启动H股上市 A股上市已受理正同步进行

2012年04月06日 08:25
来源：上海证券报 作者：颜剑

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日前，上海银行发布公告称，拟于4月20日召开股东大会，审议该行H股上市有关方案。该行发布的公告显示，该行拟在H股申请首次公开发行股份，并将IPO时间有效期延长一年。

上月，有媒体报道称，上海银行“已暂时搁置了在上海证券交易所上市的计划，目前正考虑香港上市事宜”；而在香港挂牌上市后，上海银行可能将推进其A股上市交易。

上海银行有关人士就此对本报记者表示，该行A股IPO申报材料已于2011年9月正式上报中国证监会，并获受理。中国证监会官方网站也做了相应披露。具体进展将视监管部门审核情况。

该人士还表示，在继续积极推进A股上市工作的同时，该行正在研究探索海外上市的可行性。

媒体报道称，上海银行正在筹划A+H股上市计划，拟于上交所及港交所各发行12亿股。该行计划在上海募资约180亿元人民币(28.6亿美元)。国泰君安为此次IPO的保荐人，并与中信证券(600030,股吧)一同担任主承销商，高盛高华为财务顾问。

2011年，外资股东选择在上海银行即将上市之际选择退出令人关注。截至2011年6月30日，上海银行前三大股东分别为上海联和投资、香港上海汇丰银行、国际金融公司(IFC)，持股比例各为19.26%、8%、7%。

到了2011年8月，IFC宣布退出上海银行，将其所持有的股份全部转让给中投公司。2011年12月，中国投资有限责任公司副总经理兼副首席运营官范一飞出任上海银行董事长。范一飞的到来，让外界产生对上海银行A股上市加速的联想。

作为全国第二大城商行，上海银行资产规模仅次于北京银行(601169,股吧)。截至2011年6月30日，上海银行的总资产已达6038亿元。该行披露的数据显示，截至2011年6月30日，该行核心资本充足率为8.44%、资本充足率为11.50%，逼近资本监管红线。

受制于资本的限制，上海银行近年来扩张乏力。数据显示，其2010年中期总资产仅比2009年同期增长9.22%，而已上市的宁波银行(002142,股吧)、南京银行(601009,股吧)和北京银行同期增长幅度分别为61.18%、32.76%和37%。因而，上海银行对于上市融资颇为迫切。

然而，与其他城商行上市路一样，上海银行走的也并不顺利，并因此多次延长了该行的上市有效期。