友邦保险将创香港最大IPO 敲定发行价19.6港元

2010年10月25日 11:39京华时报【大中小】【打印】共有评论0条

友邦保险在香港受到超出市场预期的热捧。昨天，友邦对外宣布，其在香港的IPO首发价定于每股19.68港元。该价格为此前公布的友邦招股指导价格区间的上限。按此计算,友邦此次IPO的融资规模至少达到178亿美元,将成为香港有史以来最大的一宗IPO。而如果算上超额配售选择权即“绿鞋”机制,友邦此次IPO最终筹措的资金可能达到205亿美元。

本月17日，友邦宣布启动在港上市计划,并将每股招股价定在18.38港元至19.68港元之间。在发行的所有股份中,90%为国际配售,10%为公开发售。此次除了敲定按上限价格发行之外，友邦还透露，此次IPO海外承销商已悉数行使发售量调整权,将友邦全球发售部分的总股本增加20%,由此前的58.6亿股增至70.3亿股。由此，按上限价格发行、执行了增发权之后，友邦此次IPO融资规模已达到178亿美元,将刷新2006年中国工商银行创下的161亿美元IPO的纪录。

此外，友邦还表示，如果承销商行使“超额配售选择权”,发售部分股本总数将额外增加最多15%,达到80.8亿股,相当于已发行股本的67.1%。而友邦最终发行80.8亿股的话,则有望最高筹资达到205亿美元。按计划,友邦将于本月29日在港交所挂牌上市。(祝剑禾)

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