赛义德：建立新规则引进新角色治理全球经济

2011年06月26日 16:09
来源：凤凰网财经

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凤凰网财经讯 由中国国际经济交流中心主办的“第二届全球智库峰会”于25日-26日在北京举行，国际货币基金组织驻华代表处代表赛义德在论坛上表示，有三大失败导致了刚刚经历的金融危机，它们分别是，第一，发达国家对于金融界缺乏监管；第二，全球的不平衡；第三，国际货币体系的弱项，即过分依赖美元。

赛义德表示，现在我们已经开始采取一些措施，来解决这三大失败。通过建立新的规则，引进新的角色，可以说三件事情正在进行当中。首先，全球金融市场正在建立新的规则；其次，建立新的论坛和新的工具来讨论全球的准则；同时，在全球经济治理方面，采取新的措施建立起一个新的国际货币体系；此外，还有一种趋势是进一步的扩大G20，作为智库需要发挥具体的作用。

以下为部分发言实录：

赛义德：非常感谢诸位，我是国际货币基金组织的赛义德。我在准备发言的时候，很多人在想为什么我们需要全球的经济治理，经济治理不是国家的事吗？每个国家自己追求自己的国家利益就可以了，我们需要反思，温家宝的一篇文章，如果大家没有读过，我推荐一下，这篇文章里讲得非常好，讲了为什么需要全球的经济治理。

事实上在我的发言里面会说，有三大失败的原因，这三大失败是导致了我们刚刚经历的金融危机，这些失败首先是在资本的自由流动方面，在这方面容易出很大的问题。因为全球经济治理的体系还不够强有力，首先在发达国家对于金融界缺乏监管是一大失败。可以看一个图表，流动性是非常多，加上缺乏监管，尤其是发达国家，使得资产产生泡沫，尤其是在美国，在公共部门，也包括欧洲国家，当泡沫破灭以后就会有银行的麻烦，最后导致了经济衰退。由于是全球化的世界，很快会传递到新兴经济体，因为新兴经济体收入非常低，马上也会被卷入到这个危机中。

第二大失败，全球的不平衡。(图)这个图标是显示在2008 年之前，也就是金融危机开始的初年，我们看到全世界两种经济体，中国是一种，是属于新兴经济体，还有其他的亚洲发展中国家。另一方面，还有日本、德国，还有美国和其他的一些新兴经济体，他们经常帐户下有不足，新兴经济体要把资本流到发达的工业体国家，这样的话，就导致了很大的流动性，同时也导致了资产的泡沫。到2010年我们看到，当资产发生泡沫就会出现信贷的紧缩，就导致了后面的一切。

第三大失败，国际货币体系的弱项，我们对美元依赖太大，货币的储备主要是美元，我们看到新兴经济体，包括中国也是通过增加货币储备，但是也是以美元的储备，这样的话，再加上整个金融体系，由于过分的依赖美元就容易变成美元危机。

现在我们已经开始采取一些措施，来解决这三大失败。通过建立新的规则，引进新的角色，可以说三件事情正在进行当中。第一件事全球金融市场正在建立新的规则。首先是巴塞尔框架，正在加强，包括银行的资本金和流动性、杠杆率。像国际货币基金组织在参与强化国际的金融监管，我们现在关注25个最重要的经济体，包括中国，我们对金融业进行评估，包括政府也参加，让他们了解金融业有什么样的溢出效应。这是我们正在做的工作。

我们现在也在建立新的论坛和新的工具来讨论全球的准则，包括刚才说的20国集团，还有国际货币基金组织也在提供一些支持，通过考量不同国家的政策。我们在提供所谓“溢出效应”的报告，包括对中国的金融业、对美国的金融业、对欧盟的金融业、对日本、对英国的，都了解他们金融业的“溢出效应”，这种研究就是来了解，一个国家的金融政策会对其他的国家产生什么影响，这是非常令人兴奋的一个进展。

在全球经济治理方面，我们采取新的措施是要建立起一个新的国际货币体系，包括储备的货币要多元化，要采用SDR，比如说要让人民币变成更重要的一种储备货币。这已经是讨论了很多年了。在储备方面，国际货币基金组织也提供了一些借贷的工具包，能够通过新的信贷给需要信贷的国家用一种更加简单的条件，亚洲有清迈倡议。要想成功，我们要获得各个国家的政策制定者的支持，包括中国政策制定者的支持，这里面有两点：首先我们要认识到生活在一个不同的时代，全球的治理框架是在1940年开始建立起来的，也是二战以后，现在已经过去70年，世界已经变化很大了，我们有新兴经济体他们扮演的作用越来越大。二是世界也需要新的参加者和设计新的规则。我们需要有更强的监管，还要关注一些溢出效应，还要防止保护主义，还需要更稳定的国际间货币系统，还需要在国际金融机构中使一些新兴国家具有更强的代表性。一方面是发达国家，一方面是发展中国家都要承担责任。另外一个观点，IMF也是认识到这一点，也增加了中国的投票权。

还有一种趋势是进一步的扩大G20，作为智库需要发挥具体的作用。作为智库，需要提供一些信息支持，智库还可以做一些定量的分析，为一些多边的讨论来提供一些支持，包括G20的讨论，以及包括IMF的溢出报告。智库还可以增强公众的意识，得到合作方面的支持，我认为这是非常重要的。我们需要在这方面进一步的发挥智库作用，对于这一点来说是非常重要的职能。包括在一些金融的改革，还有一些财政的可持续性，还有外汇的政策等等。还可以在这种如何来更好的解决全球的问题。谢谢。