瞄准“十二五规划” 两大行业六大板块率先突围

2010年10月01日 13:29金融投资报 】 【打印共有评论0

在节前最后一个交易日该跌不跌的实际情况看,市场已经酝酿了不小的做多动力,而如何在节日期间选择节后会爆发的板块,是当务之急。在这一方面,围绕“十二五规划”和抵御通胀做文章,是明智之举。

备受关注的“十二五规划”建议稿,将在10月召开的十七届五中全会中进行审议。针对“十二五规划”可能将给A股市场带来的投资机会,大通证券新一期研究报告称,“十二五”规划的制定对于我国宏观经济走向具有重大意义,从前期各个行业主管部门披露的行业性规划草案看,“转变”将成为“十二五”规划的核心话题,也就是加快转变经济发展的方式。从市场的角度归纳,宏观经济将出现三方面转型,从过去的依赖投资、出口,到注重发展内需转变,从过去的高耗能、劳动密集型产业向低碳、高科技产业转变;第三种转变应是逐步提高国民收入,这与发展内需相辅相成。

由此,十月份乃至整个四季度A股的投资主线也将变得更加鲜明,包容性增长的消费升级概念、转变经济结构的节能减排和新兴产业概念等,将越来越受到投资者的认同。有市场人士表示,主流机构最近也在围绕“十二五规划”做调研,而传统的银行、地产、煤炭、钢铁、石化等领域,可能会逐步受到冷落。

A 新兴产业:或将承担拉动经济重任

【政策解读】:新兴产业作为我国今后将大力扶持和发展的重点产业项目,早在今年9月8日,国务院就审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(以下简称“决定”)。会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。从我国国情和科技、产业基础出发,现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业,在重点领域集中力量,加快推进。会议强调,要加强组织领导和统筹协调,编制国家战略性新兴产业发展规划,制定产业发展指导目录,优化区域布局,形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。

物联网:应用环节机会多多

投资者对于“物联网”概念其实已经并不陌生。这个在近两年时间才兴起的名词,越来越受到投资者和市场资金的关注。而随着管理层在物联网项目上投入力度的不断加大,各种利好政策亦随之向其倾斜。

统计显示,中国RFID市场需求已形成规模,2009年中国RFID市场规模已达85.1亿元人民币,同比增长29.3%,在全球居第三位,仅次于英、美两国。

在机会的把握方面,申银万国表示,具备丰富行业经验、领先技术优势,已有大量用户积累的信息化提供商,将受益于物联网这一新兴产业的快速推进,并获得广阔的市场空间;结合国内各行业信息化发展状况,我们认为智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工业(电力、制造等)、智能农业、智能医疗等领域的信息化厂商值得关注。推荐行业信息化 /智能化提供商:银江股份辉煌科技赛为智能东华软件东软集团

而日前物联网领域出现的另一个投资机会亦值得关注:即在物联网应用领域,业内一般愿意参考互联网的各种应用方向。业内预计,在未来不久的时间内,智能电网、移动支付等行业应用将率先普及,成为物联网最先商业化的应用。东兴证券的报告认为,信息采集领域的相关公司在未来两三年内的确会挣钱,但不是最赚钱的,而信息传递领域的企业,特别是电信运营商,由于直接涉及到下游应用,将有望直接分享收益。而物联网应用的相关企业,比如长城开发卫士通,在未来几年都面临着极好的发展机遇。

无线互联:设备商是最大受益者

和物联网一样,无线互联网市场同样被投资者寄予高期待值,而随着网络建设的推进,无线互联网市场规模正加速扩展。据悉,目前中国网民规模达到4.2 亿,手机网民规模达2.77 亿,其中只使用手机上网的网民占整体网民比例提升至11.7%。第一创业推荐受到国家文化产业振兴计划大力支持,长远发展空间巨大的的公司,即拓维信息中视传媒天威视讯电广传媒时代出版奥飞动漫

据介绍,2010年3G设备的投资思路已经重点从“网络建设”转移到“网络优化”细分子行业上,中信证券行业分析师张兵建议投资者关注具有长景气周期的光通信、网络优化、运维服务。主要推荐烽火通信光迅科技三维通信国脉科技等。

事实上,无线互联网的加速发展,对于普通民众最直观的感受既是手机获得了更多的应用功能,如手机游戏、手机支付等等。而这首先表现在触摸屏领域,因为它不仅大大提高了手机的易操作性,而更重要的是通过触摸屏的随意放大缩小功能,很好地解决了手机屏幕过小的问题,其中可关注的公司有莱宝高科长信科技超声电子欧菲光;而在手机支付领域,尽管目前并未进行市场普及工作,但作为未来的发展趋势,依然值得关注,其中,东信和平中兴通讯长电科技值得关注。

新能源:核电或将是重点发展方向

日前造访中国的“股神”沃伦·巴菲特和微软创始人比尔·盖茨,一起考察比亚迪在深圳和惠州的研发制造基地。事实上,自从去年巴菲特买入比亚迪的股票后,二级市场就掀起了一波“新能源”汽车投资热,不仅如此,作为不可再生能源替代品的太阳能光伏、风力发电、核电等,相关上市公司亦受到了资金的强烈追捧。

而随着“十二五”规划的出台,新能源板块的表现机会在哪些方面?投资者又应该重点关注哪些个股呢?参与“十二五”规划制定的国家发改委能源研究所副所长李俊峰表示,根据目前我国新能源发展现状和今后发展潜力估算,到2020年,我国新能源占一次能源消费的比重应该达到15%左右。因此,在“十二五”期末,新能源所占比重应该达到12-13%。今后我国应重点发展三类新能源:第一是核电,第二是水电,第三是风能、太阳能和生物质能等。

就此,分析人士看出,核电作为未来我国大力发展的重要领域,相关上市公司将是整个新能源板块中最大的受益者。按照未来十年新增8000亿的投资规模测算,核电设备制造企业的容量将达到4400亿元,其中核岛、常规岛和辅助设施分别为2112亿元、1320亿元、968亿元,因此相关企业将会从中受益匪浅。

核岛的主要设备包括蒸汽发生器、反应堆压力容器、堆内构件/控制棒驱动装置、主冷却泵、稳压器、硼注箱、安注箱、稳压器等。核岛相关上市公司有:上海电气东方电气中国一重中核科技江苏神通等;常规岛的主要设备包括汽轮机、发电机、冷凝器、除氧器、汽水分离再热器、高低压加热器等,常规岛相关上市公司有:上海电气、东方电气、二重重工、科新机电等;辅助系统主要是指核蒸汽供应系统之外的部分,即化学制水、海水、制氧、压缩空气站等,辅助系统相关上市公司有:哈空调海陆重工奥特迅自仪股份等。

而在巴菲特青睐的新能源汽车领域,作为新能源汽车主要动力设备的锂电池产业,无疑将是其中关注的重点。长城证券非常看好锂电池材料行业的投资机会,建议重点关注江苏国泰当升科技华芳纺织。其中,江苏国泰作为锂电池电解液龙头,其控股子公司华荣化工有2500吨锂电池电解液生产能力,是国内电解液龙头,国内市场占有率达到40%,产品供不应求。

前沿科技:寻找中国的“苹果”

由iphone4和ipad引发的购买热潮在国内有愈演愈烈之势,而其生产厂商美国苹果公司更是被人们津津乐道,而话题之一,即是在目前的A股公司中,也会出现如同苹果一样具备高成长性的高科技公司吗?市场分析人士表示,在A股市场中,作为细分行业领域的龙头公司最具备高成长性,而这些公司主要集中于中小板和创业板之中,其所属行业主要为现代制造业、现代服务业、电子信息、医疗器械及生物制药、新能源、新材料等领域。

经过筛选,水晶光电海默科技华力创通机器人南风股份等个股都值得关注,其不仅总股本不大,而且均是所属行业的龙头上市公司,并代表着新兴产业的发展方向。如水晶光电,公司属于光学光电子行业,并位于光学光电子产业链上游,主要从事光学光电子元器件研发、生产和销售,公司已成为索尼、三星、柯达、伟创力、大立、关东辰美等多家国际知名企业或行业龙头企业的主要供应商,值得一提的是,公司在微型投影仪上的研发实力突出,具备较高的行业竞争力。

而海默科技的主营业务是多相流量计的研发、生产、销售和售后服务,利用移动式多相流量计为油田客户提供油井生产计量、评价测试和勘探测试等服务,公司已成为包括阿曼石油、阿布扎比国家石油公司、英荷壳牌、法国道达尔、美国康菲、中国海油、中国石油等20几家石油公司的合格供应商,不仅是A股中唯一一家涉及此领域的上市公司,亦是国际少数能生产此设备的公司。

此外,电影行业龙头企业——华谊兄弟、国内车模行业龙头企业——星辉车模、国内工业机器人产业的先驱——机器人、中国最大且世界第五的锂亚电池供应商——亿纬锂能、国内为企业提供品牌管理服务行业的龙头企业——蓝色光标等等都值得投资者关注。

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作者: 李果   编辑: lanln
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