2010年11月17日 13:58东方证券研究所【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

“环首都经济圈”主题投资机会分析

“环首都经济圈”建设将最终实现京冀两省市互动共赢协调发展。事实上，京冀两地协作已经走过了漫长的年代，与中国改革开放相伴相生。北京现已面临人口压力、交通拥堵、生态环境等方面的难题，这些问题单靠北京自身难以解决，必须推动与周边地区的统筹协调联动，特别是与河北的统筹协调发展。河北通过打造“环首都经济圈”，承接首都的“溢出”效应，实现两省市互动共赢协调发展。

按照规划，十年之后“环首都经济圈”将实现万亿地区生产总值。规划中的“环首都经济圈”是在紧邻北京、交通便利、基础较好、潜力较大的县(市、区)，重点突破，以点带面，打造“环首都经济圈”，简称“13县1圈4区6基地”。通过传统优势产业升层级、战略性新兴产业成规模、现代服务业上水平、现代农业提质效四大产业发展方向，到2020年，将“环首都经济圈”地区生产总值由目前的1200亿提升至1万亿元，将城镇化率由目前的33.7%提升至70%，地区财政收入由目前的200亿提升至1600亿元。

投资逻辑及推荐公司：考虑到“环首都经济圈”的建设需要5年以上时间，上市公司将按照基础设施建设——金融通信网络——居民消费服务的顺序先后受益，因此，我们建议首先关注目前最先受益的基建类上市公司，重点推荐太行水泥(600553，重组+现金选择权)、北新建材(000786)、首钢股份(000959)；此外，随着“环首都经济圈”的逐步建设与完善，相关通信、商业、环保类的上市公司也得以获得新的发展空间，建议关注西单商场(600723)、王府井(600859)、恒信移动(300081)、先河环保(300137)等。

风险提示：在“环首都经济圈”详细规划还未正式出台之前，政策风险尚不能估算，同时，相关上市公司受益程度也面临较大不确定因素。

(具体内容请见附件)

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