苹果概念股被引爆：机构提前潜伏游资趁热打铁

2010年11月21日 07:17新快报【大中小】【打印】共有评论0条

宇顺电子连续两个涨停，11月以来已4次涨停；超声电子、长信科技、深天马A连续两个涨停；欧菲光、南玻A、莱宝高科涨停……上周四和周五两天，随着大盘短线止跌，市场开始寻找新热点，触摸屏概念股首当其冲，成为大跌后的第一个热点。

触摸屏概念股连续大涨，主要受苹果公司 iPhone、iPad在全球热销的持续刺激。分析人士认为，TFT面板、触摸屏组件、PCB板、NAND闪存、手机锂电池、微处理器成为iPad的主要构成，而作为代表新兴产业方向的板块之一，正是iPhone、iPad引爆了全球电容式触摸屏产业。

目前A股中，触摸屏概念股主要包括莱宝高科、长信科技、宇顺电子、超声电子、深天马A、南玻A、欧菲光、华东科技、广电电子等。

莱宝高科、长信科技最给力

上周五两市涨停的非ST股共46只，其中触摸屏概念股占了7只，超声电子、深天马A、欧菲光早盘就封于涨停；宇顺电子停牌1小时复牌后直接“一字”涨停。进入11月后，触摸屏概念股龙头宇顺电子已出现过4次涨停。

实际上，自莱宝高科成为苹果公司触摸屏的主流供应商后，其从10月18日便已连续大涨，涨幅达到125.7%。目前iPad和iPhone触摸屏模组主要供应商为TPK、胜华及CMI，其中TPK是最大供应商，占iPad触摸屏模组份额为55%，占iPhone触摸屏模组份额为40%。

但在A股上市公司中，莱宝高科已成为苹果公司的核心供应商，且扩产进展屡超预期。其供应链条主要是通过TPK给苹果供货，TPK约80%小尺寸电容式触摸屏传感器都向公司采购，所以已销售的iPhone中，大约有32%是使用莱宝高科的产品。

券商人士认为，苹果公司对整个供应链上各个环节集中管理，莱宝高科由于产品质量优异和把握新技术能力很强，未来几年仍将是最核心的供应商。并且其主要竞争对手为我国台湾Wintek和Sintek等，而A股上市公司中如欧菲光、长信科技和超声电子等距离真正大规模量产还需要时间，未来一年内很难构成实质性威胁。预计3年内莱宝高科中小尺寸触摸屏销量分别为80万片/年、140万片/年、180万片/年；大尺寸触摸屏销量分别为0万片/年、450万片/年、800万片/年。

而长信科技则立足于ITO导电玻璃，放眼电容式触摸屏传感器领域。据三季报披露，已利用超募资金3.3亿元投资建设中小尺寸电容式触摸屏，设计产能为80万片，对应手机约为2000万只。目前仍处于厂房建设和相关技术人员培训阶段，预计达产时间为明年5、6月，预计明后两年，小尺寸电容式触摸屏产能将分别达到20万片/年，80万片/年。由于长信科技技术发展路径与莱宝高科相近，是国内几家准备进军电容式触摸屏行业企业中最先有可能实现突破的企业。