2011年02月10日 06:17
来源：凤凰网财经

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申银万国：“X 联网”时代来临 荐12股

战略性新兴产业地位凸显,软件服务业将保持快速增长。国务院近期审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,无论从中国经济转型、走新型工业化道路,还是从优化产业结构、实现可持续发展的角度出发,战略性新兴产业都已成为当前发展重点。软件服务业作为下一代信息技术的基础性产业,预计在“十二五”期间将保持20.4%年均复合增长率,到“十二五”期末,产业规模将突破1万亿元。

传统行业纷纷进入“X联网”时代。智能化应用范围极广,从政府,企业到个人,智能化应用都在兴起。正如“车联网”,更多的智能应用与互联将会涌现。我们最为看好的领域包括：1)智能交通与车联网——让城市更加畅通：交通事故和交通拥堵成为亟待解决的问题,并且中国已经成为汽车生产第一大国,如何利用智能化手段缓解交通问题成为重大课题。预计未来三年中国智能交通投资额复合增长率将达到17%。在这一产业链中,从终端到汽车部件生产厂家、芯片厂商,再到网络硬件、系统集成、软件、方案提供商,都有望受益。

2)数字医疗——保障民生,需求迫切：中国已出现老龄化趋势,且政府特别重视提高社区与农村的医疗水平,数字医疗市场空间广阔。中国健康服务市场目前规模在100亿以上,并且新医改为医疗信息化提供了新的增长空间。

3)政务信息化——构建和谐社会的需要：中国政务信息化建设当前已进入全面推进、深化应用的新阶段。电子政务是保障民生、提高政府部门效率的必要手段,我们尤其看好与民生相关的数字化城市管理、社保、医保信息服务等相关领域。预计未来三年电子政务市场投资额增速可达到20%以上。

4)其他：随着城镇化的不断推进,节能减排的任务日益紧迫、以及民生保障成为政府首要关注的问题,各行业领域的智能化需求逐渐提升。我们关注的领域还包括：智能电网、食品安全、公共安防等。

维持行业“看好”评级,推荐智能化应用领先企业。培育战略性新兴产业细则、以及支持软件行业发展的政策出台预期增强,都可能成为软件行业上涨的催化剂。我们持续看好软件行业,推荐公司包括：1)智能交通与车联网：启明信息、软控股份、银江股份、四维图新;2)数字医疗：东软集团;3)政务信息化：数字政通、榕基软件、易联众、浙大网新;4)综合性解决方案与集成：用友软件、华胜天成、东华软件。