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叶檀：再融资草木皆兵 根源在金融机构大而不美

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桂浩明：银行融资显示持续造血能力不足

• ·桂浩明：部分银行股存在融资压力
• ·中国民生银行宣布配售215亿元A股

Introduction

2011年伊始，在银监会资本金达标的刚性压力下，多家银行抛出了再融资方案，如民生银行拟通过增发融资214.79亿元，农行、兴业银行准备通过发行次级债，融资500亿和150亿元。分析人士称，银行业新一轮再融资大潮将再次涌起。[网友有话][征集签名][微博签名]

传工行发行380亿元债 中信银行A+H融资额260亿

昨日有市场传闻称工商银行最快于下周发行总额为380亿元次级债。工商银行总行办公室求证该传闻，暂未收到回复。 据统计，2011年上半年，四大国有银行推出的次级债发行计划已接近2000亿人民币。[详情]

A股上半年抽血4460亿 上市银行集体食言再融资

半年未过，年初以来A股各种融资累计却已达到了4460亿元！这样的融资额不但稳坐全球之首，年内融资再破万亿也几无悬念。在这样的背景下，也难怪华夏基金副总张后奇会炮轰A股。[详情]

　

最新报道

• 本周两银行集中发行近400亿元次级债
• 资本新规冲击 上市银行再融资悬念待解
• 528亿元再融资蓄势待发
• 股东诘难两地配股 招行解密方案背后考量
• 上半年银行融资规模约4635亿 谁来约束“无节制”

凤凰调查

1.您认为再融资对股市会产生什么影响？ 前期已经消化利空，影响较小； 从股市圈走大量资金，影响很大； 不知道 2.您对股市再融资持什么意见？ 同意 一律反对 看是否真的有助于公司长期发展 3.您认为银行股是否具有投资价值? 基本面长期偏利空，不具有投资价值 前期下跌幅度较大，已经有上涨空间了 不知道

凤凰网董秘在线

·传中国平安将再融资 公司发言人否认 ·我向民生银行董秘提问 ·我向招商银行董秘提问 ·我向农业银行董秘提问 ·我要向兴业银行董秘提问

缺钱！银行业新一轮再融资密集启动

农行民生打头阵 新一轮银行融资潮隐现

1月6日，农行发布公告称，该行董事会决议，拟发行不超过500亿元人民币次级债券，用于充实农行附属资本，提高资本充足率。 民生银行也于当晚发布公告称，正在筹划向特定对象非公开发行A股股票方案，而民生银行股票于2011年1月7日停牌1天。 事情到此还没有结束，中行也将于1月28日召开股东大会审议2012年底之前在港发行总规模不超过200亿元人民币的债券。 [详情]

新年伊始再融资潮隐现 中型银行或很差钱

国泰君安分析师吴永刚认为，2011年新一轮再融资活动将由中型银行打头阵。吴永刚表示，大型银行经过去年大举增发后，再融资压力减轻，但中型银行迫切需要改善一级资本基础，包括招商银行和深圳发展银行在内的中型银行今年均可能通过股市融资。[详情]

国内银行资本告急：招行或效仿农行

市场预期，招商银行有可能成为下一家需要再融资的内银，而且可能仿效民行，以定向配售A股集资。摩根史丹利发表报告指出，民行补充资本后，招行的一级资本比率将处于内银H股中的低端。一名美资券商分析员表示，截至去年9月底，招行核心资本充足率8.03%，较已宣布集资的民行8.34%更低，"加上其列入系统性重要银行的可能性较高，资金压力较沉重，预料该股今年内或有需要再次集资"。[详情]

各方观点

中金公司

银行股有20%-30%上涨空间

分析师称过于恐慌

实际影响没有市场表现出来的这么大

大和证券

差别准备金或不利小型中资银行

皮海洲

融资者的牛市 投资者的猴市

重融资轻回报 银行"抽血"猛于虎

银行咋这么缺钱

时至2010年末，人民币贷款余额已达47.92万亿元，假如按2010年初的增长17%的目标，2011年将放贷8.1万亿，存款就得相应增加10.8万亿，银行资本金就得相应增加1.08万亿，如果银行8000亿利润里一半用于分红，资金缺口就达6000多亿。[详情]

多家银行核心资本触及监管红线

数据显示，截至2010年三季度，多家上市银行资本充足率处在达标边缘。其中，工行、中行、建行、交行大型银行的核心资本充足率均低于金融危机前的水平。近期，银监会再度重申，要适度提高对大型银行资本监管要求，又引发了市场对银行资本金压力的关注。 [详情]

别让再融资绑架股市

无论通过什么方式融资，短期内都会吸收资金影响市场的流动性。如果是直接从A股市场再融资，带来的负面冲击就更大了。"盛宏清说："多渠道再融资可以避免对市场造成太大影响。相信监管层也会对商业银行的融资节奏和融资方式有所把握，尽量减少对A股市场的冲击。" [详情]

银行派融比情况一览表

曾经言辞凿凿 现在为何出尔反尔

农行副行长潘功胜曾表示短期内不会要求向市场再融资

去年一年，受再融资影响，银行股的走势十分低迷，此次新一轮再融资潮的来临，无疑又为银行股的走势蒙上了一层阴霾。 农行在2010年7月15日刚刚完成IPO，募集资金超过220亿美元，其副行长潘功胜曾在农行A股上市后表态，该行短期内不会要求向市场再融资，谁知短短半年之后，农行就继续通过次级债来融资。[详情]

民生银行董事长此前称融资太丢人

民生银行的再融资最让业界愕然，因为民生银行高层此前曾多次公开表示不会进行再融资，董事长董文标甚至表示，"再融资的事现在想都不要想，想都丢人，我们怎么张得开口"。但此次民生银行增发A股再融资显然与高层之前的说法相违背。该行1月7日晚间通过港交所发布非公开发行预案，拟发行不超过47亿股A股，预计集资总额不超过214.79亿元。[详情]

上市银行再融资没完没了

有分析师表示，在去年大型银行密集进行巨额再融资后，2011年中型银行的再融资压力显然比大 [详细]

目前的A股还是一个“圈钱市”，任何一家公司随时都可以推出一个圈钱方案。 [详细]

各大金融机构拟再融资情况一览表

平安谨慎否认天量再融资传言 数百亿资金需求等待时间窗口

2008年平安1600亿天量融资方案公布后市场表现

方案公布当天，沪指大跌5.14% 盘中跌破4900点；次日两市重挫超7%，千余只个股跌停；方案公布后一周的1月28日，沪指大跌超过7%。

公布方案后首日：中国平安开盘后立即急剧下跌，午后跌停，全日最高98.21元，报收88.39元，成交金额30.08亿元，换手率为4.12%。融资公布方案后次日，中国平安再度跌停。

各家上市银行资本充足率情况

各家上市银已发行次级债和混合资本占2009年核心资本比

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