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中国水电首日惊魂:两神秘机构护航 或复演中石油

2011年10月19日 07:11
来源:21世纪经济报道

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一将终成万骨枯

周二沪深股市双双低开,前期活跃的热点悉数熄火。而以今年以来最大IPO项目饱受关注的中国水(601669.SH)意外高开6.22%,10点25分开始狂飙,一度大涨38.22%,10时56分被上交所特停后其暴涨势头才有所减弱。截止到10月18日收盘,中国水电涨17.11%报5.27元,换手率达93.96%。其中,资金净流入达到5.5亿元,位列两市第一;成交量为14.09亿股,也位居两市第一。

而除去新股,两市涨停的股票只有三只,下跌个股达到2023只,占沪深股市的比例为90%,9成股票惨淡收场,两市总市值蒸发超过5000亿元。

神秘机构护盘

10月18日,中国水电在上证指数不断下跌的情况下依然强势上攻,资金操盘手法堪称老辣。

在中国水电上市前,市场人士曾普遍预计,中国水电上市当日很有可能破发,原因是中国水电曾调降发行,且公司成长性也并不高。

中国水电是我国最大、成立最早的水利水电建设承包商,通过本次公开发行股票上市,重新明确定位为“综合型工程建设集团”。中国水电承诺将以不限于水利水电的工程承包为核心业务,重点发展电力投资与运营、设备制造与租赁以及房地产开发业务。

据公开资料显示,中国水电在之前的IPO过程中,主动缩量压价,将发行规模从35亿股缩减为30亿股,同时确定发行为4.5元/股,在发行区间4.5元/股-4.8元/股的下限。

然而即便如此,中国水电在之后的申购中仍颇不受待见,中小投资者不买账,网上中签率高达9.7%,创下近3个月以来新股中签率新高。

而机构网下申购也并不算热情。公告显示,其网下共有90个配售对象获配售,有效申购股数为26.18亿股,有效申购资金总额为120.18亿元,配售比例为57.3%,认购倍数1.75倍。

鉴于中国水电网上中签率高于8%,不能触发回拨机制,因此,10月18日上市的流通股为15亿股,按照4.5元的发行价来看,首日可流通金额高达67.5亿元。

统计显示,从最近上市的21只新股股首日表现来看,成功保发的首日换手率基本达到85%,也就是说中国水电要保证首日不破发,可能至少需要57亿元资金来接盘。

而中国水电的首日表现也超出大部分人意料,资金凶猛推涨。10月18日的上交所交易信息显示,机构是中国水电首日大涨的主要推手。数据显示,在买入前五名席位上,出现两个机构席位,其中一机构席位买入额达3亿,占据买入席位第一名,此机构席位和位居买入第三名的机构席位共买入4.2亿元。

此外,银河证券厦门美湖路营业部买入额为2.27亿,中信证券资产管理部和湘财证券杭州教工路营业部分别买入8898万元和8529万元。

而卖出席位上,前五名席位没有机构卖出。包括国信证券旗下三家营业部在内的5家营业部卖出额仅有1.6亿元。

中水电复演中石油?

中国水电上市首日高达93.96%的换手率,接近2006年中工国际上市首日创下的T+1制度以来换手率94.05%的最高值。

而让人担心的是,中工国际在上市首日之后,便连续5个交易日无量跌停。

而同样遭遇上市首日暴涨之后暴跌的还有很多股票,比如拓邦电子(002139.SZ)、川润股份(002272.SZ)以及水晶光电(002273.SZ)等。

拓邦电子首日遭资金爆炒之后便全线套牢。2007年6月29日,拓邦电子以39元开盘,盘中最高涨至71元,较发行价上涨577.48%。而随后连续四个交易日跌停,首日买入的资金几乎全军覆没。

川润股份和水晶光电上市首日爆炒后也是连续无量跌停。2008年9月19日,川润股份和水晶光电上市首日开盘价格分别为13元和20元,最高分别达37元和55.30元,收盘价分别为37元和50.8元,收盘涨幅分别达254.41%和232.24%。不过,较为惨重的是,上市首日之后,两只股均连续10个交易日无量跌停。

从A股历史来看,大盘股发行上市一般都会对二级市场产生比较重大的影响。从统计看,多次行情见顶或见底时期以及重要节点上,往往都有大型IPO的进行,比如中国石油(601857.SH)、长江电力(600900.SH)、农业银行(601288.SH)等。

以中国石油为例。2007年11月5日,中国石油30亿股A股上市,发行价为16.70,而其首日开盘价达到48.60元,大大出乎投资者的预料。在这之后,很多中小投资者跟风盲目买入,而中国石油也连同股市开始了茫茫的下跌历程。享有“亚洲最赚钱公司”美誉的中国石油,成为2007年股市最坑爹的股票,至今仍有无数投资者在高位“望穿秋水”。而即使到4年后的今日,中国石油的股价依旧9.7元左右徘徊。

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[责任编辑:lizy] 标签:机构席位 配售比例 回拨机制 
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