光大银行首发价格区间2.85-3.10元
光大银行8月8日晚间公告称,已确定首次公开发行A股的价格区间介于2.85-3.10元,申购时间为8月10日。
公告称,由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限,即每股3.10元进行申购。
倘最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2010年8月13日与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
公告称,本次发行的初始发行规模为61亿股,发行人授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,即绿鞋,若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股。
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。
其中,战略配售不超过30亿股,约占绿鞋行使前发行规模的49.2%,若绿鞋全额行使,则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%;回拨机制启动前,网下发行不超过15.5亿股,约占绿鞋行使前发行规模的25.4%,若绿鞋全额行使,则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%;其余部分向网上发行。
倘若不行使绿鞋,此次首发价格对应的2009年市盈率为14.74倍至16.03倍;倘若行使绿鞋,对应的市盈率为15.08倍至16.40倍。
此次发行的主承销商为中国国际金融有限公司、中国建银投资证券有限责任公司与申银万国证券股份有限公司。
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作者:
徐炜
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lizy
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