2010年08月09日 06:55东方早报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

早报记者 罗晟

中国光大银行股份有限公司(光大银行，601818)昨晚发布公告称，已将其上海首次公开募股(IPO)的发行价区间设在每股人民币2.85元至3.10元。据此，光大银行预计将通过此次IPO筹资最多217亿元人民币。

根据发行安排，光大银行今日将举行网上路演，同时也开始网下申购缴款；明日，光大银行进行网上申购；本月12日，光大银行将公布其A股的最终定价；本月18日，正式上市交易。

网下超额认购17倍

市场人士认为，光大银行此次A股价格区间基本在预期(3元左右)之中，“没有太高，但也没有太低”。

根据公告，光大银行对应的(发行后)2009年市盈率水平，为15.08倍至16.40倍。

光大银行昨晚则称，上述价格区间对应着1.47倍-1.57倍的2010年预测市净率，“较二级市场上股份制银行2010年平均预测市净率有超过10%的折扣”。

根据光大银行在上海证券交易所(下称上证所)披露的公告，如不行使超额配售选择权，该行此次共计发行61亿股，预计A股的募集资金约为189.1亿元；但如果行使超额配售选择权后，发行总股数则将扩张至70亿股，预计募集资金规模可以达到217亿元。

公告显示，8月5日，光大银行已经完成了路演和网下询价，74家询价对象所属的151家机构投资者参与报价，入围的认购需求超过260亿股，为网下初始发行规模的17倍。

网上中签率或超2%

对于有意参加光大银行网上发行的投资者来说，光大银行网上发行申购时间为8月10日(本周二)，申购代码为780818，单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，但最高不得超过240万股。

由于参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(3.10元/股)进行申购，这也意味着，单个投资者参与认购的资金最多不超过744万元。

申银万国证券研究所高级研究员林瑾上周末曾出具报告称，假设光大银行的发行价在3元附近，则对应网上中签率2%的临界，网上申购资金额约3675亿元。

林瑾又称，由于今年申购冻结资金量较去年出现明显萎缩，且与光大银行同期发行的尚有6家创业板新股，以此分析，若此次光大银行的发行价未明显低于市场预期，则参与光大银行的网上申购资金量还将可能低于上述临界量。

林瑾称，考虑到光大银行网上中签率可能高于2%，预期光大银行将可能不会启动回拨机制。

此次光大银行IPO设置了回拨机制，在网上网下均获得足额认购的前提下，若网上发行初步中签率低于2%且低于网下初步配售比例，则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次初始发行规模约5%的股票(不超过3.05亿股)。

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