光大银行IPO每股3.10元上限定价

2010年08月12日 07:21上海证券报【大中小】【打印】共有评论0条

光大银行IPO每股3.10元上限定价

网下网上共计冻结资金约3079亿元，网上发行最终中签率为3.6%(资料图)

⊙记者苗燕潘琦徐玉海

○编辑陈羽颜剑

由于定价区间有较大幅度的折扣，光大银行最终确定了以上限价格发行。光大银行11日晚间在上海证券交易所公告显示，根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，光大银行确定本次发行价格为3.10元/股，该价格对应的2009年市盈率为13.56倍，对应2010年预测的市净率约为1.57倍。这一价格水平，较二级市场上股份制银行2010年平均预测市净率有超过10%的折扣。

公告显示，本次光大银行发行确定启动绿鞋机制，但不启动回拨机制。根据公告，发行人及联席保荐人根据本次发行的申购情况，协商确定向网上投资者超额配售9亿股，约占初始发行规模的15%，超额配售后本次发行总量为70亿股。

据了解，光大银行此次发行最终确定战略配售30亿股，占超额配售后发行规模的比例为42.9%；网下发行15.5亿股，占超额配售后发行规模的比例为22.1%；超额配售后网上发行24.5亿股，占超额配售后发行规模的比例为35%。据统计，网下及网上的申购冻结资金约达3079亿元。

根据公告，30家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人指定的银行账户，总金额为人民币150亿元。据了解，由于冻结该项资金时，尚未确定发行价格，因而按每家战略投资者5亿元标准进行了缴款。按照多退少补原则，战略配售的30亿股实际所需申购资金总额为93亿元，未来还需退还57亿元。每家战略投资者获配股份的锁定期为12个月。锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。

此外，公告显示，网下冻结资金总额为983.74亿元。其中，有29家配售对象因申购价格低于发行价格3.10元/股未能获得最终配售；达到发行价格3.10元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共95家，对应的有效申购总量为154.6亿股，有效申购资金总额为479.26亿元，网下配售比例为10.02580837%，认购倍数为9.97倍。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

光大银行网上发行的有效申购股数为675.82亿股，共计冻结资金约2095.042亿元。由于将启动绿鞋机制，网上最终发行股数为24.5亿股，网上发行的最终中签率为3.62521664%。

光大银行将于本月18日在上海证券交易所挂牌交易，成为第16家上市银行。

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