农行48亿股网下发行7月1日启动

2010年07月01日 11:14东方早报【大中小】【打印】共有评论0条

A股基金经理更倾向网下申购

早报记者张飒

中国农业银行股份有限公司(以下简称“农行”，601288.SH，01288.HK)今日同时启动A股网下申购缴款工作和战略配售申购缴款工作。据了解，多家知名基金公司已表示愿采取网下方式申购农行A股。

资料显示,本次农行A股发行的初始发行规模为222.35亿股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称：绿鞋)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至255.71亿股。

其中，农行A股战略配售的数额上限为102.28235亿股，约占A股绿鞋全额行驶后发行规模的40%。回拨机制启动前，网下发行不超过48亿股，约占A股绿鞋全额行驶后发行规模的18.8%，其余部分向网上发行。参与网下申购的部分有3个月的禁售期，而战略配售的部分50%锁定期为12个月，50%锁定期为18个月。

农行昨天发布A股公告称，其网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，投资者以发行价格区间上限(2.68元/股)缴纳申购款。申购时间为2010年7月6日，申购简称为“农行申购”，申购代码为“780288”。单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，这也意味着农行的申购资金门槛是2680元。

根据招股说明书，农行A股将于7月7日最终确定发行价格。农行计划于7月15日在A股上市。

早报记者了解到,尽管在询价前夕，包括大型国企财务公司、保险公司在内的机构投资者出于风险考量，放弃A股询价，而有意选择采用网上方式申购农行A股。但据知情人士透露，多家基金公司已明确表示参与网下申购。

“只要不亏就满足了，既然买就放满三个月，不为赚钱，毕竟这个发行区间要低于预期。”上述人士表示。

在农行A股展开申购之前，农行已于昨日起在港启动H股招股。有媒体报道称，受到环球股市大跌影响，散户反应冷淡。

昨日有报道称，某在港券商为农行H股预留100亿港元额度的认购股票保证金贷款，但截至昨日上午仅获得约2亿港元认购。农行H股公开发行将在7月6日中午12时结束。

香港分析人士称，农行H股认购的活跃度未必像以前内地银行股上市那样热烈。不过港交所主席夏佳理昨日表示，他相信投资者对农行上市有兴趣，凭香港过往经验，相信有能力应付如农行集资额般庞大的资金进出。