2010年07月08日 07:18上海证券报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

苗燕

H股定价料为3.2港元，两地融资额或达1498.87亿元

农行7日晚公布的《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》显示，农行A股的发行价格最终以询价区间上限定价，即2.68元/股，网上申购中签率为9.29%。

H股的招股结果及最终定价将于9日对外公布，但据了解，H股最终将以招股中间价3.2港元/股定价，较A股发行价约有3.88%的溢价。如果行使超额配售选择权，将最多集资935.15亿港元，约合人民币813.58亿元。

如全额行使超额配售选择权，A股发行总股数将达到255.7亿股，预计融资规模将达685.29亿元，沪港两地融资额将达到1498.87亿元人民币，约合221亿美元，将略高于工行219亿美元的融资额。

A股发行价格最终定为2.68元/股，对应2009年的市盈率为12倍。

本次网下获得配售的为173个配售对象，网下申购共计冻结资金总额1829.01亿元，有效申购资金总额为1451.24亿元，网下初步配售比例为8.86%。行使回拨机制后，网下最终配售股数为50.32亿股，认购倍数为10.76倍。

本次网上发行有效申购户数为125.6万户，有效申购股数为1109.51亿股，冻结资金约为2973.5亿元。

本次发行，农行启动行使超额配售选择权和回拨机制。一是向网上投资者超额配售33.35亿股，约占初始发行规模的15%，超额配售后本次A股的发行总量为255.7亿股。超额配售后、回拨机制启动前，网上发行初步中签率为9.5%。

二是将2.32亿股股票从网上回拨至网下。回拨机制实施后，战略配售规模为102.28亿股，占超额配售后发行规模的比例为40%；网下发行50.32亿股，占比为19.7%；网上发行103.1亿股，占比为40.3%。网下最终配售比例为9.29%；网上最终中签率约为9.29%。

27家公司入选农行战略配售名单。公告显示，包括中国人寿、人保、太平洋保险三家保险公司，华融资产管理公司，五矿、中粮、鞍钢、东风汽车、核工业集团等27家公司成为农行的战略配售机构。其中，中国人寿保险股份有限公司以40亿元认购约11.89亿股位列第一。

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