农行A股昨成交额逾百亿今日赴港上市

2010年07月16日 02:49证券日报【大中小】【打印】共有评论0条

继周四成功登陆上交所后，今日，农行将登陆港交所。H股初始发行规模为254.1亿股，发售价定为3.2港元，预计行使超额配售选择权后，沪港两地筹集资金规模有望达到1500亿元人民币。

农行采取A+H同步发行上市，其中，A股的初始发行规模为222.35亿股，H股初始发行规模为254.1亿股，根据农业银行15日公布H股配发结果，其中H股香港公开发售部分获得4.87倍超额认购，共冻结资金260亿港元。

若绿鞋全额行使，农行A+H股IPO将在全球募集221亿美元，成为全球历史上最大IPO。在IPO启动之初，包括卡塔尔、科威特投资局、渣打银行、淡马锡、李嘉诚在内的11位国际顶级投资机构即与农行签定协议，作为基石投资者入股农行H股，合计认购54.5亿美元，约占农行本次H股发行规模的50%，远高于一般IPO的基石投资者占比；农行A股战略配售部分亦引入27家重量级战略投资者，发行约102.3亿股，超过发行规模40%，这一豪华战投名单囊括了中国人寿、铁建、鞍钢、航天科工、烟草总公司等众多知名企业。

市场人士指出，李嘉诚近三年以来首次下单作为农行的基石投资者，金额达1亿美金；作风谨慎、很少做基石投资者的渣打银行这次也出手投入5亿美金。可见他们非常认同农行的投资前景，认为此时申购农行十分合算。

昨日在上交所，农业银行行长张云表示，香港的资本市场和内地的资本市场是两个完全不同的资本市场。香港的资本市场运作，包括股价的走势具有它自身的独立性和特点。他表示，“我期待农业银行的股价在香港股市当中表现良好，为投资者带来良好的回报。我们期待更多的投资者关心和支持农业银行。”

随着7月15日农行A股网上发行的103.10亿股实现在上交所挂牌交易，以及农行H股今日在港交所上市交易，四家国有大行将全部完成“A+H”两地上市。

昨日农行A开盘涨2.24%，收盘报2.70元，涨0.02元，涨幅0.75%，换手率39.18%，成交金额109.5亿元。