深发展向平安人寿定向增发获准

2010年06月28日 22:17中国证券报·中证网【大中小】【打印】共有评论0条

杜雅文

中国平安(601318)发布公告，深发展已于6月28日收到证监会批复，核准其向平安人寿非公开发行股票。本次批复自核准发行之日起6个月内有效。

该行将以每股18.26元的价格向平安人寿定向增发不超过3.7958亿股，募集资金总额最高至69.3亿元。

发行完毕后，深发展总股份数将从31.05亿股增值34.85亿股，其中平安人寿持有股份从145，328，248股提升至不超过524，908，248股，占总股份比例最高可达15.06%；加上中国平安之前与新桥投资“换股”后持有的所有深发展股份共520，414，439股，中国平安及其关联公司持有深发展股份将提升至不超过1，045，322，687股，持股比例将由非公开发行前的21.44%进一步上升至近30%，但不会触发要约收购。

如以审核通过的定向增发发行股份总数上限计算，深发展此次募集资金总额最高可达69.31亿元。

深发展表示，定向增发完成后中国平安作为战略大股东将有利于支持该行在筹资能力、业务创新、客户基础和基础平台等方面迈上更高的台阶。

此外，非公开发行如果按照最高发行额完成后，按照2010年第一季度末的核心资本、资本净额和加权风险资产余额计算，该行的核心资本充足率和资本充足率将分别提升至7%和10%以上，符合银监会对中型股份制商业银行资本充足水平的最新要求。

该行表示，核心资本的补充到位对其下阶段的发展至关重要，该行随即将加大在网点布局、优质贷款投放和新业务推进等多方面的步伐。与此同时，该行正在抓紧推进与其第一大股东及其旗下关联公司的各项业务合作，通过创新、专业的手段和渠道，探索交叉销售的多赢业务模式，推动该行在提供全面金融服务的综合能力。