中信泰富获中信注资2800亿港元 复牌后股价或大涨

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中信泰富获中信注资2800亿港元 复牌后股价或大涨

 凤凰财经综合讯 据香港经济日报报道，中信集团拟透过向中信泰富注入100%资产，曲线在本港整体上市，为中央推进国企改革踏出重要一步。市场估计，中信泰富今日复牌股价将急升。

此次如蛇吞象的收购，代价尚未有定案，投资界以中信集团的资产净值衡量，总收购价应逾2,800亿元 （港元，下同），将成为香港港史上最巨额的注资交易。

中信泰富在美国挂牌的预托证券（ADR）录得33.1万元成交，本港今晨4时，折算报13.11港元，较港停牌前股价高3.6%。

新股作价每股13.48 溢价6.48%

中信泰富昨晚公布，已就收购母公司中信集团100%股权签订框架协议，将以现金及发行新股的模式进行收购，新股代价为每股13.48元，较中信泰富停牌前12.66元溢价6.48%。

支付代价中的现金及发行新股比例未定，投资界估计，按公众持股量不少于25%计，中信泰富未来或需要进行最少550亿元的融资活动。

国企改革新途 借注资整体上市

接近中信泰富消息称，中信集团今次借注资中信泰富来实现整体上市，是国企改革的新方式，而且注资较申请独立上市更快及更佳。

身兼中信泰富主席及中信集团董事长的常振明表示，交易可增加中信泰富业务的多元性及规模，扩大资产及资本，增强公司的竞争力，从而把握中国经济增长带来的各种机遇，发挥综合优势与整体协同效应，提升经营效率。

中信集团于1979年成立，业务涉猎甚广，包括银行、证券、房地产、基础设施、资源能源等业务，于内地及本港上市分别拥有5家及9家上市公司，包括两地上市的中信证券（06030）。

根据中信官网资料，集团于2012年总资产3.56万亿元人民币：据最新公告，2013年底的股东权益约2,250亿元人民币。

有基金经理指，中信集团透过注资实现整体上市的方式相当新颖，目前中信泰富市值只有约460亿元，但要吞并总资产逾3.5万亿元人民币的中信集团，可谓蛇吞象，估计中信泰富今日复牌后，股价会大涨。

现时中信集团持有中信泰富57.51%股权，截至去年底，中信集团的股东权益约2,250亿元人民币（约2,812亿港元），不包括中信泰富在内的净利润为340亿元人民币。

按照中国相关法例，收购对价不能低于财政部核准，以及由独立评估师评定、截至去年底止的股份评估价值。

事实上，常振明两周前曾表示，整体上市的计划如果一切顺利，预计今年内可完成，当时市场曾估计中信集团整体上市的集资额或高达100亿美元（约780亿港元）。