券商研报强力推荐 10股持有待飙涨
2015年05月13日 16:41
来源:证券时报网
在此重申公司的推荐逻辑:1、打造家居生态闭环,业绩估值双丰收。参股家装O2O平台爱福窝25%的股权拉开公司向平台型家居服务商转型的序幕。后续,公司将通过并购、战略合作等方式加速推进“泛家居”战略,并且进一步完善现有的O2O架构,最终打造宜华品牌的家居生态闭环;2、林地资源打造无可比拟的成本优势。公司是行业内罕见拥有丰富林地资源的家具企业,原木自给成本低于市场价30%,木材自给率的上升将带动毛利率大幅提升;3、员工持股计划强化企业战略执行力。此次员工持股计划覆盖120名员工,其中高管参与度高,3倍杠杆的潜
海信电器:涉足跨境电商,互联网化运营思路逐步展现
研究机构:国泰君安 日期:2015-05-13
维持盈利预测,上调目标价至40元,建议“增持”
维持公司2015年收入/EPS预测321亿元/1.33元,公司涉足跨界电商,五大增值业务价值空间持续展现,进一步上调目标价至40元(对应2015年30xPE估值,较原目标价29.2元+36%)。重申“增持”评级。
发布“聚享购”平台,试水跨境电商
海信电器于5月8日发布“聚享购”大屏电商平台。“聚享购”是海信官方唯一的智能电视电子商务平台,亮点在与韩国最大的韩流文化综合服务平台“TheK”集团合作,为海信用户提供韩国正品直邮购买服务,“聚享购”的用户可以享受机场免税店同价、甚至达到免税店九折优惠的商品。
其中海信主要负责平台运营,TheK则负责跨境物流和仓储。
五大增值业务运营思路将陆续展现
继视频、游戏业务模式落地,海信“聚享购”购物平台展示了公司在购物方面的思路和野心,也是公司积极拥抱互联网,运用新思维挖掘自身入口和平台价值的体现。我们预计,公司除了在视频、游戏、购物会有进一步举措之外,还将在教育、健康两大重要领域有所作为。
拥有千万家庭用户,价值将持续重估
我们估计海信已经拥有超过千万的智能电视激活用户,这一数字仍在以每个月数十万的速度不断增长,按照这一速度,公司将在3年内获得超过2000万的智能电视家庭用户,对应超过5000万消费者。五大增值业务将在这一海量用户基础上创造巨大价值,海信电器价值仍将继续重估。
风险:政策再度加强对电视的约束。
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