机构强烈看好 8股今日或飙涨

2015年05月19日 09:39
来源：证券时报网

预计公司2015-17年的EPS分别为1.09元、1.19元和1.28元，目前对应的估值为28x、26x和24x。考虑到公司与京东的合作显著增强了电商核心竞争力，且更多项目落地值得期待。因此给予公司2015年PE35倍估值，对应合理估值38元，维持“买入”评级。

证券时报网（www.stcn.com）05月19日讯

双汇发展：新品推出+网络拓展助推业绩增长

看好公司的理由：1)战略调整值得期待。2015年是公司调整战略之年，也是公司历史上最重视的战略转型。公司通过调整产品结构，推出系列新品来迎合新常态下的市场变化、通过推出系列新品来迎合个性化、多样化的需求。随着80后、90后（财苑）以及00后成为消费主力军，公司通过推出新品迎合需求的战略将显著提升公司产品市场竞争力，公司进入战略调整时期，看好公司战略调整。2)新产品的推广将逐步提升公司的盈利能力。

在产品方面，今年要稳高温、上低温；稳老品、上新品。同时，今年公司在新产品开发和市场推广方面力度都是最大的。从当前新品销售状况来看，15年推出的新品销售状况良好，某些热销产品市场供不应求。此外，公司未来几年也是网络不断拓展的过程。公司规划未来3-5年，每年网络增加10万个。随着公司新品不断推出以及网络的不断拓展，公司未来业绩将呈现稳定增值态势。

2、盈利预测与投资建议。预计，2015-2017年公司实现归属于母公司股东净利润分别为44560，49640，58370万元，按照最新股本折算，对应每股EPS分别为2.02，2.26和2.65元。从估值角度来说，当前股价对应2015年估值为19倍，估值具有一定优势。鉴于公司在行业内龙头地位以及公司产品不断优化带来的业绩提升，给予公司“买入”投资评级。

（国元证券）