建行股东大会通过融资方案 A股仅配6.3亿股
H股最多配157.28亿股 融资方案将在监管机构批准后根据市场状况实施
□ 本报记者 张艺良
昨日,中国建设银行在香港召开股东大会,并以现场投票加网络投票的方式审议了该行A股及H股配股方案。会后,建行新闻发言人对外表示,该行A+H融资方案已获得股东大会通过。
早在4月29日,建行董事会已全票通过了A+H股配股议案,根据之前公布的方案,该行拟按每10股配股不超0.7股的比例,发行最多163.58亿股股份,其中H股最多157.28亿股,A股最多6.3亿股,融资总额上限为750亿元。而其配股价格则以不低于每股净资产的原则,按市价折扣法确定。
董事长郭树清于股东大会后的记者会上表示,配股计划目前仍未有具体时间表,原则上来说,配股时间有一定灵活性,这样对市场及投资者较好。该行副行长兼首席财务官庞秀生则表示,方案仍须等待中国银监会、中国证监会的审批,预计审批需要两个月或更长时间,方案获批后,仍要按市场情况实行配股。此外,郭树清称,建行目前正在物色配股的承销商。
在中行完成再融资以后,工、建二行何时再融资一直成为市场的焦点。根据郭树清在之前的表述,该行再融资方案可能将推迟到今年年底或明年年初实行。根据其昨日对审批进度的预测,证实该行正式实施再融资的时期窗口将起码在今年的四季度或以后。
之前由于汇金缺席中行可转债发行,已经引起了市场人士对资金供给方面的担忧。但就在本周,汇金公开承诺,将按照持股比例以现金全额认购。而截至目前,该行第三大股东美国银行对于配股的参与情况还没有明确消息。一季报数据显示,汇金持有建行A+H股股份数占总股本的57.09%。按比例计算,此次参与建行配股将斥资428.2亿元。
市场分析人士对《证券日报》记者表示,这是对之前传言的澄清,同时也是银行股的重大利好。
因为总额高达750亿,建行的配股曾使市场担忧其对A股市场的冲击。但是,根据建行公布的具体融资计划,此次再融资涉及到A股市场的资金规模将在30亿元左右,完全在目前市场可承受范围内。
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