光大银行曲折上市路(2)

2010年07月31日 00:0021世纪经济报道 】 【打印共有评论0
光大银行曾考虑上市之前引进战略投资者作为补充附属资本的备选方案,不过最终也放弃了。时任光大银行副行长(现光大永明保险公司董事长)谢植春解释,次贷危机对海外金融机构造成巨大冲击,光大无法对这些大型金融机构的财务健康状况做出准确判断。

不过上市时间也是另一关键因素。“如果对战略投资者的财务状况判断不准确,引进战投就会成为一个笑谈,这是主要原因,”谢植春说,“此外,如果在上市前引进战投对我们的上市时间也有影响。”

上市前准备工作还包括与大股东光大集团历史关联交易的解除以及不良资产的出售。光大于2008年4月将账面余额142.06亿元的不良资产出售给信达、东方、长城三大资产管理公司。

2008年6月6日,光大银行凭截至4月30日的财务数据正式递交上市申请,企盼可以赶上奥运会前这个短暂的时间上市窗口。光大银行人士称,是否能在8月前上市主要取决于市场表现和监管层的审批进度。

不过资本市场及审批进度都未对光大上市之路开绿灯。2008年9月,在A股大跌近70%的情况下,证监会暂停了IPO审批,导致光大银行上市搁浅。而在证监会重启审批后,光大又遇到农行这一超级航母IPO,为避免“撞车”,光大本希望能在2010年7月前上市的希望再次落空。

两年来光大静寂无声地向证监会更新着财报,等待机会。不过这段时间也为光大银行赢得一个快速发展和利润增长的好机会:截至2009 年12 月31 日,光大银行资产总额、存款总额和贷款总额分别为11,977 亿元、8,077 亿元和6,490 亿元,较2008 年12 月31 日的余额分别增加40.6%、29.1%和38.5%。

2007 年至2009 年,该行净利润由50.39 亿元增长至76.43亿元,年复合增长率达23.2%。到2009 年年底,光大银行不良贷款率1.25%,同时拨备覆盖率提升至194.08%,资产质量明显改善。

不过资本也在过度消耗。为进一步补充资本,2009年7月光大银行引入中国再保险、中国电力财务公司、申能集团、航天集团、航天财务公司、宝钢集团、上海城投及广东高速共8家财务投资者,每股2.20元向上述8家投资者合计发行521,790万股股份,共募集资金1,147,938万元。

光大集团改革重组大事记

——2007年——

6月20日

中组部宣布中共中央、国务院关于中国光大集团主要领导任免决定,唐双宁任中国光大集团董事长、党委书记。

8月8日

国务院批准光大集团改革重组方案。

8月15日

光大银行董事会临时会议审议通过了中央汇金公司对光大银行投资入股等议案。

8月27日

光大证券公司临时股东大会审议并通过首次公开发行股票并上市的议案,公司拟公开发行不超过5.2亿A股。

9月30日

光大证券股份有限公司IPO申请材料获得中国证监会正式受理。

11月2日

光大银行与汇金公司就影响光大改革重组的老股东不缩股等关键问题取得一致。

11月13日

光大银行董事会会议审议通过了汇金公司投资入股协议、部分董事调整方案及变更注册资本等议案。

11月15日

光大集团回购亚洲开发银行所持光大银行股权获得财政部正式批复同意。

11月28日

光大银行临时股东大会审议通过了汇金公司投资入股光大银行方案等议案。

11月29日

光大集团与光大实业集团公司签署资产负债划转协议。

11月30日

汇金公司向光大银行注资200亿元人民币等值美元资金完成交割。

11月30日

中国光大实业(集团)有限责任公司在京注册成立。

12月10日

财政部批复同意光大集团与光大实业集团公司签署的资产负债划转协议。

12月29日

光大实业集团公司偿付了对光大银行全部历史旧债。

——2008年——

1月15日

光大证券公司董事会会议审议通过了公司2007年度审计报告,据此光大证券向证监会报送了完整的IPO申请文件。

1月28日

光大银行临时股东大会审议通过了光大银行首次公开发行上市和发行次级债议案。

2月22日

光大银行临时董事会会议决定选聘中金公司、建银证券、申银万国为光大银行A股发行上市的保荐人(主承销商),聘任光大证券、宏源证券为其A股发行上市的财务顾问。

3月7日

光大实业集团公司归还了光大金融债券本金18亿元(工行、农行、建行各6亿元),解除了光大银行的担保。光大集团和光大银行全部关联交易得以解决。

4月2日

经国务院批准,财政部、国家税务总局发文明确光大银行重组改制过程中有关税收政策。

4月14日

光大银行在北京组织召开不良资产包报价竞价会,约140亿元不良资产包分别被长城、东方、信达三家资产管理公司竞得。

4月25日

光大银行发行60亿元次级债券,资本充足率达到8%以上。

6月5日

光大银行股东大会审议通过了光大银行公开上市的相关议案。至此,光大银行发行上市需要履行的内部程序已经全部完成。

6月6日

光大银行向证监会正式递交了在A股公开上市的申请。

6月30日

光大证券顺利通过证监会发行审核,公司本次拟发行不超过5.2亿股A股,是五年来证监会首次批准的券商直接IPO。

——2009年——

3月

光大集团成立股权管理与运营部。

6月

光大集团成立战略规划部。

6月

光大金控资产管理公司成立。通过资产管理公司这样一个具有投资、资产管理等综合功能的大投行将光大集团各项金融业务有效整合。

7月29日

光大集团与加拿大永明人寿保险公司签订战略协议,就光大永明人寿保险有限公司增加资本、引入战投、变更股权结构达成一致意见。

8月18日

光大证券正式登陆A股。

8月28日

光大银行以每股2.20元的价格向中再集团、中国电力财务公司、申能集团等8家投资者合计发行52.18亿股,共募集资金114.79亿元完成交割。

——2010年——

7月20日

保监会批准光大永明人寿增资扩股和变更股权结构,光大永明人寿注册资本达到30亿元,转变为中资保险公司。其中,光大集团持有50%股份,成为控股股东。

7月 29日

光大银行从证监会获得关于A股首次公开发行的批文。光大银行拟发行61亿股,若行使超额配售选择权,发行70亿股。

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作者: 丁玉萍 郑智 史进峰   编辑: lizy
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