农行IPO6月9日上会　发行规模大幅缩水

本报讯　前天晚间，证监会发布中国农业银行首次公开发行股票(A股)招股说明书。证监会发行审核委员会将于6月9日审议其首发申请。

此次预披露的招股说明书显示，农行本次拟通过A+H发行上市，计划发行不超过222.35亿股A股股票，若全额行使A股发行的超额配售选择权(俗称“绿鞋”)的话，则发行不超过255.7亿A股。

此前，市场预计农行募集资金的规模约在300亿美元左右(约2000亿元人民币)，肯定成为年内全球最大的新股上市活动。但昨天农行公告显示，按照目前市场预计的2.5元到3元的发行价预测，按照发行A股最多255.7亿股计算，其A股融资规模仅为640亿到767亿人民币。如果H股发行价基本相当，则H股融资金额最多也不超过880亿人民币。据此，农行此次A+H合计募资最多为1600多亿人民币，远低于此前预期。

平安证券分析师认为，目前来看，农行发行价可能在2.5元或者3元。对应的发行前市净率为1.6倍、2倍。

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