农行H股6月24日正式路演 国际配售或达95%

郭兴艳

农行H股IPO团队人士昨日向《第一财经日报》透露，农行H股下周四(6月24日)正式开始路演，最终基石投资者及定价区间将于届时在初步招股文件中披露。

该人士表示，农行部分管理层已前往新加坡进行小型推介，随后前往英美两地，下周四正式在港展开国际配售路演。农行于6月30日至7月6日开始公开招股，7月6日定价，并于7月16日在港交所挂牌上市。

持有初步招股文件的某中资基金经理向本报表示，农行H股仅有5%向香港公众发售，其余95%为国际配售，而直接配售给基石投资者比例达总量的40%。

对于李嘉诚与李兆基分别掷10亿港元入股农行一事，上述IPO团队人士对本报称，已成定局，“其他有兴趣的香港富豪还在继续谈”。另据香港媒体报道，华润集团董事长宋林证实，华润将入股农行为战略投资者。

当前，农行H股承销商仍在小范围内展开推介会。上述中资基金经理表示，昨日曾再次收到投行邀约，今日将参与会面，继续讨论定价问题。他认为，承销投行发出的研究报告定价较高，但“并不代表承销商的最后心理定价”。他指出，买方市场认为定价应介于1.4~1.5倍PB，主要是基于银行现时普遍价位在1.6~1.7倍PB，农行应有10%折扣的考虑。

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