2009年商业银行次级债发行量井喷

2010年02月04日 02:48第一财经日报【大中小】【打印】共有评论0条

李彬

商业银行次级债的发行量在2009年迅速增加。根据昨日中国人民银行发布的《2009年金融市场运行情况》报告，2009年，23家商业银行发行次级债总计2669亿元，发行量为前一年的3.7倍。

次级债的密集发行主要出现在去年上半年。银行间市场交易商协会一位人士表示，上半年利率处于较低水平，融资成本相应较低，因此上半年确实是银行发债的好时机。

根据中国债券信息网的数据，上半年银行间市场商业银行共发行次级债12次，发行总额为1042亿元，既包括建设银行、农业银行等大型国有商业银行，也包括光大银行、宁波银行等股份制银行，浙商银行、重庆银行等城市商业银行也纷纷加入发债大军。下半年以来，交通银行、中国银行、工商银行又先后发行250亿元、400亿元、400亿元次级债。

而2008年，银行间市场发行商业银行债(次级债和混合债)共计25次，总额为974亿元。而2009年上半年，仅商业银行次级债的发行规模就已超过2008年全年商业银行债的总额。

整体来看，2009年，中国债券市场发展迅速，累计发行人民币债券达4.9万亿元，同比大增68.5%。国债、次级债券、中期票据、企业债券等债券品种发行量，较去年均有较大幅度增加。

报告显示，去年普通金融债券发行量稳步增长，金融机构融资渠道进一步拓宽，包括商业银行、企业集团财务公司等在内的10家金融机构，发行普通金融债券337亿元，发行量较前一年增长34.8%。

此外，非金融企业债务融资工具市场迅速发展，2009年银行间债券市场共发行短期融资券263只，累计发行面额4612.1亿元,中期票据172只，累计发行面额6885亿元，同时为支持中小企业发展，创新推出中小非金融企业集合票据，已成功发行12.65亿元。2009年，企业通过企业债券与公司债券融资约5000亿元。

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