评价指标体系
“金凤凰2009中国年度基金公司评选”指标体系由6大项指标构成,总评满分100分。评选指标以基金投资业绩和投资能力为核心,辅以公司治理、品牌建设、社会责任等企业价值评估因素。
一、投资回报(权重40%,满分40分)
评估指标 | 评估内容或评分准则 | 总评分 |
偏股方向基金加权 平均净值增长率 |
将评价期内加权平均净值增长率从高到低排名,按比例分为10级,最高的10%组得分30分,次之得分27分,依次类推,最低10%组得分3分 | 30分 |
偏债方向基金加权 平均净值增长率 |
将评价期内加权平均净值增长率从高到低排名,按比例分为5级,最高的20%组得分5分,次之得分4分,依次类推,最低20%组得分1分 | 5分 |
2009管理主动型基金 的平均资产规模 |
将评价期内基金公司管理的主动型基金平均规模从大到小排序,按比例分为5级,最高的20%组得分5分,次之得分4分,依次类推,最低20%组得分1分 | 5分 |
二、投资管理(权重10%,满分10分)
评估指标 | 评估内容或评分准则 | 总评分 |
投研团队 | 投研团队数量占比50% 投研团队质量占比50% |
4分 |
投委会与投资总监 | 投委会配置与投资总监经验、能力 | 3分 |
投研配合与决策机制 | 投研配合与支持顺畅度;投资决策机制的完善性和合理性 | 3分 |
三、风险控制(权重10%,满分10分)
评估指标 | 评估内容或评分准则 | 总评分 |
净值波动率 | 将评价期内旗下偏股方向基金净值波动率平均水平从大到小排序,按比例分为5级,最低的20%组得分5分,次之得分4分,依次类推,最高20%组得分1分 | 5分 |
风险管理体系 | 风险管理体系完备性 制度执行情况 |
5分 |
四、公司治理(权重20%,满分20分)
评估指标 | 评估内容或评分准则 | 总评分 |
股东结构及稳定性 | 股东实力 股权结构合理性 股权结构稳定性 |
10分 |
管理层配置及稳定性 | 管理层能力、经验 管理层稳定性 |
10分 |
五、品牌建设(权重10%,满分10分)
评估指标 | 评估内容或评分准则 | 总评分 |
品牌认知度 | 品牌认知的广泛性 | 5分 |
品牌美誉度 | 品牌认可度 | 5分 |
六、社会责任(权重10%,满分10分)
评估指标 | 评估内容或评分准则 | 总评分 |
诚信经营与社会形象 | 企业社会形象;诚信经营;是否有违规违法行为 | 4分 |
客户服务与客户忠诚度 | 客户服务内容、质量 持有人保持率 |
3分 |
社会公益活动 | 是否积极参与社会公益事业 | 3分 |
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