评价指标体系

2009年12月28日 16:40凤凰网财经 】 【打印共有评论0

“金凤凰2009中国年度基金公司评选”指标体系由6大项指标构成,总评满分100分。评选指标以基金投资业绩和投资能力为核心,辅以公司治理、品牌建设、社会责任等企业价值评估因素。

一、投资回报(权重40%,满分40分) 

评估指标 评估内容或评分准则 总评分
偏股方向基金加权
平均净值增长率
将评价期内加权平均净值增长率从高到低排名,按比例分为10级,最高的10%组得分30分,次之得分27分,依次类推,最低10%组得分3分 30分
偏债方向基金加权
平均净值增长率
将评价期内加权平均净值增长率从高到低排名,按比例分为5级,最高的20%组得分5分,次之得分4分,依次类推,最低20%组得分1分 5分
2009管理主动型基金
的平均资产规模
将评价期内基金公司管理的主动型基金平均规模从大到小排序,按比例分为5级,最高的20%组得分5分,次之得分4分,依次类推,最低20%组得分1分 5分

二、投资管理(权重10%,满分10分)

评估指标 评估内容或评分准则 总评分
投研团队 投研团队数量占比50%
投研团队质量占比50%
4分
投委会与投资总监 投委会配置与投资总监经验、能力 3分
投研配合与决策机制 投研配合与支持顺畅度;投资决策机制的完善性和合理性 3分

三、风险控制(权重10%,满分10分)

评估指标 评估内容或评分准则 总评分
净值波动率 将评价期内旗下偏股方向基金净值波动率平均水平从大到小排序,按比例分为5级,最低的20%组得分5分,次之得分4分,依次类推,最高20%组得分1分 5分
风险管理体系 风险管理体系完备性
制度执行情况
5分

四、公司治理(权重20%,满分20分)

评估指标 评估内容或评分准则 总评分
股东结构及稳定性 股东实力
股权结构合理性
股权结构稳定性
10分
管理层配置及稳定性 管理层能力、经验
管理层稳定性
10分

五、品牌建设(权重10%,满分10分)

评估指标 评估内容或评分准则 总评分
品牌认知度 品牌认知的广泛性 5分
品牌美誉度 品牌认可度 5分

六、社会责任(权重10%,满分10分)

评估指标 评估内容或评分准则 总评分
诚信经营与社会形象 企业社会形象;诚信经营;是否有违规违法行为 4分
客户服务与客户忠诚度 客户服务内容、质量
持有人保持率
3分
社会公益活动 是否积极参与社会公益事业 3分

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作者:    编辑: xinmiao
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