恒大地产5日香港挂牌上市

2009年11月05日 05:20中国证券报－中证网【大中小】【打印】共有评论0条

□本报记者林喆

据香港联交所消息，恒大地产(3333.HK)已按计划完成IPO程序，将于11月5日在港交所挂牌上市。恒大地产发行价定在3.5港元/股，公司管理层拟给投资者留出获利空间。恒大地产本次发售约16.15亿股，相当于扩大后股本的10.8%；其中包括10.05亿股新股和6.099亿股旧股，募集资金约56.53亿港元。上市后，恒大有望成为国内市值最大的民营房企。

资料显示，恒大地产此次IPO国际配售部分获得了12倍的超额认购，其中，长江实业李嘉诚、新世界发展郑裕彤、华人置业刘銮雄、英皇集团杨受成等香港富豪均参与认购。公开发售部分则获得了46倍的超额认购。为此恒大启动回拨机制，公开发售部分可供分配股份增至4.84亿股，占全球发售总数的比例从10%提高至30%，冻结295.37亿港元。消息人士透露，上市之前，恒大股份在香港的暗盘成交价介乎3.8港元至4港元之间，较上市定价高出14%。

今年以来，恒大销售强劲，前三季度，公司已经签订231亿元的销售合约，较去年同期的54亿元增长3倍；其中第三季度销售128亿元；1-9月份合约实现回款157亿元，预期日后仍有回款额度74亿元。而据其初步招股文件披露，2009年盈利达10.33亿元。

截至2009年9月底，恒大现金总额(包括现金等值物和受限制现金)达到100亿元，较上半年底增加约96%；总可售建筑面积约1730万平方米，土地储备约5120万平方米，平均土地成本为每平方米445元。重点进入具有增长潜力的省会城市及直辖市。目前，恒大在全国共有54个房地产开发项目，其中超过83%位于直辖市和省会城市的城区。

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