2009年11月19日 01:50证券时报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

证券时报记者 张 达

本报讯 龙湖地产于今日在香港联交所主板正式挂牌，股票代码为960，每手股数为500股。由于提前锁定超过12倍的国际认购以及超过56倍的公开市场认购，龙湖地产以发行上限定价，最终招股价确定在7.07港元/股。

据昨日辉立交易场最新数据显示，龙湖地产暗盘收市价为7.15港元，较招股价7.07元上升1.13%，最高价为7.23元。暗盘成交股数接近1000万股，总成交金额接近7000万港元。有证券界人士指出，龙湖暗盘价比招股价高，反映投资者对龙湖充满信心，预期正式开盘时也会高走。(暗盘是辉立交易场设立的场外交易平台，只有新上市公司上市前一天才可以进行交易。)

据了解，龙湖地产本次于全球发售10亿股股份，占公司总股本的20%。国际配售累计获得订单超过300份订单，吸引机构资金达上百亿美元；香港公开发售方面，获得约57.51倍认购，冻结资金额度创下同期内地房地产股之最。

由于香港公开发售获50倍以上超额认购，公司已启动回拨机制，香港公开发售部分可供认购的总股数增至4亿股，占初步全球发售总数40%。其余6亿股配发给5个基础投资者、指定专业、机构和个人投资者的国际配售部份。

龙湖地产本次上市引入的5名基础投资者，涉及资金1.975亿美元(约15.4亿元)，其中包括中国银行旗下中银集团投资认购3000万美元、淡马锡认购5000万美元、新加坡政府投资公司认购5000万美元、平安保险旗下平安中国资产管理(香港)认购3000万美元，以及香港置地认购3750万美元，上述投资者有6个月禁售期。

而在此前的国际路演中，龙湖地产的订单行情就超出市场预期，基本提前锁定了上限的发行价格，其中获国际著名的索罗斯基金以无限价的方式入股认购。此外，施罗德、霸菱、Invesco1.9、汇丰银行、安联、高桥、奥氏等多家国际顶级投资机构踊跃下达订单。

龙湖地产招股资料显示，目前龙湖地产所获订单中，长线基金占33%、对冲基金占26%、私人银行占35%，而富豪占6%。

一位香港基金经理认为，由于有大量长线基金支持，龙湖地产对基础投资者还设定有半年的禁售条款，龙湖地产上市后，不会出现被爆炒的情况，股价将比较稳定地上涨。同样，一些对冲基金的退出，也不会拉低龙湖的股价，预期龙湖股价在未来相当长一段时间会保持稳健上涨的势头。

另外，根据招股书显示，龙湖上市后所得款项除5%补充营运资金外，其余均将用于开发现有项目及扩大土地储备。其中，45%将用于偿付现有项目土地款，49%将用于收购新的项目，这与一些公司将上市融资主要用于偿还债务大相径庭。

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