2009年11月18日 03:47每日经济新闻【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

每经记者 聂伟柱 发自北京

民生银行H股受到国际机构买家的热捧。据消息人士透露，截至昨日下午五点，民生银行H股国际认购部分的认购金额已经超过200亿美元，达到配售额上限的5倍以上。

“认购还在不断增加。”消息人士表示，金融危机之后，国际机构投资者对银行的投资慎之又慎，但民生银行仍然受到众多国际买家的青睐。

据了解，5倍以上的超额认购在港股较为罕见，这说明内地的民营银行受到国际投资者的肯定。

淡马锡有望二度入股

为了使国际配售取得理想效果，民生银行管理层在各地召开推介会，对民生银行经营业绩和市场热点问题进行回应。

据了解，目前，欧美的一些大型基金已经开始下单，而且资金动辄上亿，最高单笔认购金额高达2.5亿美元。据市场人士透露，美国的大型PE公司如TPG(德克萨斯太平洋集团)已经下单。金融大鳄索罗斯也有意入股，估计涉资最多1亿美元，而来自中东、印度等地区的投资者也现身认购名单。

值得关注的是，市场人士透露，众多国际投资者中可能出现了淡马锡的身影。

2004年淡马锡作为战略投资者入股民生银行，成为其第七大股东，三年后淡马锡所持民生银行的4.72亿股份全部解禁。自2008年二季度至今年初，淡马锡所持民生银行股份已全部减持。

分析人士认为，淡马锡此前的退出，除了与当时自身资金状况有关之外，民生银行投资美国联合银行的亏损也是重要原因。但是此次淡马锡的二度入股，显然是对现在的民生银行投了信任票。

20日公布招股价

国际机构投资者热捧民生银行，散户的认购也同样热烈。消息人士透露，在香港，民生银行招股说明书加印了2次，散户的认购热情很高。截至16日，认购申请表发放了近60万份。

民生银行H股招股说明书显示，民生银行此次全球发行33.217亿股H股，招股价为8.5港元至9.5港元(约合7.49元至8.37元人民币)，其中初步安排香港公开发售1.66亿股，占全球发售总数的5%，国际发售31.6亿股，占全球发售总数的95%。

民生银行称，该行立志要做中国最有特色的银行，其市场定位是“民营经济的银行、小微企业的银行、富人的银行”。

分析人士认为，上半年的天量信贷之后，民生银行同样扮演了积极的放贷者角色，资本金消耗很大。民生银行H股发行主要为了应对资本金不足的问题。通过H股上市融资补充资本金后，民生银行资本充足率将达11.9%。

相关专题：

民生银行H股IPO

公司公告：

[2009-11-13]民生银行：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等相关事宜的公告

[2009-11-10]民生银行：关于本公司参股公司联合银行控股公司（美国）情况的公告

[2009-11-09]民生银行：关于刊发H股网上预览资料集的公告

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