2009年09月17日 16:27凤凰网财经【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

Frost&Sullivan首席咨询顾问王煜全(图片来源：凤凰网财经)

2009年中国国际信息通信展览会9月16至20日在北京中国国际展览中心(新馆)举行，凤凰网财经全程进行直播。

下面是Frost&Sullivan首席咨询顾问王煜全先生在“多变的时代”主题论坛上发言。他发言的题目是“移动产业的未来趋势和产业链变化”。

王煜全：我是今天最后一个演讲者，谈的话题可能也和前面各位有点不太一样，因为前面各位分享都是的技术趋势的东西，我们不是做技术的，是产业里做分析的，所以，跟大家分享的更多的是产业链当中的变化。

我想分享三个内容：

第一，运营商竞争带来产业链的发展趋势。

第二，这个趋势带来的实际变化。

第三，这个变化会衍生出什么样的未来。

具体来说，我们都看得很清楚，外面这么多的宣传，移动、电信和联通属于紧锣密鼓的竞争事态。应该说，这个竞争是围绕移动业务展开的，固话业务坦白地说能看到未来空间似乎没有移动业务想象得那么大，而移动业务空间大家都会有一个更好的预期，竞争当中我们发现一个很现实的问题，大家看到运营商展台都在玩命宣传3G业务，但对3G业务来说最重要的业务是话音，这毕竟是几十亿的大市场，即使中国移动做增值业务做得很好，但增值业务仍然是很小的份额。如果再把合作伙伴的支出刨掉的话，剩下的就是更小的份额。中国电信在做业务的时候策略就很清晰了，天翼喊的东西都是“C+W”，喊的是放弃增值业务获取话音用户，它是一个业务的抢夺。我们说这个策略一出来的时候，其它竞争对手必然要效仿，中国移动、中国联通必然要效仿，至少话音要守住才有增值空间，否则用户就丢掉了，所以，说起来是3G，但用户的3G体验上其实是相当糟糕的，试过3G的人都有这样的体验，说起来很好，但实际上是有问题的。

这又带来另一个问题，抢夺用户的时候，真正对用户的关注度其实是很少的。以前传统有一个说法留住一个老用户，发展七个新用户，但运营商领域增长指标就是新用户增长指标，这三家里每年都有，而且是KPI很重要的一项，但很糟糕的是三家不可能同时完全新用户增长，这就带来新一轮的价格战，把“老用户”变成“新用户”的运动。

去年年底的时候我收到过运营商的短信，你赶紧去兑换积分，否则就会清零。前段时间说移动用户有7亿，我想这里面至少有2亿水分，把老用户被逼变成新用户转化而来的。

这个产业链里的主导者控制力到底来源于什么发生了变化，原来主导者的控制力来源于对整个网络的控制，以前的无线互联网实际上是一个封闭网络，业务提供者都被这个围墙所保护了，所以，我们看到互联网领域里，你上互联网里随便找一张画片都是非常漂亮、精美的，但在无线互联网领域就要交5块钱、10块钱，不可思议，所以，移动互联网收入很好，但被保护猪乐。现在中国移动、中国联通都摆出这样的事态，把无线互联网进行开放，争抢更多的话音用户，这两家运营商争相开放移动互联网，无线互联网就必然要开放，那么用户凭什么购买你的业务，这就是移动用户迅速推出MMS的道理。未来中国移动有新的战略思考，他认为他新的竞争力战略在这儿。我靠基础设施、靠传统网络吸引用户赚不到了怎么办？我把所有东西变成沃尔玛，所有东西都可以在沃尔玛买到。但即使变成沃尔玛有些东西也不好发展，因为商品越全，竞争对手很难和你抢，但这样的业务并不是你一家。像iPhone并不同与iPhone以外的手机提供业务，如果iPhone以后能提供iPhone以外的手机业务，那么他也可以和中国移动竞争。

还有网上商店，原来是移动SP，后来出现一个新的移动SP竞争对手，就是QQ，QQ在某种程度上赶上移动梦网，甚至超过移动梦网。

另外一个很重要的问题是，沃尔玛不代表所有，不是所有的终端用户都需要沃尔玛，未来终端实际上是向三种模式转变，今天看到的手机都是一个，尤其外面的手机宣传都是一种模式——大而全，屏幕是最大的，声音是清楚，有摄像头可以拍照。但实际上老百姓使用手机很难用到这样的业务。理论上讲，记者所需要的所有工具手机里都可以找到，比如手机可以录音，可以拍照，可以做简单的文字处理或者发短信，但这些东西分散在手机三四层目录底下的不同目录里，把这些全部挖掘出来，对用户来说非常费劲，这种使用习惯严重不符合用户需求。

它以后往哪儿严禁呢？你会发现PC的市场占有率远远不如手机，除了PC以外，没有一个电器功能具有手机用途，比如以前的Walkman，到后来MP3，后来到数码相机功能，到PSP游戏机等等，这是趋势类消费电子产品化，未来大的终端产品是消费类电子，网络不在了以后具备了通讯功能，因为通讯变得如此容易获得，这样设备带了通讯功能就便于下载，便于使用，包括未来场合呼吁可以由MP3，或者李宇春MP3，外观做得跟李宇春一样，里面有一个键就可以上到李宇春粉丝网，李宇春的歌迷会和消息都可以发到MP3上，还有李宇春所有新歌首发都可以做到首发前一天晚上自动发到手机MP3上，新闻发布会发布的时候就可以听到这个新歌了。它的功能使用户体验MP3的过程更加舒适，更加整合。

运营商不会放弃对终端的控制权。因为运营商控制的终端和PC化的终端比起来有什么好处呢？运营商提供的应用整合度更高。比如手机上，过去所有的手机都能支持短信、支持彩信，因为支持短信、彩信是被OMA定义的，只有遵守这个标准，才可以被应用到手机上。运营商推出Ophone希望的是什么？当然希望加强对终端的控制，但我们提出来，对Ophone下一步的发展需要一个观察和冷静处理的阶段。因为我们判断中国移动推出Ophone到底因为想做操作系统控制终端而做操作系统，还是它的操作系统比iPhone或者Android操作系统更强调，它能否提供远端的操控能力，如果能做到，他会具有竞争优势，因为业务提供更顺畅。但现在业务提供是很大的问题。我手机很老旧了，但里面装了很多软件，换了手机以后，搜集这些信息是不现实的，还有软件已经老旧了，如何更新？运营商没有考虑这些问题，但运营商今后对软件支撑能力是很的考虑。今年中移动两大操作重点，一是Ophone，一个是MM，这两者整合可以带来很大的业务支撑。今后的方向是运营商提供完整的解决方案，但上下两方面不可回避，很难实现用户的选择，就是终端化和PC网络化。这很难控制，这样其它人想做运营商，那么你为什么要做运营商？有三层东西是别人可以做运营商的基础支撑点。最基础的是我提供支撑，我们预计明年无线互联市场会开放，运营商有围墙的花园会瓦解。开放以后，第一基础就是提供功能上，以前围墙是封闭的，在围墙里做的业务好不好都是自己的事儿，外面人管不好，没有人引进就对我不构成威胁。没有这个围墙了之后，情况就不一样了。OMA应该能帮用户做短信服务，但这是理论上讲，这取决于政府把短信服务定义为基础业务还是增值业务，如果是增值OMA也可以做。

我预计明年年初开始会有若干公司为别人提供更好的支撑功能，替代原来本该由运营商提供的支撑功能。比如运营商这几年核心控制点就是支付，但是不是只有运营商可以做，不见得，当围墙倒塌之后，别人可以提供支付能力。

还有位置服务。位置服务现在由运营商来做的，向第三方软件开发商提供位置服务只有运营商来做，不一定。未来手机服务，手机杀毒服务，可以由运营商把服务提供给第三方开发商。

由于业务服务的支持，计费的支持，用户身份鉴别的支持，运营商有一个学习过程，不是从头开始学会的，它建的功能系统是纵向的，竖井式的业务系统，所以运营商提供的是彩信业务，还是WAP业务每一条都要功能交叉调用。第三方功能提供商要通过更好的功能接口实现更强大的应用提供，而且没有障碍。

整合，今天已经有整合提供商，像腾讯，用户习惯在我这里看业务，使用业务了，我就可以把这些综合起来。

未来的核心在哪儿？争夺是有可能，但谁是最后真正的赢家？稍微前瞻一点，五年、十年之后的网络到底怎么才有价值？网络开放以后，互联网除了给我们提供网络互联以后，接入已经不带来价值，互联网只是带来信息服务，所以，我们叫互联网是信息化社区或者浏览社区，它没有提供标签，有人会分析网络IP，不是全身份认证的，所以，互联网的支撑是很弱的，但每个人的手机是随身的，而且是现实和虚拟的交叠，我也在现实环境当中，会有一个虚拟和现实的结合点，比如虚拟地图。运营商也说无线互联网开放以后，如何说到无通道化，在基础网络上搭建一层智能网络，避免你沦为一般通道。互联网有几个核心点，就是四个基本要素，人是最智能的，人的神经网络基本元素是什么？第一是感觉神经元，你有各种感觉器官，第二你有大脑处理感受器官所感受到的这些刺激，这些信号或者信息，你要能够处理。而今天互联网信息处理能力其实还是相当弱的，比如有一门互联网的视觉化，今天看来互联网的视觉化Internet Verizon都是一些点，我们眼睛看到眼里都不是一些光点，而是一些人脸或者桌子，抽取这些形象，这些在无线互联网以后还要进行处理。目前无线互联网的处理能力还比较弱。

处理完了之后要把信息发回去。还有基于应用的闭环反馈才能使得网络越来越净化，这些具备之后，应用才会普及。未来的创业基于什么？每一个点都可以深挖创业机会，无线互联网在未来三五年之后会形成巨大的新浪、百度等大型网络公司，就能成长起来。

比如我们到钱柜唱歌，点什么歌，通过后台统计系统，知道如果70%的用户喜欢流行音乐，钱柜的背景音乐就会换成流行音乐，如果80%的用户喜欢古典音乐，钱柜的背景音乐就会变成古典音乐等等。这是终端的高度智能化。

我们认为，现在这个产业处在一个巨大的转折点，转折的核心是现有运营商会逐渐失去对移动增值业务的控制力，在它失去移动增值业务控制力的同时必然会出现新业务提供者，这样这个产业会从寡头垄断局面到多头共同提供服务，共同繁荣的局面。当初的创业者的梦想会再来一遍，会有越来越多的成功者涌现出来，而且这些成功者接着在中国无线互联网的成功拓展到海外，成为全球的成功者。所以，我们第一是传道，不断把这些东西告诉大家，使你成为未来可能的百度和新浪，另外是市场趋势和机遇碰到一起就成功了。但在无线互联领域里的成功不一样，运营商仍然有很大的控制力，所以，应该是市场加资源，我们愿意整合使市场成功来得更快，希望我们大家一起整合资源，塑造未来无线互联更美好的未来。

谢谢！

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