2009年09月18日 16:30凤凰网财经【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

赛诺市场研究公司副总经理邓奎斌(图片来源：凤凰网财经)

2009年中国国际信息通信展览会9月16至20日在北京中国国际展览中心(新馆)举行，凤凰网财经全程进行直播。

下面是赛诺市场研究公司副总经理邓奎斌先生在“3G应用与开发商大会”论坛上演讲。

邓奎斌：各位朋友、各位来宾大家下午好。很高兴能在这里跟大家交流一下赛诺关于中国3G终端市场以及3G业务市场的一些研究和发现。

首先我想花一分钟的时间跟大家介绍一下赛诺。赛诺成立于1992年，早期隶属于国家统计局，迄今为止，是在中国国内的移动通信行业是规模最大的市场研究公司。我们的特点是专注于整个移动通信产业链的研究，我们的研究客户包括上游的芯片厂商、元器件厂商、软件应用厂商，还有像终端厂商、运营商、渠道商、消费者，我们都有相应的研究报告和咨询服务。我们包括跟运营商进行一些产业链合作方面的咨询，终端和业务适配的研究，以及业务深度运营的研究。

接下来我跟大家介绍一下今天演讲的主题，第一是关于3G终端市场的发展趋势，第二是关于3G应用方面的研究所得。

首先是关于3G终端市场的发展情况。实际上今年可以说是中国3G的起步年，从我们监控的数据来看，1-8月份，3G手机的销量仅有94.5万，占到中国整个手机市场的0.9%，3G终端市场消费状况还是不太乐观的情况。从全年的情况来看，我们预计今年3G手机终端销量会达到500万部。但是整个的手机终端市场一年的销售量是超过2.5亿。

为什么终端手机市场发展的规模相对于比较趋缓，我们认为主要有四个瓶颈。

第一个瓶颈，我们认为是运营商3G网络的建设步伐，目前来看，除了中国电信EVDO的网络，能够覆盖到中国全部的地级市，其他两个运营商的3G建网速度还不容乐观，还是只覆盖有限的城市。

第二从3G手机终端的数量来看，这也是一个巨大的瓶颈。现在市场上在售的3G机型款式不到100款，只有99款，相比较整体市场，在售的机型款数是4800款，这之间的差距导致了终端市场规模增长缓慢。

第三就是目前终端的价格还是比较高，平均价格是2900元。绝大部分手机，如果平均价格是2900元的话，那么低端的手机也是2000元以上，2000元以上的市场占到整个市场只有不到20%的比例，所以80%以上的市场，3G因为价格原因，手机不能普及。

第四缺乏业务和应用。特别是业务方面，三大运营商在3G业务的开发和推广上，除了中国移动略有领先之外，中国电信、中国联通也在刚刚起推，3G的业务目前还比较少。另外就是应用平台也是刚刚起步，所以缺少一些3G非常丰富的应用。

从长期来看，我们对3G的终端市场的一个判断，会有逐步增长的过程。从明年开始，我们认为3G市场会进入到一个市场的导入期、培育期到快速成长期，到2012年我们预计3G手机终端销量能够占到整个手机市场一半的比例，为什么还有另外一半不是呢，因为中国超低端市场的规模是比较大的，700元以下的市场占到整个市场超过一半的水平，所以想继续提升3G终端的普及，必须要把终端的价格降到700元以下。

从三个3G标准来看，终端的支持情况，从今年以来，WCDMA和EVDO的终端，现在销售的情况大概相当各占到将近40%，而TD相对终端的销售情况是最少的，是24%的水平。特别要第的是，WCDMA终端的增幅是非常快的，从5月份开始，特别是随着诺基亚大量的WCDMA终端的上市，有爆发式的增长，一个月的销量是20多万台。所以从未来的需求可以看出，在未来WCDMA的终端仍然是三种3G终端的最主要的标准。

这是我们三个对长期3G标准的判断。在三个3G标准里面，规模最大的可能是WCDMA市场。因为这个市场规模的大小关键取决于产业链综合的竞争能力。从现在的三个标准来看，EVDO和TD终端产业链都分别存在着像网络、芯片，包括终端厂商支持，包括平台等等一系列的制约因素，导致了产业链的成熟度不如WCDMA。但是我们认为也不是没有可能，TD和EVDO会赶上。未来任何一个标准是否能够快速的增长，关键取决于运营商对这个产业链的运用能力，以及合作模式的创新，以及对产业链的激励方式的创新。在这些领域，我们也有一些咨询的成果。

从长期来看，中国的3G市场，刚才讲虽然终端市场没有普及，相对是逐步增长的过程，但是从3G的一个潜在市场规模来看，中国还是全球最大的一个潜在的3G市场。我们去年底做了一个用户调研，对3G业务有需求、有购买愿望的用户够末是4.9亿，占到整个中国手机用户的76%，也就是说这个规模还是比较大的。从其他国家来看，规模相比而言达到千万级的水平，中国是4.9亿的规模。然后我们又同时统计了3G潜在用户愿意为3G的应用以及业务支付的意愿，平均算出来的结果是，每个人愿意为3G的应用多支持26块钱。基于此种情况，整个3G市场潜在的收入规模大概是1500亿。但是中国3G的潜在用户规模是4.9亿，但是普及的时间将会是一个非常漫长的时间。从全球时间来看，日韩普及率达到80-90%是用了七八年的时间，欧美市场更是经过六七年，普及率仅仅达到30%。从我们的调研来看，由于中国长期的二元经济结构，导致了广大低端用户群体是非常庞大的。

所以最主体的用户群，他对语音以外的需要程度相对还是有限的。所以从我们的统计来看，预计到2015年的时候，才能把这4.9亿用户发展成为真正的3G用户，那个时候占总人口规模比例不到40%的水平。

另外，伴随着3G市场在中国的逐渐普及过程，我们认为从终端领域，也经历着跨时代的变革。从九几年到未来的2010年，中国手机的形态会经历三个形态的演进，最早期是语音类的终端，主要是2G时代和模拟信号的时代，那个时候用户主要是用来打电话，最多发发短信。到2003年-2009年这段期间，终端变成彩铃手机、拍照手机、音乐手机，越来越多的多媒体手机普及之后，也伴随着WAP的兴起，多媒体短信渐渐开始越来越多的人应用，中国进入到多媒体手机的时代。这个典型的终端特征就是屏幕的分辨率、色彩包括JAVA支持、WAP、MMS包括用户体验的提升。我们认为从明年开始，中国的终端手机市场，将进入到第三个阶段，就是互联网服务终端，在这个阶段，手机也伴随着网络技术从2.75G转移到3G，终端的环境在发生改变，一般都是智能手机、操作系统，支持像IM、SIS这种社交功能，支持浏览器，支持WIDGT，处理速度也渐渐往500兆甚至1个G的水平去提升。这是互联网手机从终端技术层面上的标准。这种演进会催生很多终端应用方面以及产业链合作模式方面，都会催生很多新的形态、新的机会。

这是我们对三类终端占整个手机终端市场份额的演进变化趋势，我们预计09年只有1%的互联网服务手机，但是在未来五年，会出现快速的增长。这种增长伴随着产业链合作模式的变革。

接下来我再跟大家介绍一下关于3G应用的演进。

首先我们看几个调研数据，第一个是3G的各项主要业务，用户对于这些业务的偏好程度。调研出来发现，用户最习惯的五大3G业务是视频电话、宽带浏览、手机电视、音乐、应用下的平台业务，目前来看这是需求最多的市场需求。

再有个数据，是关于用户的客户端软件的使用率。我们列出来用户在过去一年中使用最多的排名靠前的应用，归结起来有几类，第一类就是IM的软件，这个是用户使用率最高的，其次是关于浏览器，再次是娱乐，再有就是学习和阅读类的，这是目前用户使用最多的软件。

关于现在业内比较火的App Store这种需求，我们基于用户调研了解到，有33%的用户有这种需求，就是通过自己的手机来下载自己喜欢的软件应用，以及各种各样的数据信息产品。排在比较靠前的数据信息产品包括音乐、电子数、视频、铃声、图片这几类。还有像浏览器的软件也是消费者比较喜欢下载的，再有就是一些播放器的软件，再有就是游戏还有学习类的软件，这是前五个消费者最喜欢下载的软件。

我们还发现，随着未来的用户的构成越来越多是八五后、九零后的年轻人，这种年轻人使用互联网应用的习惯方面，他非常追求个性化，这种能够代表自己的UI、软件应用需求。所以我们基于调查发现，28%的用户，想自己能够在手机终端上来个性化自己的手机UI界面，能够随时随地的根据自己的心情、身体状况和整个环境来更新自己的手机UI。在这方面，随着这种趋势，越来越多关于UI管理的软件和应用会越来越多。再往以后，用户可以像装修自己的房间一样，来设计自己的手机软件应用，以及UI界面。另外随着3G普及之后，高速的宽带网络就相当于高速公路，手机终端就相当于建立在高速公路周围的房间，用户可以自己DIY自己的终端，邀请更多的用户到自己家来作客，来共享很多内容等等。未来在移动互联网的生态圈里，会基于此会慢慢地建立。

刚才讲了用户层的需求，接下来跟大家介绍一下几大软件平台商的举措。首先介绍一下诺基亚的Ovi，主要是四个方面，第一是服务，第二是游戏，第三是定位服务，第四个是交流共享平台。在音乐方面，比如它现在购买了200万的数字歌曲的版权，以及和各大唱片公司进行紧密的合作，另外在未来的终端手机产品线上，预装音乐软件。在游戏领域，它也是跟游戏大厂建立了紧密的合作，另外能够在终端上实现手机终端到终端便捷的游戏传输和共享。再一个定位服务，诺基亚也是通过收购很多地图公司来扩大这块服务的产品，它的所有终端全都支持GPS位置导航的模块。在共享平台上，它会鼓励手机用户在共享平台上来共享更多的音乐、图片等等。

我们再看一下GOOGLE，它也是营造了一个生态圈，从我们的了解研究发现，它主要的比较多的应用，包括游戏，像刚才我们提到的产品管理，还有商务类的公司，这种软件和应用，再有就是娱乐类的相应软件和应用。

这是iPhone的情况，这是iPone提出的围绕移动用户生态圈应用的提供，在App Store里面提供这些应用，提供的维度是围绕形成一个生态圈，他的生活方式，基于此来进行相对应的软件和应用的提供。包括像理财的应用，还有家居监控，还有一些出行，然后娱乐等等一系列的丰富的应用。

我们发现未来的产业，随着终端的产业、互联网的产业，以及运营商的独立运营的产业，这几大产业融合之后，越来越重要的就是打造一个差异化、有竞争力的产业合作模式，或者一个联盟。在这方面，未来的移动互联网手机也好，或者移动互联网的应用更多的是联盟的相互之间的竞争。

像诺基亚的Symbian，它就是开放了自己的代码，另外和产业链上游的芯片厂商，包括软件、浏览器厂商，包括终端厂商，包括运营商等等，都建立了深入的合作。再有像GOOGLE也是，它提出的移动互联网的成功法则，包括四点，第一个就是全浏览器，第二个就是提供非常平滑的数据提供，第三就是非常差异化的UI界面，第四就是能够让用户非常便捷地得到各种新的应用。基于这些目标，它成立了一个面向终端的平台，成立了一个面向运营商的平台，同时也成立了一个开放的面向应用开发商的平台。它成立这样的平台，也是在打造自己全产业链的深入的合作，来打造一个有竞争力的产业链。

微软也是一样，它跟产业链的合作也是包括在用户层面形成的三个屏幕和一个终端之间的这种让用户能够随时随地都能够享受到移动互联网的应用这样一个全方位的体验。另外面向企业客户提供一些差异化的应用解决方案。再有它也打造了一个在开发者社区方面，也是投入了很大的力量，赢得了十几万的开发客户。

最后总结一下，未来任何产业链中的参与者，获胜的关键就是能不能更好地理解这个产业链，能够和产业链建立起这种差异化的模式。未来这个产业链之间的互动是越来越增强，不再像早年一样。运营商要研究网络、资费套餐，应用就开发应用。

未来我们的观点是融合性的增多将会是一种触发点，宽带高速的网络就像是一个高速公路，这种生态环境的差异化的产业合作模式，就像是一个团队，应用就像是燃料，最终每一个参与者都能在这个产业链里找到适合自己的位置。

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