中国化学首日交易预计溢价不超过30%
中国化学(601117)今日登陆上证所,首日可交易9.2475亿股,发行价格为5.43元/股,对应的市盈率为45.25倍。
该公司是一家集勘察、设计、施工为一体,知识技术相对密集的工业工程公司,是我国化学工业工程领域资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整的工业工程公司,是我国化学工业工程领域的领先者。公司在《建筑时报》评选的2008年中国承包商60强中位居化工、石油化工工程类承包商第一名;在由中国企业联合会、中国企业家协会评选的2008年中国企业500强中位列第126位;自1995年以来连续被权威的美国《工程新闻记录》(ENR)杂志评为全球最大的225家国际承包商之一,2008年按工程承包收入排名全球第68位。以设计板块主导的EPC总承包业务模式和煤化工高端核心技术上的创新能力非常突出,较传统的建筑工程公司有较大优势,可获得高于建筑工程公司的估值。同时,中国化学旗下还拥有天辰公司、赛鼎公司、五环公司、东华科技、华陆公司、成达公司、桂林公司等业绩优良的设计企业,它们在各自的化学工业工程细分领域均享有领先优势。
2009年1-6月和2008年度,公司分别实现营业收入125.30亿元和227.76亿元,分别实现净利润4.12亿元和6.34亿元。本次发行募集资金拟投向以下项目:用于重点工程项目的流动资金、购置生产设备、补充公司流动资金、信息化建设项目,总投资42.23亿元,募集资金使用量为29.17亿元。随着国内经济逐渐复苏,未来化工行业新项目建设及固定资产投资将显着增加,公司募集项目逐渐投产后,明后两年仍将保持稳定增长的势头,盈利能力和市场份额有望继续提升。
中国化学拥有雄厚的研发实力、先进的技术、良好的商业信誉及丰富的投融资经验,在国内化工、石油化工行业、煤化工行业、多晶硅行业的工业工程领域拥有较强的竞争优势。而其在境内外具有丰富的工程业绩,使得公司在业内已经形成了短期内其他竞争者无可替代的领先优势。
各券商对该股上市首日交易定价预计为:
中信金通:6.00元—7.00元
银河证券:6.30元—7.20元
上海证券:5.50元—5.70元
申银万国:5.20元—6.20元
安信证券:4.90元—6.30元
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